本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　蘇州【華亞智能(003043)、股吧】科技股份有限公司（以下簡稱“華亞智能”、“發(fā)行人”或“公司”）和東吳證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”、“主承銷商”或“東吳證券”）根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第144號]）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——業(yè)務(wù)辦理》（深證上[2022]726號）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉(zhuǎn)換公司債券》（深證上[2022]731號）等相關(guān)規(guī)定公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“華亞轉(zhuǎn)債”）。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。參與網(wǎng)上申購的投資者請認真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www。szse.cn）公布的相關(guān)規(guī)定。

　　敬請投資者重點關(guān)注本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行流程、申購和繳款、投資者棄購處理等方面，具體內(nèi)容如下：

　　1、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2022年12月16日（T日），網(wǎng)上申購時間為T日9:15～11:30，13:00～15:00。原股東參與優(yōu)先配售時，需在其優(yōu)先配售額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量足額繳付資金。原股東及社會公眾投資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

　　2、投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購金額。參與網(wǎng)上申購的投資者應(yīng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購。

　　3、投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

　　確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-1日日終為準。

　　4、網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《蘇州華亞智能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2022年12月20日（T+2日）日終有足額的認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國結(jié)算深圳分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認購的最小單位為 1 張。網(wǎng)上投資者放棄認購的部分由主承銷商包銷。

　　5、當(dāng)原股東優(yōu)先認購和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時；或當(dāng)原股東優(yōu)先認購和網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）和深交所報告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

　　本次發(fā)行認購金額不足34,000萬元的部分由主承銷商余額包銷。包銷基數(shù)為34,000萬元，主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為10,200萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，主承銷商將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會和深交所報告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

　　6、投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購。

　　放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交債累計計算；投資者持有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發(fā)生放棄認購情形的，放棄認購次數(shù)累計計算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認購情形也納入統(tǒng)計次數(shù)。

　　證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統(tǒng)計。

　　7、本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。

　　8、本次可轉(zhuǎn)換公司債券僅使用新增股份轉(zhuǎn)股。

　　9、投資者須充分了解有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認真閱讀本公告的各項內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險與市場風(fēng)險，審慎參與本次可轉(zhuǎn)換公司債券申購。投資者一旦參與本次申購，主承銷商視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　重要提示

　　1、蘇州華亞智能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2022]2756號”文核準。

　　2、本次共發(fā)行34,000萬元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計340萬張，按面值發(fā)行。

　　3、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“華亞轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127079”。

　　4、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

　　5、原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2022年12月15日，T-1日）收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售4.25元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個申購單位。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實際認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。本次發(fā)行向原股東的優(yōu)先配售采用網(wǎng)上配售，原股東的優(yōu)先認購?fù)ㄟ^深交所交易系統(tǒng)進行，配售代碼為“083043”，配售簡稱為“華亞配債”。

　　原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售不足1張部分按照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認購的原股東，以達到最小記賬單位為1張，循環(huán)進行直至全部配完。

　　發(fā)行人現(xiàn)有A股總股本8,000萬股，無期末庫存股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)債上限總額約340萬張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的100%。由于不足1張部分按照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購時繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

　　6、一般社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上申購，申購代碼為“073043”，申購簡稱為“華亞發(fā)債”。每個賬戶最小申購數(shù)量為10張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限是1萬張（100萬元），超出部分為無效申購。

　　投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。申購時，投資者無需繳付申購資金。申購一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認，不得撤銷。

　　7、本次發(fā)行的華亞轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的華亞轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。

　　8、本次發(fā)行并非上市，上市事項將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。

　　9、請投資者務(wù)必注意公告中有關(guān)“華亞轉(zhuǎn)債”發(fā)行方式、發(fā)行對象、配售/發(fā)行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、票面利率、申購數(shù)量、認購資金繳納、投資者棄購處理等具體規(guī)定。

