?。ㄉ辖覣13版）

　　9、每一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象，無論是否有效報價，均不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。

　　10、參與本次戰(zhàn)略配售的投資者不得參與本次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，但上述戰(zhàn)略配售投資者作為證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的證券投資基金除外。

　　11、保薦機構(gòu)（主承銷商）將在初步詢價及配售前對網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進行核查，投資者應(yīng)按保薦機構(gòu)（主承銷商）的要求進行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、投資者資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模證明材料、安排實際控制人訪談、如實提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機構(gòu)（主承銷商）有權(quán)拒絕接受其初步詢價或者向其進行配售。

　?。ǘ┚W(wǎng)下投資者核查材料的提交方式

　　所有擬參與本次初步詢價的網(wǎng)下投資者須符合上述投資者條件，并按要求在規(guī)定時間內(nèi)（2022年12月7日（T-5日）中午12:00前）通過中信證券IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)錄入信息并提交相關(guān)核查材料。

　　1、需提交的核查材料

　?。?）所有擬參與本次發(fā)行的網(wǎng)下投資者均應(yīng)在“網(wǎng)下投資者證明文件”處提交《網(wǎng)下投資者承諾函》《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表》《配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細表》以及資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模證明材料。

　　網(wǎng)下投資者提供的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模證明材料應(yīng)滿足如下要求：對于配售對象為公募基金、基金專戶、資產(chǎn)管理計劃、私募基金（含期貨公司及其資管子公司資產(chǎn)管理計劃）等產(chǎn)品的，應(yīng)提供截至初步詢價日前第五個交易日即2022年12月2日（T-8日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)證明文件；對于配售對象為自營投資賬戶的，應(yīng)提供公司出具的截至初步詢價日前第五個交易日即2022年12月2日（T-8日）自營賬戶資金規(guī)模說明。上述證明材料需加蓋公司公章或外部證明機構(gòu)公章。

　?。?）除公募產(chǎn)品、養(yǎng)老金、社保基金、企業(yè)年金基金、保險資金、合格境外機構(gòu)投資者投資賬戶和機構(gòu)自營投資賬戶外的其他配售對象還需提供《配售對象出資方基本信息表》。

　?。?）配售對象如屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范的私募投資基金，還應(yīng)上傳私募基金管理人登記以及私募投資基金產(chǎn)品成立的備案證明文件掃描件；期貨公司及其資產(chǎn)管理子公司資產(chǎn)管理計劃應(yīng)上傳產(chǎn)品成立的備案證明文件掃描件。

　　（4）配售對象如屬于基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶理財產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶理財產(chǎn)品、證券公司定向/單一資產(chǎn)管理計劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃，應(yīng)上傳產(chǎn)品備案證明文件的掃描件（包括但不限于備案函、備案系統(tǒng)截屏等）。

　　2、核查材料提交方式

　　登錄網(wǎng)址：https://www。citics.com/IPO/login/index.html，點擊頁面右側(cè)“機構(gòu)”，按照“登錄說明”的相關(guān)要求登錄中信證券IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)，并通過該系統(tǒng)填寫并提交相關(guān)資格核查材料。

　　登錄系統(tǒng)后請按如下步驟進行投資者信息報備：

　　第一步：點擊主頁下方“完善機構(gòu)基本信息”鏈接，在頁面中填寫完善投資者基本信息等資料后，點擊“提交”；

　　第二步：點擊左側(cè)菜單“項目申報”鏈接，在右側(cè)表格“可申報項目”選擇“杰華特”項目，點擊“申報”進入投資者信息報備頁面，選擇參與詢價的配售對象，確認后請真實、準確、完整填寫投資者關(guān)聯(lián)方信息、董監(jiān)高信息、配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細信息和配售對象出資方基本信息（如適用）；

　　第三步：不同類型配售對象根據(jù)上述“1、需提交的核查材料”具體要求，在“網(wǎng)下投資者證明文件”處提交相應(yīng)材料。

　　《網(wǎng)下投資者承諾函》《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表》《配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細表》《配售對象出資方基本信息表》（如適用）的提交方式：在“網(wǎng)下投資者證明文件”處下載打印文件，系統(tǒng)將根據(jù)投資者填報信息自動生成pdf文件，投資者打印并簽章后上傳掃描件。

