本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、債券代碼：127033

　　2、債券簡(jiǎn)稱：“中裝轉(zhuǎn)2”

　　3、回售條件滿足日期：2023年3月10日

　　4、回售價(jià)格：100.453元/張（含當(dāng)期利息）

　　5、回售期：2023年3月13日至2023年3月17日

　　6、公司資金到賬日：2023年3月22日

　　7、回售款劃撥日：2023年3月23日

　　8、投資者回售資金到賬日：2023年3月24日

　　9、回售期內(nèi)可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股

　　10、本次回售不具有強(qiáng)制性

　　深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次債券持有人會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。根據(jù)《深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”），若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在《募集說明書》中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利?！爸醒b轉(zhuǎn)2”的附加回售條款生效?，F(xiàn)將“中裝轉(zhuǎn)2”回售有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、回售條款

　　1、導(dǎo)致回售條款生效的原因

　　公司于2023年2月20日召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，于2023年3月9日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和2023年第一次債券持有人會(huì)議，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　具體議案內(nèi)容詳見公司于2023年2月22日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于變更部分募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-016）。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)變更募集資金投資項(xiàng)目的，上市公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通過后二十個(gè)交易日內(nèi)賦予可轉(zhuǎn)換公司債券持有人一次回售的權(quán)利。

　　同時(shí)，根據(jù)《募集說明書》的約定，“中裝轉(zhuǎn)2”的附加回售條款生效。

　　綜上，公司于2023年3月10日滿足了《募集說明書》與有關(guān)法規(guī)規(guī)定的回售條件。

　　2、附加回售條款

　　根據(jù)《募集說明書》的約定，附加回售條款具體內(nèi)容如下：

　　“若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的事實(shí)情況與公司在《募集說明書》中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。在上述情形下，可轉(zhuǎn)債持有人可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售；本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)?！?/p>

　　3、回售價(jià)格

　　根據(jù)《募集說明書》的約定，當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B*i*t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　其中: i=0.50%（“中裝轉(zhuǎn) 2”第二個(gè)計(jì)息期年度，即 2022 年 4 月16 日至2023 年4月15 日的票面利率）；

　　t=331天（2022年4月16日至2023年3月13日，算頭不算尾）。計(jì)算可得：IA=100×0.50%×331/365= 0.453元/張（含稅）；

　　由上可得：“中裝轉(zhuǎn)2”本次回售價(jià)格為100.453元/張（含息、稅）。

　　根據(jù)相關(guān)稅收法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于持有“中裝轉(zhuǎn)2”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實(shí)際可得100.363元/張；對(duì)于持有“中裝轉(zhuǎn)2”的合格境外投資者（QFII和RQIFF），免征所得稅，回售實(shí)際可得為100. 453元/張；對(duì)于持有“中裝轉(zhuǎn)2”的其他債券持有者，公司對(duì)當(dāng)期可轉(zhuǎn)債利息不代扣代繳所得稅，回售實(shí)際可得為100.453元/張，自行繳納債券利息所得稅。

　　4、回售權(quán)利

　　“中裝轉(zhuǎn) 2”持有人可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“中裝轉(zhuǎn) 2”。“中裝轉(zhuǎn) 2”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

　　二、回售程序和付款方式

　　1、回售事項(xiàng)的公告期

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)變更募集資金投資項(xiàng)目的，上市公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通過后二十個(gè)交易日內(nèi)賦予可轉(zhuǎn)換公司債券持有人一次回售的權(quán)利。有關(guān)回售公告至少發(fā)布三次，其中，在回售實(shí)施前、股東大會(huì)決議公告后五個(gè)交易日內(nèi)至少發(fā)布一次，在回售實(shí)施期間至少發(fā)布一次，余下一次回售公告發(fā)布的時(shí)間視需要而定。公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）披露上述有關(guān)回售的公告。

　　2、回售事項(xiàng)的申報(bào)期

　　行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在2023年3月13日至2023年3月17日的回售申報(bào)期內(nèi)，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，回售申報(bào)可在當(dāng)日交易時(shí)間內(nèi)撤單。回售申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)，不能撤銷。如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。在投資者回售款到賬日之前，如已申報(bào)回售的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報(bào)業(yè)務(wù)失效。債券持有人在回售申報(bào)期內(nèi)未進(jìn)行回售申報(bào)，視為對(duì)本次回售權(quán)的無條件放棄。

　　3、付款方式

　　公司將按前述規(guī)定的回售價(jià)格回購(gòu)“中裝轉(zhuǎn)2”，公司委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司通過其資金清算系統(tǒng)進(jìn)行清算交割。按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，公司資金到賬日為2023年3月22日，回售款劃撥日為2023年3月23日，投資者回售資金到賬日為2023年3月24日。公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對(duì)公司的影響。

　　三、回售期間的交易

　　“中裝轉(zhuǎn)2”在回售期間將繼續(xù)交易，但暫停轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“中裝轉(zhuǎn)2”持有人同時(shí)發(fā)出交易或者轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)托管、回售等兩項(xiàng)以上業(yè)務(wù)申請(qǐng)的，按照交易或者轉(zhuǎn)讓、回售、轉(zhuǎn)托管的順序處理申請(qǐng)。

　　四、聯(lián)系方式

　　1、聯(lián)系人：陳琳

　　2、聯(lián)系電話：0755-83598225

　　3、傳真號(hào)碼：0755-83567197

　　4、電子郵箱：zhengquan@zhongzhuang.com

　　五、備查文件

　　1、《東興證券股份有限公司關(guān)于深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券回售有關(guān)事項(xiàng)的核查意見》；

　　2、《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券回售的法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年3月14日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：