　　10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規(guī)融資或幫他人違規(guī)融資申購。投資者申購并持有可轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　11、本公告僅對發(fā)行華亞轉(zhuǎn)債的有關(guān)事宜向投資者作扼要說明，不構(gòu)成本次發(fā)行華亞轉(zhuǎn)債的任何投資建議，投資者欲了解本次華亞轉(zhuǎn)債的詳細情況，敬請閱讀《蘇州華亞智能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2022年12月14日（T-2日）的上。投資者亦可到巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）查詢募集說明書全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料。

　　12、投資者須充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，謹慎判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟、行業(yè)環(huán)境變化的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債無流通限制及鎖定期安排，自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意發(fā)行日至上市交易日之間公司股票價格波動和利率波動導(dǎo)致可轉(zhuǎn)債價格波動的投資風(fēng)險。

　　13、有關(guān)本次發(fā)行的其它事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在和巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上及時公告，敬請投資者留意。

　　釋　義

　　除非特別指明，以下詞語在本發(fā)行公告中具有下列含義：

　　■

　　一、本次發(fā)行基本情況

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行證券的種類

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

　?。ǘ┌l(fā)行規(guī)模

　　本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總規(guī)模為人民幣34,000萬元，發(fā)行數(shù)量為340萬張。

　?。ㄈ┢泵娼痤~和發(fā)行價格

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

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　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即自2022年12月16日（T日）至2028年12月15日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

　　（五）債券利率

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率具體為：第一年為0.40%，第二年為0.60%，第三年為1.00%，第四年為1.80%，第五年為2.40%，第六年為3.00%。

　?。└断⒌钠谙藓头绞?/p>

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

　　1、年利息計算

　　年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

　　年利息的計算公式為：I=B×i

　　I：指年利息額；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率。

　　2、付息方式

　?。?）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

　　（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

　?。?）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）已轉(zhuǎn)換或已申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

　　（4）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔(dān)。

　　（七）初始轉(zhuǎn)股價格

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為69.39元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。

　　前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易總額/該二十個交易日公司A股股票交易總量。

　　前一個交易日公司A股股票交易均價=前一個交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。

　　（八）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式

　　在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）。具體的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式如下：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送現(xiàn)金股利：P1= P0-D；

　　上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

　　（九）轉(zhuǎn)股期限

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日（2022年12月22日，即T+4日）起滿六個月后的第一個交易日（2023年6月22日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2028年12月15日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日則延至其后的第一個工作日，順延期間付息款項不另計息）。

　?。ㄊ┺D(zhuǎn)股數(shù)量的確定方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價格，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

　　可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)換公司債券余額及該余額所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息，按照四舍五入原則精確到0.01元。

　?。ㄊ唬┺D(zhuǎn)股價格向下修正

　　1、修正權(quán)限與修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

　　2、修正程序

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

　　（十二）贖回條款

　　1、到期贖回條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將以可轉(zhuǎn)債的票面面值的115%（含最近一期利息）的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　2、有條件贖回條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

　　t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

　?。ㄊ┗厥蹢l款

　　1、有條件回售條款

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。

　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述三十個交易日須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　　2、附加回售條款

　　若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且該變化按證監(jiān)會、交易所的規(guī)定認為是改變募集資金用途，或被證監(jiān)會、交易所認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利。在上述情形下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在回售申報期內(nèi)進行回售，在回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)（當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方式參見贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。

　?。ㄊ模┺D(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

　　因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期利潤分配，享有同等權(quán)益。

　　（十五）資信評估機構(gòu)及債券評級情況

　　公司聘請中證鵬元資信評估股份有限公司為公司公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的信用狀況進行了綜合分析和評估，經(jīng)評級，華亞智能主體信用等級為A+，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為A+，評級展望穩(wěn)定。