　　資產(chǎn)證明、管理人登記及產(chǎn)品備案證明文件的提交方式：須加蓋公司公章或外部證明機構(gòu)公章，在“網(wǎng)下投資者證明文件”處上傳電子版掃描件。

　　第四步：上述步驟完成后，點擊頁面下方“完成提交”。材料提交后網(wǎng)下投資者在“項目申報—已申報項目”中查詢已提交的材料。

　　3、提交時間

　　2022年12月7日（T-5日）12:00前。

　　4、投資者注意事項

　　《網(wǎng)下投資者承諾函》要求，網(wǎng)下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。參與本次發(fā)行初步詢價并最終獲得網(wǎng)下配售的公募產(chǎn)品、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金，承諾其所管理的配售對象賬戶若在網(wǎng)下限售搖號抽簽階段被抽中，該配售對象所獲配的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。

　　投資者須對其填寫信息的準確真實性、提交資料的準確完整性負責(zé)。投資者未按要求在2022年12月7日（T-5日）中午12:00之前完成備案，或雖完成備案但存在不真實、不準確、不完整情形的，則將無法參加詢價配售或者初步報價被界定為無效報價。

　　請投資者認真閱讀報備頁面中的填寫注意事項。保薦機構(gòu)（主承銷商）將安排專人在2022年12月6日（T-6日）至2022年12月7日（T-5日）期間（09:00-12:00，13:00-17:00）接聽咨詢電話，號碼為0755-23835518、0755-2383 5519、0755-2383 5296。

　　（三）網(wǎng)下投資者資格核查

　　發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將會同見證律師對投資者資質(zhì)進行核查并有可能要求其進一步提供相關(guān)證明材料，投資者應(yīng)當(dāng)予以積極配合。如投資者不符合條件、投資者或其管理的私募投資基金產(chǎn)品（含期貨公司及其資管子公司資產(chǎn)管理計劃）的出資方屬于《管理辦法》第十六條所界定的關(guān)聯(lián)方、投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告規(guī)定的禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報價作為無效報價處理或不予配售，并在《發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　網(wǎng)下投資者需自行審核比對關(guān)聯(lián)方，確保不參加與保薦機構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價。投資者參與詢價即視為與保薦機構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因投資者的原因，導(dǎo)致關(guān)聯(lián)方參與詢價或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況，投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　?。ㄋ模┨峤欢▋r依據(jù)和建議價格或價格區(qū)間

　　1、網(wǎng)下投資者須于招股意向書刊登日（2022年12月6日（T-6日））13:00后至初步詢價日（2022年12月9日（T-3日））09:30前通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺提交定價依據(jù)和內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格區(qū)間。

　　未在詢價開始前提交定價依據(jù)和建議價格或價格區(qū)間的網(wǎng)下投資者，不得參與詢價。網(wǎng)下投資者未提交定價依據(jù)和建議價格或價格區(qū)間的，保薦機構(gòu)（主承銷商）將認定該網(wǎng)下投資者的報價無效。

　　2、定價依據(jù)應(yīng)當(dāng)包括網(wǎng)下投資者獨立撰寫的研究報告，及研究報告審批流程證明文件（如有）。研究報告應(yīng)包含相關(guān)參數(shù)設(shè)置的詳細說明、嚴謹完整的邏輯推導(dǎo)過程以及具體報價建議。報價建議為價格區(qū)間的，最高價格與最低價格的差額不得超過最低價格的20%。網(wǎng)下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格區(qū)間進行報價，原則上不得超出研究報告建議價格區(qū)間。

　　網(wǎng)下投資者上傳的內(nèi)部研究報告以及研究報告審批流程證明文件（如有）原則上應(yīng)加蓋公章，具體要求請網(wǎng)下投資者按照中國證券業(yè)協(xié)會相關(guān)通知執(zhí)行。研究報告請命名為“杰華特研究報告”，網(wǎng)下投資者所上傳的定價依據(jù)等文件，將作為后續(xù)監(jiān)督檢查的重要依據(jù)。

