本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示

　　1、可轉債最后轉股日：2022年12月21日；

　　2022年12月20日至2022年12月21日收市前，持有“江豐轉債”的投資者仍可進行轉股，2022年12月21日收市后，未實施轉股的“江豐轉債”將停止轉股，剩余可轉債將按照100.22元/張的價格被強制贖回。

　　截至2022年12月19日收市后，距離江豐轉債贖回日僅剩2個交易日。

　　2、債券持有人若轉股，需開通創(chuàng)業(yè)板交易權限，若債券持有人不符合創(chuàng)業(yè)板股票適當性管理要求的，不能將所持“江豐轉債”轉換為股票，特提醒投資者關注不能轉股的風險。

　　3、特提醒“江豐轉債”持有人注意在限期內(nèi)轉股。

　　特別提示：

　　1、可轉債贖回日：2022年12月22日；

　　2、可轉債贖回登記日：2022年12月21日；

　　3、可轉債贖回價格：100.22元/張(含當期應計利息，當期年利率為0.6%,且當期利息含稅)。扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 (以下簡稱“中登公司”)核準的價格為準；

　　4、可轉債贖回資金到賬日(到達中登公司賬戶) ：2022年12月27日；

　　5、投資者贖回款到賬日：2022年12月29日；

　　6、可轉債停止交易日：2022年12月19日；

　　7、可轉債停止轉股日：2022年12月22日；

　　8、贖回類別：全部贖回。

　　9、根據(jù)安排，截至2022年12月21日收市后仍未轉股的“江豐轉債”將按照100.22元/張的價格被強制贖回，本次贖回完成后，“江豐轉債”將在深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)摘牌。持有人持有的“江豐轉債”存在被質(zhì)押或被凍結的，建議在停止轉股日前解除質(zhì)押或凍結，以免出現(xiàn)因無法轉股而被強制贖回的情形。

　　風險提示：

　　本次可轉換公司債券贖回價格可能與“江豐轉債”停止交易和轉股前的市場價格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉股。如果投資者不能在2022年12月21日當日及之前自行完成轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。

　　寧波江豐電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月30日召開第三屆董事會第三十三次會議、第三屆監(jiān)事會第三十次會議，審議通過了《關于提前贖回“江豐轉債”的議案》，結合當前市場情況及公司實際情況綜合考慮，公司董事會同意公司行使“江豐轉債”的提前贖回權利。現(xiàn)將“江豐轉債”贖回的有關事項公告如下：

　　一、贖回情況概述

　　（一）發(fā)行上市情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于同意寧波江豐電子材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021] 2356號）核準，公司于2021年8月12日向不特定對象公開發(fā)行516.50萬張可轉債，每張面值人民幣100元，發(fā)行總額人民幣51,650萬元。經(jīng)深交所同意，公司人民幣51,650萬元可轉債于2021年9月1日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“江豐轉債”，債券代碼“123123”?！敖S轉債”轉股期為2022年2月18日至2027年8月11日。

　?。ǘ┺D股價格調(diào)整情況

　　根據(jù)《寧波江豐電子材料股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”），“江豐轉債”初始轉股價格為人民幣51.93元/股。

　　因公司第一期股票期權激勵計劃第二個行權期激勵對象自主行權，“江豐轉債”的轉股價格由原人民幣51.93元/股調(diào)整為人民幣51.80元/股，調(diào)整后的轉股價格自2022年2月16日起生效。具體情況詳見公司于2022年2月15日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關于可轉債轉股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-023）。

　　因公司第二期股權激勵計劃首次授予限制性股票310.60萬股驗資完成及在中登公司深圳分公司完成登記手續(xù)，“江豐轉債”的轉股價格由原人民幣51.80元/股調(diào)整為人民幣51.43元/股，調(diào)整后的轉股價格自2022年3月18日起生效。具體情況詳見公司于2022年3月16日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關于可轉債轉股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-037）、《關于可轉債轉股價格調(diào)整的更正公告》（公告編號：2022-038）。

　　因公司第一期股票期權激勵計劃第二個行權期行權完畢，“江豐轉債”的轉股價格由原人民幣51.43元/股調(diào)整為人民幣51.41元/股，調(diào)整后的轉股價格自2022年4月6日起生效。具體情況詳見公司于2022年4月1日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關于可轉債轉股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-049）。

　　因公司第一期股票期權激勵計劃第三個行權期激勵對象自主行權以及公司2021年年度權益分派方案實施，“江豐轉債”的轉股價格由原51.41元/股調(diào)整為51.14元/股，調(diào)整后的轉股價格自2022年7月12日起生效。具體情況詳見公司于2022年7月6日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關于可轉債轉股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-113）。

　　因公司第二期股權激勵計劃授予預留限制性股票80萬股驗資完成及在中登公司深圳分公司完成登記手續(xù)，“江豐轉債”的轉股價格由原人民幣51.14元/股調(diào)整為人民幣51.05元/股，調(diào)整后的轉股價格自2022年7月28日起生效。具體情況詳見公司于2022年7月26日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關于可轉債轉股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-120）。