　?。ㄊ?dān)保事項

　　公司的實際控制人王彩男、陸巧英和王景余為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。擔(dān)保范圍為公司經(jīng)中國證監(jiān)會核準發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券本金及利息、違約金、損害賠償金及實現(xiàn)債權(quán)的合理費用，擔(dān)保的受益人為全體債券持有人，以保障本次可轉(zhuǎn)換公司債券的本息按照約定如期足額兌付。

　?。ㄊ撸┌l(fā)行時間

　　本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2022年12月16日（T日）。

　?。ㄊ耍┌l(fā)行對象

　　1、向公司原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（即2022年12月15日（T-1日））收市后登記在冊的公司所有股東。

　　2、網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　3、本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。

　?。ㄊ牛┌l(fā)行方式

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券向股權(quán)登記日（2022年12月15日，T-1日）收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行，認購金額不足34,000萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　1、原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量

　　原股東可優(yōu)先配售的本次可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2022年12月15日，T-1日）收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售4.25元可轉(zhuǎn)債的比例計算，并按100元/張的比例轉(zhuǎn)換成張數(shù)，每1張為一個申購單位，即每股可配售0.0425張可轉(zhuǎn)債。

　　發(fā)行人現(xiàn)有總股本為8,000萬股，無期末庫存股，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的A股股本為8,000萬股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為340萬張，占本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額的100%。由于不足1張部分按照中國結(jié)算深圳分公司發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　2、原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購時繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

　　3、原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進行，配售代碼為“083043”，配售簡稱為“華亞配債”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認購數(shù)量不足1張部分按照中國結(jié)算深圳分公司發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認購的原股東，以達到最小記賬單位1張，循環(huán)進行直至全部配完。

　　原股東持有的發(fā)行人股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認購的張數(shù)，且必須依照深交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在對應(yīng)證券營業(yè)部進行配售認購。

　　4、社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購代碼為“073043”，申購簡稱為“華亞發(fā)債”。每個賬戶最小申購單位為10張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張必須是10張的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限為1萬張（100萬元），超出部分為無效申購。申購時，投資者無需繳付申購資金。

　　投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購金額。保薦機構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，主承銷商有權(quán)認定該投資者的申購無效。投資者應(yīng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購。

　　投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

　　確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-1日日終為準。

　?。ǘ┚W(wǎng)上發(fā)行地點

　　全國所有與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點。

　?。ǘ唬╂i定期

　　本次發(fā)行的華亞轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的華亞轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。

　?。ǘ┏袖N方式

　　本次發(fā)行認購金額不足34,000萬元的部分由主承銷商余額包銷。包銷基數(shù)為34,000萬元，主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為10,200萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，主承銷商將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會和深交所報告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

　?。ǘ┥鲜邪才?/p>

　　發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快申請本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在深交所上市，具體上市時間將另行公告。

　　（二十四）與本次發(fā)行有關(guān)的時間安排

　　■

　　注：上述日期為交易日，如相關(guān)監(jiān)管部門要求對上述日程安排進行調(diào)整或遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，公司將與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商后修改發(fā)行日程并及時公告。

　　二、向原股東優(yōu)先配售

　?。ㄒ唬┡涫蹖ο?/p>

　　在股權(quán)登記日（2022年12月15日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。

　　（二）優(yōu)先配售數(shù)量

　　原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量上限為其在股權(quán)登記日（2022年12月15日，T-1日）收市后登記在冊的持有的華亞智能股份數(shù)量按每股配售4.25元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個申購單位，即每股可配售0.0425張可轉(zhuǎn)債。

　　發(fā)行人現(xiàn)有總股本為8,000萬股，無期末庫存股，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的A股股本為8,000萬股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為340萬張，占本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額的100%。由于不足1張部分按照中國結(jié)算深圳分公司發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　?。ㄈ┯嘘P(guān)優(yōu)先配售的重要日期

　　1、股權(quán)登記日（T-1日）：2022年12月15日。

　　2、優(yōu)先配售認購時間（T日）：2022年12月16日，在深交所交易系統(tǒng)的正常交易時間，即9:15～11:30，13:00～15:00進行。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進行。

