12月8日，寧波舟山港(股票代碼：601018)旗下子公司【寧波遠洋(601022)、股吧】(股票代碼：601022)在上交所主板正式掛牌上市。

　　寧波遠洋的上市標志著全國港航企業(yè)上市公司首單“A拆A”案例正式落地，也代表寧波舟山港深入推進國企改革又一重要舉措圓滿落地。實際上，圍繞著“基本建成世界一流強港”這一宏偉目標，寧波舟山港在近年來不斷依托資本市場平臺推進國企改革，通過多項資本運作實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，做強做優(yōu)做大國有資本。

　　2020年8月，寧波舟山港完成百億元級定增，引入上港集團作為戰(zhàn)略投資者;2020年底，寧波舟山港完成同業(yè)競爭資產(chǎn)收購，實現(xiàn)浙江省港口資源的戰(zhàn)略整合;2022年9月，寧波舟山港再度完成百億元級定增，引入【招商港口(001872)、股吧】同時深化雙方戰(zhàn)略合作;此次寧波遠洋上市后，寧波舟山港上市資產(chǎn)規(guī)模進一步增長，旗下航運服務(wù)板塊業(yè)務(wù)有望得到更好發(fā)展。

　　定增“聯(lián)姻”【上港集團(600018)、股吧】 推動長三角一體化發(fā)展

　　寧波舟山港2020年定增事項成為長三角地區(qū)港口資源整合的標示性事件。寧波舟山港于2020年初公布定增預(yù)案， 擬向控股股東寧波舟山港集團、上港集團非公開發(fā)行股份合計不超過26.35億股，主要用于碼頭建設(shè)、泊位改造、資產(chǎn)購置，以及補充流動資金與償還銀行借款。

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　　2020年8月，寧波舟山港順利 完成定增事項，最終募集金額近百億元，上港集團在當時成為寧波舟山港第二大股東，實現(xiàn)長三角港口間的交叉持股。

　　引入上港集團作為戰(zhàn)略投資者后，雙方戰(zhàn)略合作將以資本為紐帶，實現(xiàn)長三角區(qū)域港口資源的戰(zhàn)略重組，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，增強港口群聯(lián)動協(xié)作成效，優(yōu)化整合長三角區(qū)域港口資源，共同推動長江上下游區(qū)域一體化發(fā)展。

　　百億定增聯(lián)手招商港口 助力建設(shè)“雙循環(huán)”新發(fā)展格局

　　“十四五”時期，浙江省提出“打造國內(nèi)大循環(huán)的戰(zhàn)略支點、國內(nèi)國際雙循環(huán)的戰(zhàn)略樞紐”，寧波舟山港在這一關(guān)鍵時期需要充分發(fā)揮服務(wù)“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶建設(shè)和長三角一體化等國家戰(zhàn)略中的“硬核”作用，公司為此制定了“十四五”發(fā)展規(guī)劃目標，到2025年基本建成世界一流強港，全球重要的港航物流樞紐中心地位基本確立，全球領(lǐng)先的綜合港口物流服務(wù)商地位更加凸顯。

　　在“十四五”規(guī)劃執(zhí)行過程中，寧波舟山港新建、改建大型化、專業(yè)化碼頭的基礎(chǔ)設(shè)施投入將不斷加大，技術(shù)改造和服務(wù)保障方面亦存在較大的資金需求;此外，寧波舟山港在長三角及長江經(jīng)濟帶的浙北區(qū)域、浙南區(qū)域、長江區(qū)域的相關(guān)市場布局、樞紐建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)運作、物流服務(wù)、海外開發(fā)亦需要強大的資本支持。2021年7月，寧波舟山港啟動新一輪定增，擬向招商港口發(fā)行36.47億股A股股票，募集資金總額超144億元，定增完成后招商港口將成為寧波舟山港第二大股東;雙方還將在海外港口業(yè)務(wù)、港口園區(qū)綜合開發(fā)、智慧港口建設(shè)、市場拓展、人員交流以及戰(zhàn)略資源協(xié)同六個方向開展戰(zhàn)略合作;此外，招商港口也同步推進百億級定增引入省海港集團成為第二大股東，這一類似“交叉持股”的合作模式進一步綁定寧波舟山港與招商港口的合作關(guān)系。

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　　2022年9月以來，寧波舟山港與招商港口雙百億元定增項目相繼完成，募集資金為寧波舟山港未來發(fā)展帶來強有力支持，也將助力“把寧波舟山港建成世界一流強港，打造世界級港口集群”目標的實現(xiàn)，而雙方強強合作將在擴大內(nèi)需貫通海運通道、服務(wù)國家戰(zhàn)略、構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局等多個方面起到助推作用。

　　推動寧波遠洋分拆上市 激發(fā)航運概念內(nèi)生動力

　　航運業(yè)是服務(wù)“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶、長三角一體化等國家戰(zhàn)略的重要支撐，浙江省海港集團、寧波舟山港集團在“十四五”發(fā)展規(guī)劃中對航運服務(wù)板塊有著明確規(guī)劃：到2025年，建成支撐世界一流強港的航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)，寧波舟山港作為全球重要的港航物流樞紐中心地位基本確立。

　　改革開放以來，港口、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施的投資不斷加大，航運裝備水平逐漸提高，為提高航運效率提供了良好的基礎(chǔ)條件，我國航運行業(yè)在產(chǎn)業(yè)升級、行業(yè)整合等方面迎來諸多機遇，具備良好的發(fā)展前景。作為浙江省省屬大型國有控股企業(yè)，寧波遠洋是寧波舟山港下屬唯一的航運業(yè)務(wù)、船舶代理業(yè)務(wù)和散貨貨運代理業(yè)務(wù)平臺。

　　2019年以來資本市場改革提速，A股企業(yè)分拆有融資需求的業(yè)務(wù)獨立上市受到鼓勵。為進一步深化國企改革，優(yōu)化國資布局，激發(fā)航運服務(wù)板塊 內(nèi)生動力，提升公司治理水平，有效推動國有資產(chǎn)做強、做優(yōu)、做大，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，寧波舟山港于2021年4月13日發(fā)布分拆子公司寧波遠洋至上交所主板上市的預(yù)案，成為國內(nèi)港航企業(yè)中第一家披露“A拆A”預(yù)案的上市公司。

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　　分拆上市完成后，寧波舟山港和寧波遠洋將進一步聚焦各自核心主業(yè)，寧波遠洋內(nèi)在價值的充分釋放將同步反映到寧波舟山港整體業(yè)績中，進而提升寧波舟山港的盈利水平和穩(wěn)健性，以此對寧波舟山港股東在內(nèi)一系列相關(guān)方的利益帶來積極影響;此外，寧波遠洋分拆上市后，對進一步提升寧波舟山港航運服務(wù)質(zhì)量，更好地服務(wù)“一帶一路”建設(shè)、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、長三角一體化發(fā)展等國家戰(zhàn)略，加快推進“世界一流強港”建設(shè)進程具有重要意義。

　　寧波遠洋黨委書記、董事長徐宗權(quán)在上市儀式致辭中表示，寧波遠洋已成為浙江省內(nèi)最大的集裝箱班輪企業(yè)和國內(nèi)運輸規(guī)模領(lǐng)先的綜合性航運公司，擁有經(jīng)營船舶84艘，在運載量、市場占有率、技術(shù)和經(jīng)驗積累方面均名列前茅，正朝著“亞洲領(lǐng)先的區(qū)域物流服務(wù)商”的新航向不斷前進。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：田鴻偉

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