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)對每次報價的定價依據(jù)、定價決策過程相關(guān)材料存檔備查。網(wǎng)下投資者存檔備查的定價依據(jù)、定價決策過程相關(guān)材料的系統(tǒng)留痕時間、保存時間或最后修改時間應(yīng)為詢價結(jié)束前，否則視為無定價依據(jù)或無定價決策過程相關(guān)材料。

　?。ㄎ澹┏醪皆儍r

　　1、本次初步詢價通過互聯(lián)網(wǎng)交易平臺進行，網(wǎng)下投資者應(yīng)于2022年12月8日（T-4日）中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者配售對象的注冊工作，且已開通互聯(lián)網(wǎng)交易平臺網(wǎng)下投資者CA證書，成為互聯(lián)網(wǎng)交易平臺的用戶后方可參與初步詢價?；ヂ?lián)網(wǎng)交易平臺網(wǎng)址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcIPO/。符合條件的網(wǎng)下投資者可以通過上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購。

　　2、本次初步詢價時間為2022年12月9日（T-3日）09:30-15:00。在上述時間內(nèi)，投資者可通過互聯(lián)網(wǎng)交易平臺填寫、提交擬申購價格和擬申購數(shù)量。

　　特別提示：特別提醒網(wǎng)下投資者注意的是，為進一步督促網(wǎng)下投資者發(fā)揮專業(yè)的市場化定價能力，遵循獨立、客觀、誠信的原則，在充分、深入研究的基礎(chǔ)上合理確定申報價格，上交所要求網(wǎng)下投資者在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺中對資產(chǎn)規(guī)模和審慎報價進行承諾。網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

　　初步詢價前，投資者須在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcIPO/）內(nèi)如實填寫截至2022年12月2日（T-8日）的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，投資者填寫的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模應(yīng)當(dāng)與其向保薦機構(gòu)（主承銷商）提交的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模證明材料中的金額保持一致。

　　投資者在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺填寫資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模的具體流程是：

　　（1）投資者在提交初詢報價前，應(yīng)當(dāng)對審慎報價進行承諾，否則無法進入初步詢價錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與本次新股申購的網(wǎng)下投資者及相關(guān)工作人員已遵循獨立、客觀、誠信的原則，嚴格履行報價評估和決策程序，在充分研究的基礎(chǔ)上理性審慎報價，在發(fā)行人啟動發(fā)行后、詢價結(jié)束前不泄露本次報價、打聽他人報價，不故意壓低或抬高價格，不存在同參與詢價的其他網(wǎng)下投資者及相關(guān)工作人員、發(fā)行人以及承銷商進行合謀報價、協(xié)商報價等任何違規(guī)行為”。

　?。?）投資者在提交初詢報價前，應(yīng)當(dāng)承諾資產(chǎn)規(guī)模情況，否則無法進入初詢錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與本次新股申購的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象已充分知悉，將對初詢公告要求的基準日對應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購金額上限（擬申購價格×初詢公告中的網(wǎng)下申購數(shù)量上限）進行確認，該確認與事實相符。上述配售對象擬申購金額（擬申購價格×擬申購數(shù)量）不超過其資產(chǎn)規(guī)模，且已根據(jù)保薦機構(gòu)（主承銷商）要求提交資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)真實、準確、有效。上述網(wǎng)下投資者及配售對象自行承擔(dān)因違反前述承諾所引起的全部后果”。

　?。?）投資者應(yīng)在初詢報價表格中填寫“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模（萬元）”。

　　對于資產(chǎn)規(guī)模超過本次發(fā)行可申購金額上限（本次發(fā)行可申購金額上限=配售對象擬申購價格×2,000萬股，下同）的配售對象，應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購金額上限”欄目中選擇“是”，并選擇在“資產(chǎn)規(guī)模（萬元）”欄目填寫具體資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模金額；對于資產(chǎn)規(guī)模未超過本次發(fā)行可申購金額上限的配售對象，應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購金額上限”中選擇“否”，并必須在“資產(chǎn)規(guī)模（萬元）”欄目填寫具體資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模金額。