　　3、優(yōu)先配售繳款日（T日）：2022年12月16日，逾期視為自動放棄配售權(quán)。

　　（四）原股東的優(yōu)先認購方法

　　1、原股東的優(yōu)先認購?fù)ㄟ^深交所交易系統(tǒng)進行，認購時間為2022年12月16日（T日）9:15～11:30，13:00～15:00。申購代碼為“083043”，申購簡稱為“華亞配債”。

　　2、認購1張“華亞配債”的價格為100元，每個賬戶最小認購單位為1張（100元），超出1張必須是1張的整數(shù)倍。

　　3、若原股東的有效申購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認購總額，則可按其實際申購量獲配華亞轉(zhuǎn)債；若原股東的有效申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認購總額，則按其實際可優(yōu)先認購總額獲得配售。

　　4、認購程序

　?。?）投資者應(yīng)根據(jù)自己的認購量于認購前存入足額的認購資金。

　　原股東持有的“華亞智能”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認購的張數(shù)，且必須依照深交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在對應(yīng)證券營業(yè)部進行配售認購。

　?。?）投資者當(dāng)面委托時，填寫好認購委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大于或等于認購所需的款項）到認購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點，辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項憑證，復(fù)核無誤后方可接受委托。

　　（3）投資者通過電話委托或其他自動委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　?。?）投資者的委托一經(jīng)接受，不得撤單。

　?。ㄎ澹┰蓶|除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。

　?。┰蓶|參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購時繳付足額資金。原股東參與優(yōu)先配售后的余額網(wǎng)上申購部分無需繳付申購資金。

　　三、網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)售

　?。ㄒ唬┌l(fā)行對象

　　中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　?。ǘ┌l(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行的華亞轉(zhuǎn)債總額為34,000萬元人民幣。網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)售的具體數(shù)量請參見“一、本次發(fā)行基本情況（十九）發(fā)行方式”。

　?。ㄈ┌l(fā)行價格

　　本期可轉(zhuǎn)債的發(fā)行價格為100元/張。

　　（四）申購時間

　　2022年12月16日（T日），在深交所交易系統(tǒng)的正常交易時間，即9:15～11:30，13:00～15:00進行。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進行。

　?。ㄎ澹┥曩彿绞?/p>

　　投資者應(yīng)在指定的時間內(nèi)通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點，以確定的發(fā)行價格和符合本公告規(guī)定的申購數(shù)量進行申購委托。一經(jīng)申報，不得撤單。

　　（六）申購辦法

　　1、申購代碼為“073043”，申購簡稱為“華亞發(fā)債”。

　　2、申購價格為100元/張。

　　3、參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個賬戶最小申購單位為10張（1,000元），每10張為一個申購單位，超出10張必須是10張的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限是1萬張（100萬元），超出部分為無效申購。投資者各自具體的申購并持有可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，則該投資者的申購無效。投資者應(yīng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購。

　　4、投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

　　確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-1日日終為準。

　　5、不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)債的申購。

　?。ㄆ撸┥曩彸绦?/p>

　　1、辦理開戶手續(xù)

　　凡參與本次網(wǎng)上申購的投資者，申購時必須持有深交所的證券賬戶卡，尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購日2022年12月16日（T日）前辦妥深交所的證券賬戶開戶手續(xù)。

　　2、投資者在T日參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

　　3、申購手續(xù)

　　申購手續(xù)與在二級市場上買入深交所上市股票的方式相同。

　　投資者當(dāng)面委托時，應(yīng)認真、清楚地填寫買入可轉(zhuǎn)債委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶到與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點辦理申購委托。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項憑證，復(fù)核各項內(nèi)容無誤后，即可接受申購委托。

