先瑞達:擬獲波士頓科學溢價32%收購不超65%股權(quán)
摘要: 12月12日,先瑞達與要約方波士頓科學聯(lián)合宣布,波士頓科學將發(fā)起部分要約,以每股20港元收購先瑞達不超過65%股份的多數(shù)股權(quán)。交易價格對應先瑞達整體股權(quán)估值約8億美元,較上一交易日收盤價格溢價32%。
12月12日,先瑞達與要約方波士頓科學聯(lián)合宣布,波士頓科學將發(fā)起部分要約,以每股20港元收購先瑞達不超過65%股份的多數(shù)股權(quán)。交易價格對應先瑞達整體股權(quán)估值約8億美元,較上一交易日收盤價格溢價32%。較交易談判LOI確定日收盤價格溢價102%。
截至該公告發(fā)布日,要約方已收到與IU股東簽署的不可撤銷承諾函,承諾出售或促使有效接受邀約的股份約占已發(fā)行股份總數(shù)的55.14%-60.14%。
交易完成后,要約方計劃維持公司于香港聯(lián)合交易所之上市地位。公司亦會繼續(xù)于市場上以明確的品牌形象“先瑞達”的品牌及文化營運,并由現(xiàn)有首席執(zhí)行官李靜管理。
公告顯示,公司在完成收購要約后將與波士頓科學在國內(nèi)進一步探討并且建立商業(yè)合作,通過合并后更完整的產(chǎn)品管線使更多的醫(yī)生和患者受益。同時波士頓科學可評估與公司合作將相關(guān)產(chǎn)品在包括美國市場在內(nèi)的全球市場進行注冊和銷售的機會。另外,公司的研發(fā)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施將有助于波士頓科學開展更多的生產(chǎn)、研發(fā)業(yè)務,與公司共同識別并開發(fā)各自或雙方潛在新領(lǐng)域的產(chǎn)品,從而為雙方提供廣泛的增長機會和顯著的戰(zhàn)略價值。
據(jù)悉,先瑞達是全球領(lǐng)先的創(chuàng)新醫(yī)療科技企業(yè),2018年,CPE China Fund III成為其控股股東。先瑞達專注于血管介入治療領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)平臺研發(fā)與應用。依托于獨有的四大技術(shù)平臺:藥物涂層技術(shù)、射頻消融技術(shù)、高分子材料技術(shù)及抽吸平臺技術(shù),先瑞達堅持可信賴的創(chuàng)新理念,不斷挖掘尚未被滿足的臨床需求,為醫(yī)患帶來全新治療方式與值得信賴的產(chǎn)品。

基于四大技術(shù)平臺的延展性與高效性,先瑞達圍繞“介入無植入”的治療方式,先后推出了中國首款外周DCB產(chǎn)品AcoArt Orchid& Dhalia,全球首款經(jīng)過臨床驗證的膝下DCB產(chǎn)品AcoArt Tulip& Litos,國產(chǎn)首款血栓抽吸系統(tǒng)AcoStream,及國產(chǎn)首款全套射頻消融設(shè)備等。迄今為止,先瑞達已經(jīng)搭建了36條產(chǎn)品管線,可為血管外科、心臟科、腎臟科、神經(jīng)科及男科五大領(lǐng)域提供腔內(nèi)微創(chuàng)介入治療方案。
CPE醫(yī)療健康投資負責人唐柯表示,先瑞達是CPE美元III基金的首個控股項目,相較今年談判時100%的溢價也是波士頓科學對公司蘊涵的產(chǎn)品、科技、團隊、人文的肯定。希望有更多18A公司、創(chuàng)新醫(yī)療器械公司攜手同行,銳意進取。
來源:·中證網(wǎng) 作者:田鴻偉
瑞達,科學