　　投資者應(yīng)對每個配售對象填寫具體內(nèi)容的真實性和準確性承擔(dān)責(zé)任，確保不存在超資產(chǎn)規(guī)模申購的情形。

　　3、本次初步詢價采取擬申購價格與擬申購數(shù)量同時申報的方式進行，網(wǎng)下投資者報價應(yīng)當(dāng)包含每股價格和該價格對應(yīng)的擬申購數(shù)量。參與詢價的網(wǎng)下投資者可以為其管理的不同配售對象賬戶分別填報一個報價，每個報價應(yīng)當(dāng)包含配售對象信息、每股價格和該價格對應(yīng)的擬申購股數(shù)。同一網(wǎng)下投資者全部報價中的不同擬申購價格不超過3個。初步詢價時，同一網(wǎng)下投資者填報的擬申購價格中，最高價格與最低價格的差額不得超過最低價格的20%。

　　特別提醒網(wǎng)下投資者注意的是，為進一步規(guī)范科創(chuàng)板新股發(fā)行承銷秩序，要求網(wǎng)下投資者嚴格按照科學(xué)、獨立、客觀、審慎的原則參與網(wǎng)下詢價，具體如下：

　?。?）就同一次科創(chuàng)板IPO發(fā)行，互聯(lián)網(wǎng)交易平臺至多記錄同一網(wǎng)下投資者提交的2次初步詢價報價記錄。網(wǎng)下投資者為擬參與報價的全部配售對象錄入全部報價記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交。提交2次報價記錄的，以第2次提交的報價記錄為準。

　　（2）網(wǎng)下投資者首次提交報價記錄后，原則上不得修改，確有必要修改的，應(yīng)重新履行報價決策程序，在第2次提交的頁面填寫改價理由、改價幅度的邏輯計算依據(jù)以及之前報價是否存在定價依據(jù)不充分、報價決策程序不完備等情況，并將有關(guān)材料存檔備查。提交內(nèi)容及存檔備查材料將作為后續(xù)監(jiān)管機構(gòu)核查網(wǎng)下投資者報價決策及相關(guān)內(nèi)控制度的重要依據(jù)。

　　網(wǎng)下投資者申報價格的最小變動單位為0.01元。每個配售對象的最低擬申購數(shù)量為100萬股，擬申購數(shù)量超過100萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，且不得超過2,000萬股。投資者應(yīng)按規(guī)定進行初步詢價，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　4、網(wǎng)下投資者申報存在以下情形之一的，將被視為無效：

　?。?）網(wǎng)下投資者未在2022年12月8日（T-4日）12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者配售對象的注冊工作，或未于2022年12月7日（T-5日）中午12:00前按照相關(guān)要求及時向保薦機構(gòu)（主承銷商）提交網(wǎng)下投資者核查材料的；

　?。?）配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等申報信息與注冊信息不一致的；該信息不一致的配售對象的報價部分為無效報價；

　　（3）單個配售對象的擬申購數(shù)量超過2,000萬股以上的部分為無效申

　　報；

　?。?）單個配售對象擬申購數(shù)量不符合100萬股的最低數(shù)量要求，或者擬申購數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍，則該配售對象的申報無效；

　?。?）經(jīng)審查不符合本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者的參與條件及報價要求”所列網(wǎng)下投資者條件的；

　?。?）保薦機構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，則該配售對象的申購無效；投資者在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺填寫的資產(chǎn)規(guī)模與提交至保薦機構(gòu)（主承銷商）的配售對象資產(chǎn)證明材料中的資產(chǎn)規(guī)模不相符的，保薦機構(gòu)（主承銷商）有權(quán)認定該配售對象的報價無效；

　?。?）被證券業(yè)協(xié)會列入首次公開發(fā)行股票黑名單、異常名單和限制名單中的網(wǎng)下投資者；

　　（8）按照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的規(guī)定，未能在中國基金業(yè)協(xié)會完成管理人登記和基金備案的私募基金；

　?。?）網(wǎng)下投資者資格不符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公告規(guī)定的，其報價為無效申報。

　　5、網(wǎng)下投資者或配售對象網(wǎng)下投資者存在下列情形的，保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時向中國證券業(yè)協(xié)會報告并公告：

