證券代碼：688277 證券簡(jiǎn)稱：天智航 公告編號(hào)：2023-008

　　北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司

　　向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●發(fā)行數(shù)量和價(jià)格

　　1、發(fā)行數(shù)量：29,545,091股

　　2、發(fā)行價(jià)格：12.53元/股

　　3、募集資金總額：370,199,990.23元

　　4、募集資金凈額：359,756,594.00元

　　●預(yù)計(jì)上市時(shí)間

　　北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“天智航”或“發(fā)行人”）本次新增29,545,091股股份已于2023年3月7日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)。本次發(fā)行新增股份為有限售條件流通股，本次新增股份在其限售期滿的次一交易日在上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“交易所”）科創(chuàng)板上市交易（預(yù)計(jì)上市時(shí)間如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)交易日）。

　　●資產(chǎn)過(guò)戶情況

　　本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，不涉及資產(chǎn)過(guò)戶情況。

　　●本次發(fā)行對(duì)公司股本結(jié)構(gòu)的影響

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的新股登記完成后，公司增加29,545,091股有限售條件流通股。同時(shí)，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，張送根先生仍為公司控股股東及實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

　　一、發(fā)行概況

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行履行的相關(guān)程序

　　1、內(nèi)部決策程序

　　公司于2021年6月23日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議，于2021年7月9日召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》《關(guān)于公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》《關(guān)于公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》《關(guān)于公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》《關(guān)于公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》《關(guān)于公司未來(lái)三年（2021-2023年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》《關(guān)于前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》《關(guān)于〈公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票具體事宜的議案》等議案。

　　公司于2021年11月25日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于〈公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》《關(guān)于公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》《關(guān)于公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》《關(guān)于〈公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與公司采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）〉的議案》等議案。

　　公司于2021年12月22日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于〈公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》《關(guān)于〈公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》《關(guān)于〈公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》《關(guān)于〈公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與公司采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）〉的議案》等議案。

　　公司于2022年6月13日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、于2022年6月23日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案之決議有效期的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票具體事宜有效期的議案》等議案。同意將本次發(fā)行決議的有效期自原屆滿之日起延長(zhǎng)至中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于公司本次發(fā)行注冊(cè)批復(fù)規(guī)定的12個(gè)月有效期截止日；授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票具體事宜的有效期自原屆滿之日起延長(zhǎng)至中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于公司本次發(fā)行注冊(cè)批復(fù)規(guī)定的12個(gè)月有效期截止日。

　　2、本次發(fā)行履行的監(jiān)管部門審核及注冊(cè)過(guò)程

　　2021年12月27日，公司收到上交所科創(chuàng)板上市審核中心出具的《關(guān)于北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票審核意見(jiàn)的通知》和《關(guān)于北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)落實(shí)函》（上證科審（再融資）〔2021〕124號(hào)），上交所科創(chuàng)板上市審核中心對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為發(fā)行人符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

　　2022年4月14日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具了《關(guān)于同意北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕797號(hào)），同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，批復(fù)自同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　（二）本次發(fā)行情況

　　1、發(fā)行股票的種類和面值

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　根據(jù)《北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書（注冊(cè)稿）》，公司本次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)不超過(guò)62,977,027股（含本數(shù)），即不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的15%，且募集資金總額不超過(guò)37,020.00萬(wàn)元人民幣（含本數(shù)）。

　　根據(jù)《北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行方案》”），按發(fā)行底價(jià)計(jì)算，公司本次發(fā)行擬發(fā)行股票數(shù)量為33,172,043股，且募集資金總額不超過(guò)37,020.00萬(wàn)元人民幣（含本數(shù)）。

　　根據(jù)意向投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的實(shí)際發(fā)行數(shù)量為29,545,091股，募集資金總額為370,199,990.23元，全部采取向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式發(fā)行，未超過(guò)公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的最高發(fā)行數(shù)量，已超過(guò)《發(fā)行方案》中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%。

　　根據(jù)意向投資者認(rèn)購(gòu)情況，本次發(fā)行的最終發(fā)行數(shù)量為29,545,091股。

　　3、發(fā)行價(jià)格

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，即2023年2月15日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的80%，即不低于11.16元/股。

　　公司律師對(duì)本次發(fā)行投資者認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)及申購(gòu)報(bào)價(jià)全過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證。公司和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照《北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》（以下簡(jiǎn)稱“《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》”）中確定的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格為12.53元/股，與發(fā)行底價(jià)的比率為112.28%。

　　4、募集資金總額和發(fā)行費(fèi)用

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金總額為人民幣370,199,990.23元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣10,443,396.23元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣359,756,594.00元。