　　投資者通過電話或其他方式委托時，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　?。ò耍┡涫墼瓌t

　　1、當(dāng)有效申購總量小于或等于最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時，投資者按其有效申購量認購可轉(zhuǎn)債；

　　2、當(dāng)有效申購總量大于最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時，深交所交易系統(tǒng)主機自動按每10張確定一個申購號，并按順序排號，而后通過搖號抽簽確定中簽號碼，每一個中簽號碼可以認購10張可轉(zhuǎn)債。

　　中簽率=（網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購總量）×100%。

　　（九）配號與抽簽

　　若網(wǎng)上有效申購總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

　　1、申購配號確認

　　2022年12月16日（T日），深交所對有效申購進行配號，每10張配一個申購號，并將配號結(jié)果送至各個證券營業(yè)網(wǎng)點。

　　2、公布中簽率

　　2022年12月19日（T+1日），發(fā)行人和主承銷商將在刊登的《蘇州華亞智能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

　　3、搖號抽簽、公布中簽結(jié)果

　　2022年12月19日（T+1日）上午在公證部門的監(jiān)督下，由發(fā)行人和主承銷商主持搖號抽簽，確認搖號中簽結(jié)果。發(fā)行人和主承銷商2022年12月20日（T+2日）將在刊登的《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。

　　4、確定認購數(shù)量

　　投資者根據(jù)中簽號碼，確定認購數(shù)量，每一中簽號碼認購10張。

　?。ㄊ┲泻炌顿Y者繳款

　　2022年12月20日（T+2日）日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　（十一）放棄認購可轉(zhuǎn)債的處理方式

　　網(wǎng)上投資者放棄認購的部分以實際不足資金為準，最小單位為1張，可以不為10張的整數(shù)倍。投資者放棄認購的股票由主承銷商包銷。

　　投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購。

　　放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)券、可交債累計計算；投資者持有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發(fā)生放棄認購情形的，放棄認購次數(shù)累計計算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認購情形也納入統(tǒng)計次數(shù)。

　　證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統(tǒng)計。

　　網(wǎng)上投資者中簽未繳款金額以及主承銷商的包銷比例等具體情況詳見2022年12月22日（T+4日）刊登的《蘇州華亞智能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》。

　　四、中止發(fā)行安排

　　當(dāng)原股東優(yōu)先認購和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時；或當(dāng)原股東優(yōu)先認購和網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會和深交所報告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

　　中止發(fā)行時，網(wǎng)上投資者中簽可轉(zhuǎn)債無效且不登記至投資者名下。

　　五、包銷安排

　　原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行。本次發(fā)行認購金額不足34,000萬元的部分由主承銷商余額包銷。包銷基數(shù)為34,000萬元，主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為10,200萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，主承銷商將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會和深交所報告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

　　六、發(fā)行費用

　　本次發(fā)行對投資者不收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

　　七、路演安排

　　為使投資者更好地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的詳細情況，發(fā)行人擬于2022年12月15日（T-1日）就本次發(fā)行在中證路演中心（https://www。cs.com.cn/roadshow/）舉行網(wǎng)上路演。請廣大投資者留意。

　　八、風(fēng)險揭示

　　發(fā)行人和主承銷商就已知范圍內(nèi)已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險事項，詳細風(fēng)險揭示條款參見《蘇州華亞智能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

　　九、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）

　　1、發(fā)行人：蘇州華亞智能科技股份有限公司

　　法定代表人：王彩男

　　辦公地址：蘇州相城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)漕湖產(chǎn)業(yè)園春興路58號

　　電話：0512-66731999

　　聯(lián)系人：楊曙光

　　2、保薦機構(gòu)（主承銷商）：東吳證券股份有限公司

　　法定代表人：范力

　　辦公地址：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號

　　電話：0512-62936311、0512-62936312

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　發(fā)行人：蘇州華亞智能科技股份有限公司

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）：東吳證券股份有限公司

　　2022年12月14日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：