　?。?）使用他人賬戶、多個賬戶或委托他人報價；

　　（2）在詢價結(jié)束前泄露本公司報價，打聽、收集、傳播其他投資者報價，或者投資者之間協(xié)商報價等；

　?。?）與發(fā)行人或承銷商串通報價；

　?。?）利用內(nèi)幕信息、未公開信息報價；

　?。?）未履行報價評估和決策程序?qū)徤鲌髢r；

　?。?）無定價依據(jù)、未在充分研究的基礎(chǔ)上理性報價，或故意壓低、抬高報價；

　?。?）未合理確定擬申購數(shù)量，擬申購金額超過配售對象總資產(chǎn)或資金規(guī)模且未被主承銷商剔除的；

　　（8）接受發(fā)行人、主承銷商以及其他利益相關(guān)方提供的財務(wù)資助、補償、回扣等；

　　（9）其他不獨立、不客觀、不誠信、不廉潔的情形；

　　（10）提供有效報價但未參與申購或未足額申購；

　　（11）獲配后未按時足額繳付認購資金及經(jīng)紀傭金；

　?。?2）網(wǎng)上網(wǎng)下同時申購；

　?。?3）獲配后未恪守限售期等相關(guān)承諾；

　?。?4）其他影響發(fā)行秩序的情形。

　　四、確定發(fā)行價格及有效報價投資者

　?。ㄒ唬┐_定發(fā)行價格及有效報價投資者的原則

　　1、本次網(wǎng)下初步詢價截止后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將對網(wǎng)下投資者的報價資格進行核查，不符合本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者的參與條件及報價要求”及相關(guān)法律法規(guī)的投資者的報價將被剔除，視為無效；

　　發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除不符合要求投資者報價后的初步詢價結(jié)果，對所有符合條件的配售對象的報價按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量上按申報時間（申報時間以互聯(lián)網(wǎng)交易平臺記錄為準）由后到先、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申報時間上按業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺自動生成的配售對象順序從后到前排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除部分不低于符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格的申報可不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

　　2、發(fā)行價格及其確定過程，以及可參與網(wǎng)下申購的配售對象及其有效擬申購數(shù)量信息將在2022年12月13日（T-1日）刊登的《發(fā)行公告》中披露。

　　同時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將確定本次發(fā)行數(shù)量、募集資金額，并在《發(fā)行公告》中披露如下信息：

　?。?）剔除最高報價部分后所有網(wǎng)下投資者及各類網(wǎng)下投資者剩余報價

　　的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)；

　?。?）剔除最高報價部分后公募產(chǎn)品、社?；?、養(yǎng)老金剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)；

　?。?）剔除最高報價部分后公募產(chǎn)品、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)；

　?。?）網(wǎng)下投資者詳細報價情況，具體包括投資者名稱、配售對象信息、申購價格及對應(yīng)的擬申購數(shù)量、發(fā)行價格的主要依據(jù)，以及發(fā)行價格所對應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認購倍數(shù)。

　　在剔除最高部分報價后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報價情況，綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，并重點參照公募產(chǎn)品、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，審慎合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將審慎評估確定的發(fā)行價格是否超出網(wǎng)下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公募產(chǎn)品、社?；鸷宛B(yǎng)老金剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值及超出幅度。如超出的，超出幅度不高于30%。

　　若發(fā)行價格超出《發(fā)行公告》中披露的網(wǎng)下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公募產(chǎn)品、社?；?、養(yǎng)老金剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將在申購前發(fā)布包含以下內(nèi)容的《投資風(fēng)險特別公告》：（1）說明確定的發(fā)行價格超過網(wǎng)下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公募產(chǎn)品、社?；鸷宛B(yǎng)老金剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值的理由及定價依據(jù)；（2）提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間的差異；（3）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性作出投資決策；（4）上交所認為應(yīng)當(dāng)披露的其他內(nèi)容。

　?。ǘ┯行髢r投資者的確定

　　在初步詢價期間提供有效報價的配售對象方可且必須作為有效報價投資者參與申購。有效報價投資者按照以下方式確定：

　?。?）申報價格不低于發(fā)行價格，且未作為最高報價部分被剔除或未被認定為無效的報價為有效報價，有效報價對應(yīng)的申報數(shù)量為有效申報數(shù)量。