　　5、發(fā)行對(duì)象

　　根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》中確定的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格12.53元/股，發(fā)行股數(shù)29,545,091股，募集資金總額370,199,990.23元。

　　本次發(fā)行對(duì)象最終確定為11家，符合《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的普通股股票，并與公司簽訂了《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。本次發(fā)行最終配售情況如下：

　　■

　　6、限售期

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，特定對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票限售期需符合《證券法》《管理辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　本次發(fā)行對(duì)象所取得公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期屆滿后的轉(zhuǎn)讓按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　7、發(fā)行股份上市地點(diǎn)

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰苿?chuàng)板）上市交易。

　　8、保薦機(jī)構(gòu)

　　本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”或“主承銷商”）。

　　（三）募集資金驗(yàn)資和股份登記情況，注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的專項(xiàng)驗(yàn)資報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

　　1、募集資金驗(yàn)資情況

　　2023年2月17日，公司及主承銷商向本次發(fā)行的11名獲配對(duì)象發(fā)送了《繳款通知書》，上述發(fā)行對(duì)象將認(rèn)購(gòu)資金匯入主承銷商指定的專用賬戶，本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)全部以現(xiàn)金支付。

　　根據(jù)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年2月24日出具的《驗(yàn)證報(bào)告》（上會(huì)師報(bào)字(2023)第0885號(hào)），截至2023年2月22日，主承銷商指定的認(rèn)購(gòu)資金專用賬戶已收到參與特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)的投資者繳付的認(rèn)購(gòu)資金370,199,990.23元。2023年2月23日認(rèn)購(gòu)資金驗(yàn)資完成后，主承銷商在扣除相關(guān)費(fèi)用后向公司指定賬戶劃轉(zhuǎn)了認(rèn)股款。

　　根據(jù)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年2月28日出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（上會(huì)師報(bào)字(2023)第0622號(hào)），截至2023年2月24日，公司已向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）29,545,091股，發(fā)行價(jià)格12.53元/股，募集資金總額為人民幣370,199,990.23元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣10,443,396.23元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣359,756,594.00元。其中計(jì)入股本為人民幣29,545,091.00元，轉(zhuǎn)入資本公積（股本溢價(jià)）為人民幣330,211,503.00元。

　　2、股份登記情況

　　公司于2023年3月7日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢本次發(fā)行新增股份登記、托管及股份限售手續(xù)。

　?。ㄋ模┵Y產(chǎn)過(guò)戶情況

　　本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，不涉及資產(chǎn)過(guò)戶情況。

　　（五）保薦機(jī)構(gòu)和律師事務(wù)所關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)

　　1、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券認(rèn)為：

　　“本次發(fā)行獲得了發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)，并獲得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)，履行了必要的內(nèi)部決策及外部審批程序。

　　本次發(fā)行的競(jìng)價(jià)、定價(jià)、股票配售過(guò)程、發(fā)行股份限售期，包括認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書發(fā)送對(duì)象的范圍和發(fā)送過(guò)程、發(fā)送繳款通知書、繳款和驗(yàn)資過(guò)程符合《公司法》《證券法》《注冊(cè)辦法》《管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及發(fā)行人關(guān)于本次發(fā)行的董事會(huì)、股東大會(huì)決議及本次發(fā)行股票發(fā)行方案的相關(guān)規(guī)定。

　　本次發(fā)行對(duì)認(rèn)購(gòu)對(duì)象的選擇和發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合公司及其全體股東的利益，符合發(fā)行人關(guān)于本次發(fā)行的董事會(huì)、股東大會(huì)決議和發(fā)行方案的相關(guān)規(guī)定，符合《注冊(cè)辦法》《管理辦法》及《實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　發(fā)行對(duì)象不存在發(fā)行人和主承銷商的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方。發(fā)行人和主承銷商的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方未通過(guò)直接或間接方式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，發(fā)行人及其控股股東、主要股東未向發(fā)行對(duì)象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，且未直接或通過(guò)利益相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償。

　　發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行股票在發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象選擇等各個(gè)方面，符合發(fā)行人關(guān)于本次發(fā)行的董事會(huì)、股東大會(huì)決議和發(fā)行方案的相關(guān)規(guī)定，充分體現(xiàn)了公平、公正原則，符合上市公司及全體股東的利益?！?/p>

　　2、律師關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，北京德恒律師事務(wù)所認(rèn)為：

　　“發(fā)行人本次發(fā)行已按內(nèi)部決策程序依法取得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，并獲得上交所核準(zhǔn)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)，已履行全部的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)及同意注冊(cè)程序，符合《注冊(cè)辦法》《管理辦法》及《實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。