　　因公司第一期股票期權激勵計劃第三個行權期激勵對象自主行權以及公司向15名特定對象發(fā)行人民幣普通股（A 股）19,394,117股并在中登公司深圳分公司完成登記手續(xù)，“江豐轉債”的轉股價格由原人民幣51.05元/股調(diào)整為人民幣53.59元/股，調(diào)整后的轉股價格自2022年10月10日起生效。具體情況詳見公司于2022年9月29日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關于可轉債轉股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-144）、《關于可轉債轉股價格調(diào)整的更正公告》（公告編號：2022-145）。

　?。ㄈ┍敬斡|發(fā)“江豐轉債”有條件贖回條款的情況

　　1、有條件贖回條款

　　《募集說明書》對有條件贖回條款的規(guī)定如下：

　　在本次發(fā)行的可轉債轉股期內(nèi)，當下述情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

　?、僭谵D股期內(nèi)，如果公司A股股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；

　?、诒敬伟l(fā)行的可轉債未轉股余額不足3,000萬元時。

　　當期應計利息的計算公式為 IA=B×i×t/365

　　其中：IA為當期應計利息；B為本次發(fā)行的可轉債持有人持有的將被贖回的可轉債票面總金額；i為可轉債當年票面利率；t為計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權、除息等引起公司轉股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉股價格和收盤價格計算。

　　2、觸發(fā)有條件贖回條款的情況

　　自2022年11月10日至2022年11月30日期間，公司股票已滿足任意連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格（53.59元/股）的130%(即69.67元/股)，觸發(fā)了公司《募集說明書》中有條件贖回條款的相關規(guī)定。

　　二、贖回實施安排

　?。ㄒ唬┶H回價格及其確定依據(jù)

　　根據(jù)公司《募集說明書》中關于有條件贖回條款的相關約定，贖回價格為100.22元/張(含息、含稅)。具體計算方式如下：

　　當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的將被贖回的可轉債票面總金額；

　　i：指可轉債當年票面利率；

　　t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　其中，i=0.60%(“江豐轉債”第二個計息期年度)；

　　t=132天（從計息起始日2022年8月12日起至本計息年度贖回日2022年12月22日止，算頭不算尾）；

　　每張債券當期利息IA=B×i×t/365=100×0.60%×132/365=0.22元/張；

　　每張債券贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.22=100.22元/張。

　　扣稅后的贖回價格以中登公司核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣代繳。

　?。ǘ┶H回對象

　　截至贖回登記日（2022年12月21日）收市后在中登公司登記在冊的全體“江豐轉債”持有人。

　?。ㄈ┶H回程序及時間安排

　　1、根據(jù)相關規(guī)則要求，公司將在贖回日前每個交易日披露1次贖回提示性公告，通知“江豐轉債”持有人本次贖回的相關事項。

　　2、“江豐轉債”自2022年12月22日起停止轉股。

　　3、2022年12月22日為“江豐轉債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記日(2022年12月21日)收市后在中登公司登記在冊的“江豐轉債”。本次提前贖回完成后，“江豐轉債”將在深交所摘牌。

　　4、2022年12月27日為發(fā)行人資金到賬日，2022年12月29日為贖回款到達“江豐轉債”持有人資金賬戶日，屆時“江豐轉債”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入“江豐轉債”持有人的資金賬戶。

　　5、公司將在本次贖回結束后7個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

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　　聯(lián)系部門：證券部

　　聯(lián)系電話：0574-58122405

　　聯(lián)系郵箱：investor@kfmic.com

　　三、公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事以及高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“江豐轉債”的情況

　　經(jīng)公司自查，在本次贖回條件滿足前的六個月內(nèi)(即2022年6月1日至2022年11月30日期間)，公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事以及高級管理人員不存在交易“江豐轉債”的情況。

　　四、其他需要說明的事項

　?。ㄒ唬敖S轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉股申報。具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

　?。ǘ┛赊D債轉股最小申報單位為1張，每張面額為100元，轉換成股份的最小單位為1股，同一交易日內(nèi)多次申報轉股的，將合并計算轉股數(shù)量。轉股時不足轉換為1股的可轉債部分，公司將按照深交所等部門的有關規(guī)定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉債的票面余額及其所對應的當期應計利息。

　　（三）當日買進的可轉債當日可申請轉股?？赊D債轉股新增股份，可于轉股申報后次一交易日上市流通?？赊D債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

　　五、備查文件

　　1、第三屆董事會第三十三次會議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會第三十次會議決議；

　　3、獨立董事關于第三屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見；

　　4、國浩律師（上海）事務所關于寧波江豐電子材料股份有限公司贖回可轉換公司債券之法律意見書；

　　5、中信建投證券股份有限公司關于寧波江豐電子材料股份有限公司行使江豐轉債提前贖回權利的核查意見。

　　特此公告。

　　寧波江豐電子材料股份有限公司董事會

　　2022年12月19日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：