　　（2）有效報價的投資者數(shù)量不得少于10家；少于10家的，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止發(fā)行并予以公告。

　　五、網(wǎng)下網(wǎng)上申購

　?。ㄒ唬┚W(wǎng)下申購

　　本次網(wǎng)下申購的時間為2022年12月14日（T日）的09:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中公布的在初步詢價階段提交有效報價的配售對象必須參與網(wǎng)下申購。在參與網(wǎng)下申購時，網(wǎng)下投資者必須在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺為其管理的有效報價配售對象填寫并提交申購價格和申購數(shù)量，其中申購價格為本次發(fā)行確定的發(fā)行價格；申購數(shù)量為其在初步詢價階段提交的有效報價所對應(yīng)的有效申報數(shù)量。

　　網(wǎng)下投資者為其管理的參與申購的全部有效報價配售對象錄入申購記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間，網(wǎng)下投資者可以多次提交申購記錄，但以最后一次提交的全部申購記錄為準。

　　在網(wǎng)下申購階段，網(wǎng)下投資者無需繳付申購資金，獲配后在2022年12月16日（T+2日）繳納認購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀傭金。本次發(fā)行向網(wǎng)下投資者收取的新股配售經(jīng)紀傭金費率為0.50%，投資者在繳納認購資金時需一并劃付對應(yīng)的配售經(jīng)紀傭金。配售對象新股配售經(jīng)紀傭金金額=配售對象獲配股數(shù)×發(fā)行價×0.50%（四舍五入精確至分）。

　　（二）網(wǎng)上申購

　　本次網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行，網(wǎng)上申購的時間為2022年12月14日（T日）的09:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上發(fā)行對象為持有上交所股票賬戶卡并開通科創(chuàng)板投資賬戶的境內(nèi)自然人、法人及其它機構(gòu)（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投資者才能參與新股申購，每5,000元市值可申購一個申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即最高不得超過9,500股。具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。

　　投資者持有的市值按其2022年12月12日（T-2日）（含T-2日）前20個交易日的日均持有市值計算，可同時用于2022年12月14日（T日）申購多只新股。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進行新股申購。

　　網(wǎng)上投資者申購日2022年12月14日（T日）申購無需繳納申購款，2022年12月16日（T+2日）根據(jù)中簽結(jié)果繳納認購款。

　　參與本次初步詢價的配售對象不得再參與網(wǎng)上發(fā)行，若配售對象同時參與網(wǎng)下詢價和網(wǎng)上申購，網(wǎng)上申購部分為無效申購。

　　六、本次發(fā)行回撥機制

　　本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2022年12月14日（T日）15:00同時截止。申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下申購總體情況于2022年12月14日（T日）決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)?；負軝C制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定：

　　網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

　　有關(guān)回撥機制的具體安排如下：

　　1、最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分，將于2022年12月12日（T-2日）首先回撥至網(wǎng)下發(fā)行；

　　2、2022年12月14日（T日）網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認購的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)未超過50倍的，將不啟動回撥機制；若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過50倍但低于100倍（含）的，應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的5%；網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過100倍的，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%；回撥后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過本次公開發(fā)行無限售期股票數(shù)量的80%；本款所指的公開發(fā)行股票數(shù)量指扣除戰(zhàn)略配售股票數(shù)量后的網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行總量；

　　3、在網(wǎng)上發(fā)行未獲足額申購的情況下，網(wǎng)上申購不足部分可以回撥給網(wǎng)下投資者，向網(wǎng)下回撥后，有效報價投資者仍未能足額申購的情況下，則中止發(fā)行；

　　4、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回撥，中止發(fā)行。

　　在發(fā)生回撥的情形下，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時啟動回撥機制，并于2022年12月15日（T+1日）在《杰華特微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中披露。

　　七、網(wǎng)下配售原則及方式

　　發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）在2022年12月14日（T日）完成回撥后，將根據(jù)以下原則對網(wǎng)下投資者進行配售：