　　本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件的發(fā)送范圍、《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》及《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》的內(nèi)容符合《注冊(cè)辦法》《管理辦法》及《實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，合法有效。申購(gòu)時(shí)間認(rèn)購(gòu)的對(duì)象具備相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》所規(guī)定的申購(gòu)資格，其申購(gòu)報(bào)價(jià)單的申購(gòu)報(bào)價(jià)均為有效報(bào)價(jià)。本次發(fā)行的獲配對(duì)象、發(fā)行價(jià)格及獲配數(shù)量的確定符合《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》確定的原則和程序，符合《注冊(cè)辦法》《管理辦法》及《實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。發(fā)行人與獲配對(duì)象簽署的《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》合法、有效。

　　本次發(fā)行最終確定的認(rèn)購(gòu)對(duì)象符合《注冊(cè)辦法》《管理辦法》及《實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，具備參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的主體資格?！?/p>

　　二、發(fā)行結(jié)果及對(duì)象簡(jiǎn)介

　?。ㄒ唬┌l(fā)行結(jié)果

　　本次發(fā)行對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)總股數(shù)為29,545,091股，認(rèn)購(gòu)總金額為370,199,990.23元。本次發(fā)行對(duì)象確定為11家，最終確定的發(fā)行對(duì)象、獲配股數(shù)及獲配金額具體情況如下：

　　■

　　本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份限售期為6個(gè)月，將于限售期屆滿的次一交易日起在上海證券交易所科創(chuàng)板上市流通交易，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)交易日。

　?。ǘ┌l(fā)行對(duì)象基本情況

　　1、財(cái)通基金管理有限公司

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　　2、江蘇瑞華投資管理有限公司—瑞華精選 8 號(hào)私募證券投資基金

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　　3、合肥海恒國(guó)際物流有限公司

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　　4、UBS AG

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　　5、諾德基金管理有限公司

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　　6、張忠孝

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　　7、泰康資產(chǎn)聚鑫股票專項(xiàng)型養(yǎng)老金產(chǎn)品

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　　8、JPMorgan Chase Bank, National Association

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　　9、安徽邦泰科技發(fā)展有限公司

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　　10、蔡秀清

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　　11、濟(jì)南江山投資合伙企業(yè)（有限合伙）

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　　（三）發(fā)行對(duì)象與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　本次發(fā)行對(duì)象不存在發(fā)行人和主承銷商的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方。發(fā)行人和主承銷商的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方未通過(guò)直接或間接方式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，發(fā)行人及其控股股東、主要股東未向發(fā)行對(duì)象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，且未直接或通過(guò)利益相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償。

　　三、本次發(fā)行前后公司前十名股東變化

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行前公司前十名股東情況

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行前（截至2023年2月10日），公司前十大股東的情況如下：

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　?。ǘ┍敬伟l(fā)行后公司前十名股東情況

　　本次發(fā)行新增股份完成股份登記后（截至2023年3月7日），公司前十名股東情況如下：

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　?。ㄈ┕究刂茩?quán)的變化

　　本次發(fā)行未導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，公司實(shí)際控制人及第一大股東仍為張送根先生。

　　四、本次發(fā)行前后公司股本變動(dòng)表

　　本次發(fā)行前后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

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　　五、管理層討論與分析

　?。ㄒ唬?duì)公司股本結(jié)構(gòu)的影響

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的新股登記完成后，公司增加29,545,091股有限售條件流通股。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，公司控股股東、實(shí)際控制人仍為張送根。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

　　（二）對(duì)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響

　　本次募集資金投資項(xiàng)目主要圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場(chǎng)前景。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施有利于實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展，鞏固和發(fā)展公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高公司盈利能力，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展需求及股東利益。本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)聯(lián)系緊密，是公司戰(zhàn)略的有效實(shí)施。

　　本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生重大變化。

　?。ㄈ?duì)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響

　　發(fā)行募集資金到位后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時(shí)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降。本次發(fā)行使得公司整體資金實(shí)力和償債能力得到提升，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，也為公司后續(xù)發(fā)展提供有效的保障。

　?。ㄋ模?duì)公司治理結(jié)構(gòu)的影響

　　本次發(fā)行前，公司已嚴(yán)格按照法律法規(guī)的要求，建立了完善的公司治理結(jié)構(gòu)。本次發(fā)行后，公司控股股東、實(shí)際控制人仍為張送根，本次發(fā)行不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有法人治理結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，但機(jī)構(gòu)投資者持有公司股份的比例有所提高，公司將繼續(xù)加強(qiáng)和完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)。

