萬科發(fā)布A股定增預(yù)案，擬募集資金不超過150億元！

　　2月12日下午，萬科發(fā)布2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案公告，計(jì)劃向不超過35名的特定對象開展定向增發(fā)，募集資金總額不超過150億元，發(fā)行數(shù)量將不超過11億股，占目前萬科總股本的9.46%，募集資金將用于公司旗下11個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　萬科擬發(fā)起A股定增

　　公告顯示，2022年，證監(jiān)會(huì)“第三支箭”發(fā)出后，萬科是最早響應(yīng)的企業(yè)之一。去年12月，萬科在2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上，已審議通過了《關(guān)于提請股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》，授權(quán)公司董事會(huì)可決定發(fā)行不超過公司已發(fā)行的A股數(shù)量的20%。此次定增，正是萬科在該授權(quán)下制定的A股具體發(fā)行方案。

　　萬科方面表示，本次非公開發(fā)行的目的，一方面是響應(yīng)國家政策號召，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目的高質(zhì)量建設(shè)，助力公司向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。另一方面，公司擬通過本次非公開發(fā)行，優(yōu)化自身資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)資金實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為后續(xù)長期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　值得關(guān)注的是，受再融資規(guī)則所限，萬科第一大股東深圳地鐵集團(tuán)此次未在提前確定的增發(fā)對象之列。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，從過往情況來看，深圳地鐵集團(tuán)一直很支持萬科，但根據(jù)2020年起實(shí)施的《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》，不是控股股東的第一大股東不屬于董事會(huì)可提前確定的發(fā)行對象。因此，深圳地鐵集團(tuán)作為萬科第一大股東但非控股股東，即使有心參與此次定增，也無法在當(dāng)前階段就被提前確定為發(fā)行對象。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，隨著各類支持政策的相繼出臺，房地產(chǎn)行業(yè)重回支柱產(chǎn)業(yè)在政策面已經(jīng)釋放出非常積極的信號。此次萬科150億元定增如能順利發(fā)行，將成為地產(chǎn)行業(yè)去年股權(quán)再融資重啟以來最大規(guī)模的定增。

　　用好“三支箭”

　　為幫助解決民營企業(yè)、小微企業(yè)的融資困難問題，早在2018年，人民銀行會(huì)同有關(guān)部門從信貸、債券、股權(quán)三個(gè)融資主渠道推出“三支箭”政策組合，支持民營企業(yè)拓寬融資途徑。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在信貸領(lǐng)域，萬科近期獲得了十家銀行的意向性融資額度。其中，僅中國銀行、交通銀行就將分別為萬科集團(tuán)提供不超過1000億元人民幣或等值外幣的意向性授信額度，并在房地產(chǎn)開發(fā)貸款、并購貸款、債券承銷與投資、個(gè)人住房貸款、保函、供應(yīng)鏈融資等業(yè)務(wù)領(lǐng)域深化全方位業(yè)務(wù)合作。

　　在債券領(lǐng)域，萬科則向交易商協(xié)會(huì)表達(dá)了280億元的儲(chǔ)架式注冊發(fā)行意向，并籌備發(fā)行500億元債務(wù)融資工具，用途包括但不限于長租公寓、物流地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園、養(yǎng)老公寓等募投項(xiàng)目。

　　隨著“三支箭”政策落地，房地產(chǎn)行業(yè)的信心逐步回歸。在去年12月16日舉行的臨時(shí)股東大會(huì)上，萬科董事會(huì)主席郁亮稱：“幾個(gè)月前，我們曾提到行業(yè)出現(xiàn)微光，這幾個(gè)月下來，我覺得微光正在逐步變成曙光?！?/p>

　　郁亮稱，當(dāng)前政策面逐步向好，其向好的力度、廣度都超出了行業(yè)預(yù)期。他認(rèn)為，這些政策對市場都有正面作用，都是在“房住不炒”的前提下，化解房地產(chǎn)企業(yè)流動(dòng)性問題和促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：齊金釗