　　（一）網(wǎng)下投資者核查

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）及發(fā)行人將對提供有效報價的網(wǎng)下投資者是否符合保薦機構(gòu)（主承銷商）及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標準進行核查，不符合配售投資者條件的，將被剔除，不能參與網(wǎng)下配售。

　　（二）有效報價投資者的分類

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）將提供有效報價的符合配售投資者條件的網(wǎng)下投資者分為以下三類：

　　1、公募產(chǎn)品、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金為A類投資者，其配售比例為RA；

　　2、合格境外機構(gòu)投資者資金為B類投資者，B類投資者的配售比例為

　　RB；

　　3、所有不屬于A類、B類的網(wǎng)下投資者為C類投資者，C類投資者的配售比例為RC；

　　（三）配售規(guī)則和配售比例的確定

　　原則上按照各類配售對象的配售比例關(guān)系RA≥RB≥RC。調(diào)整原則：

　　1、優(yōu)先安排不低于回撥后網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量的50%向A類投資者進行配售，不低于回撥后網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量的70%向A類、B類投資者配售。如果A類、B類投資者的有效申購量不足安排數(shù)量的，則其有效申購將獲得全額配售，剩余部分可向其他符合條件的網(wǎng)下投資者進行配售。在向A類和B類投資者配售時，保薦機構(gòu)（主承銷商）可調(diào)整向B類投資者預(yù)設(shè)的配售股票數(shù)量，以確保A類投資者的配售比例不低于B類投資者，即RA≥RB；

　　2、向A類和B類投資者進行配售后，保薦機構(gòu)（主承銷商）將向C類投資者配售，并確保A類、B類投資者的配售比例均不低于C類，即RA≥RB≥RC；

　　如初步配售后已滿足以上要求，則不做調(diào)整。

　?。ㄋ模┡涫蹟?shù)量的計算

　　某一配售對象的獲配股數(shù)=該配售對象的有效申購數(shù)量×該類配售比例，保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)以上標準得出各類投資者的配售比例和獲配股數(shù)。在實施配售過程中，每個配售對象的獲配數(shù)量取整后精確到1股，產(chǎn)生的零股分配給A類投資者中申購數(shù)量最大的配售對象；若配售對象中沒有A類投資者，則產(chǎn)生的零股分配給B類投資者中申購數(shù)量最大的配售對象；若配售對象中沒有B類投資者，則產(chǎn)生的零股分配給C類投資者中申購數(shù)量最大的配售對象。當(dāng)申購數(shù)量相同時，產(chǎn)生的零股分配給申購時間（以上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺顯示的申報時間及申報編號為準）最早的配售對象。

　　如果網(wǎng)下有效申購總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將按照配售對象的實際申購數(shù)量直接進行配售。

　　如果網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，將中止發(fā)行。

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)下限售搖號抽簽

　　網(wǎng)下投資者2022年12月16日（T+2日）繳款后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將對網(wǎng)下獲配投資者進行配號，通過搖號抽簽確定公募產(chǎn)品、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象中的10%賬戶（向上取整計算），該配售對象所獲配的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。

　　確定原則如下：

　　1、公募產(chǎn)品、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象中，10%（向上取整計算）最終獲配賬戶應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。

　　2、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將通過搖號抽簽方式確定具體賬戶。本次搖號采用按獲配對象配號的方法，按照網(wǎng)下投資者最終獲配戶數(shù)的數(shù)量進行配號，每一獲配對象獲配一個編號，并于2022年12月19日（T+3日）進行搖號抽簽，最終搖號確定的具體賬戶數(shù)不低于最終獲配戶數(shù)的10%（向上取整計算）。

　　3、搖號未中簽的網(wǎng)下投資者管理的獲配股票將可以在上市首日進行交

　　易、開展其他業(yè)務(wù)。

　　4、發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）將于2022年12月20日（T+4日）刊登的《杰華特微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》（以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中披露本次網(wǎng)下限售搖號中簽結(jié)果。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向搖中的網(wǎng)下配售對象送達相應(yīng)安排通知。

　　八、投資者繳款

　　（一）戰(zhàn)略投資者繳款

　　2022年12月9日（T-3日）前，戰(zhàn)略投資者將向保薦機構(gòu)（主承銷商）足額繳納認購資金及相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀傭金。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）將于2022年12月20日（T+4日）對戰(zhàn)略投資者繳納的認購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀傭金的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。