　?。ㄎ澹?duì)公司董事、監(jiān)事、高管人員和科研人員結(jié)構(gòu)的影響

　　本次發(fā)行不會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員結(jié)構(gòu)造成重大影響，若公司擬調(diào)整董事、高管人員和核心技術(shù)人員結(jié)構(gòu)，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定履行必要的法律程序和信息披露義務(wù)。

　?。┍敬伟l(fā)行對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易的影響

　　本次發(fā)行不會(huì)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，或者嚴(yán)重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性的情形。若未來(lái)公司因正常的經(jīng)營(yíng)需要與發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易，公司將按照現(xiàn)行法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，遵照市場(chǎng)化原則公平、公允、公正地確定交易價(jià)格，并履行必要的批準(zhǔn)和披露程序。

　　六、為本次發(fā)行股票出具專業(yè)意見(jiàn)的中介機(jī)構(gòu)情況

　?。ㄒ唬┍Ｋ]機(jī)構(gòu)（主承銷商）

　　名稱：中信建投證券股份有限公司

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓

　　法定代表人：王常青

　　保薦代表人：孫棟、朱進(jìn)

　　項(xiàng)目協(xié)辦人：李紀(jì)華

　　項(xiàng)目經(jīng)辦人員：宋楊、陳越、周圳祥、金華強(qiáng)、李亦軒

　　聯(lián)系電話：010-65608279

　　傳真：010-65608451

　　（二）發(fā)行人律師事務(wù)所

　　名稱：北京德恒律師事務(wù)所

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融街 19 號(hào)富凱大廈B座十二層

　　負(fù)責(zé)人：王麗

　　經(jīng)辦律師：楊興輝、張鼎城、黃麗萍

　　聯(lián)系電話：010-52682888

　　傳真：010-52682888

　?。ㄈ徲?jì)機(jī)構(gòu)

　　名稱：上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　聯(lián)系地址：上海市威海路755號(hào)文新報(bào)業(yè)大廈25樓

　　負(fù)責(zé)人：張曉榮

　　簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：袁濤、宋立民

　　聯(lián)系電話：021-52921369

　　傳真：021-52921369

　?。ㄋ模?yàn)資機(jī)構(gòu)

　　名稱：上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　聯(lián)系地址：上海市威海路755號(hào)文新報(bào)業(yè)大廈25樓

　　負(fù)責(zé)人：張曉榮

　　簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：趙玉朋、吳岳

　　聯(lián)系電話：021-52921369

　　傳真：021-52921369

　　特此公告。

　　北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月10日

　　證券代碼：688277 證券簡(jiǎn)稱：天智航 公告編號(hào)：2023-009

　　北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司

　　關(guān)于控股股東及其一致行動(dòng)人持股比例被動(dòng)稀釋超過(guò)1%的提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次權(quán)益變動(dòng)為北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行股票導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人張送根先生及其一致行動(dòng)人北京智匯合創(chuàng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“智匯合創(chuàng)”）持股比例發(fā)生變動(dòng)，不觸及要約收購(gòu)，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。

　　2、公司控股股東、實(shí)際控制人張送根先生及其一致行動(dòng)人智匯合創(chuàng)持有公司的股份數(shù)合計(jì)為108,709,560股，受本次向特定對(duì)象發(fā)行股票被動(dòng)稀釋的影響，占公司總股本的比例從25.89%減少至24.19%，持股比例減少1.70%。

　　一、本次權(quán)益變動(dòng)基本情況

　　中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年4月14日核發(fā)《關(guān)于同意北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]797號(hào)），同意公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的注冊(cè)申請(qǐng)。公司本次發(fā)行新增29,545,091股股份已于2023年3月7日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)。本次發(fā)行的新股登記完成后，公司增加29,545,091股有限售條件流通股。

　　本次權(quán)益變動(dòng)前，公司控股股東、實(shí)際控制人張送根先生及其一致行動(dòng)人智匯合創(chuàng)合計(jì)持有公司的股份數(shù)為108,709,560股，合計(jì)持股比例為25.89%。本次權(quán)益變動(dòng)后，公司總股本由419,846,848股增加至449,391,939股，張送根先生及其一致行動(dòng)人智匯合創(chuàng)所持有的股份數(shù)量不變，持股比例被動(dòng)稀釋至24.19%。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　二、本次權(quán)益變動(dòng)前后股東權(quán)益變動(dòng)情況

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　　三、其他情況

　　1、本次權(quán)益變動(dòng)為公司向特定對(duì)象發(fā)行股票被動(dòng)稀釋，不觸及要約收購(gòu)；

　　2、本次權(quán)益變動(dòng)情況不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年3月10日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：