　　（二）網(wǎng)下投資者繳款

　　網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)2022年12月16日（T+2日）披露的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，及時足額繳納新股認購資金及相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀傭金，資金應(yīng)于2022年12月16日（T+2日）16:00前到賬。

　　配售對象新股配售經(jīng)紀傭金金額=配售對象獲配股數(shù)×發(fā)行價×0.50%（四舍五入精確至分）。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）將于2022年12月20日（T+4日）對網(wǎng)下投資者繳納的認購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀傭金的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）將在2022年12月20日（T+4日）刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》中披露網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未繳款金額以及保薦機構(gòu)（主承銷商）的包銷比例，列表公示并著重說明獲得初步配售但未足額繳款的網(wǎng)下投資者。

　　提供有效報價但未參與申購或未足額申購、獲得初步配售后未及時足額繳納認購款及相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀傭金以及存在其他違反《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》行為的網(wǎng)下投資者，將被視為違規(guī)并應(yīng)承擔(dān)違規(guī)責(zé)任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將把違規(guī)情況及時報中國證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在北交所、上交所、深交所股票市場各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計算。被列入限制名單期間，相關(guān)配售對象不得參與北交所、上交所、深交所股票市場各板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價及配售。

　?。ㄈ┚W(wǎng)上投資者繳款

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2022年12月16日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

　　九、投資者放棄認購部分股份處理

　　戰(zhàn)略配售投資者認購不足的，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分將首先回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購結(jié)束后，保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)實際繳款情況確認網(wǎng)下和網(wǎng)上實際發(fā)行股份數(shù)量。

　　當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

　　當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購款而放棄認購的由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。保薦機構(gòu)（主承銷商）可能承擔(dān)的最大包銷責(zé)任為本次公開發(fā)行數(shù)量的30%，即1,742.40萬股。

　　網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及保薦機構(gòu)（主承銷商）的包銷比例等具體情況請見2022年12月20日（T+4日）刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。

　　十、中止發(fā)行情況

　　當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）將采取中止發(fā)行的措施：

　　（1）初步詢價結(jié)束后，報價的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的；

　?。?）初步詢價結(jié)束后，剔除不低于擬申購總量1%的最高報價部分后有效報價投資者數(shù)量不足10家的；

　?。?）初步詢價結(jié)束后，擬申購總量不足初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，或剔除最高報價部分后剩余擬申購總量不足初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

　　（4）發(fā)行價格未達發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）就確定發(fā)行價格未能達成一致意見；

　?。?）預(yù)計發(fā)行后總市值不滿足選定市值與財務(wù)指標上市標準的（預(yù)計發(fā)行后總市值是指初步詢價結(jié)束后，按照確定的發(fā)行價格乘以發(fā)行后總股本計算的總市值）；

　?。?）保薦機構(gòu)相關(guān)子公司未按照作出的承諾實施跟投的；

　　（7）網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

　　（8）若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額認購的；

　?。?）扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

　　（10）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

　?。?1）根據(jù)《管理辦法》第三十六條和《實施辦法》第二十七條，中國證監(jiān)會和上交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。

　　如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在中國證監(jiān)會同意注冊決定的有效期內(nèi)，且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向上交所備案后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將擇機重啟發(fā)行。

　　十一、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）

　?。ㄒ唬┌l(fā)行人：杰華特微電子股份有限公司

　　法定代表人：ZHOU XUN WEI

　　聯(lián)系地址：浙江省杭州市西湖區(qū)華星路創(chuàng)業(yè)大廈7樓西

　　聯(lián)系人：馬問問

　　電話：0571-8780 6685

　　傳真：0571-8780 6685

　?。ǘ┍Ｋ]機構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　法定代表人：張佑君

　　聯(lián)系地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

　　聯(lián)系人：股票資本市場部

　　報送核查材料及咨詢電話：0755-2383 5518、0755-2383 5519、0755-2383 5296

　　郵箱：project_jhtecm@citics.com

　　發(fā)行人：杰華特微電子股份有限公司

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　2022年12月6日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：