安曼

　　20日早盤盤前，利好不斷。

　　在中字頭的帶領(lǐng)下，滬指震蕩走高。隨著新能源概念、芯片概念的快速反彈，深成指和創(chuàng)業(yè)板指也快速拉升。

　　具體來看一下市場熱點(diǎn)。

　　突發(fā)！900億巨頭跳水

　　公司緊急回應(yīng)

　　3月20日，主打ERP系統(tǒng)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)龍頭 用友網(wǎng)絡(luò)（600588） 開盤之后快速跳水，盤中跳水觸及跌停，成交金額超15億。

　　消息面上， 華為 2023年4月MetaERP將會(huì)發(fā)布，這會(huì)與 用友網(wǎng)絡(luò) 在ERP領(lǐng)域競爭。

　　據(jù)報(bào)道，3月17日， 任正非 指出，2023年4月MetaERP將會(huì)證明， 華為 可完全用自己的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、編譯器和語言，做出自己的管理系統(tǒng)MetaERP軟件。目前 MetaERP 已經(jīng)經(jīng)歷全球各部門的應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)考驗(yàn)，經(jīng)過 華為 的總賬使用年度結(jié)算考驗(yàn)，已成功地證明 MetaERP有把握推廣的，我們認(rèn)為MetaERP有望成為國產(chǎn)高端ERP市場的重要力量。

　　對于華為正式官宣進(jìn)軍ERP市場的消息，用友網(wǎng)絡(luò)證券部相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱：“其實(shí)影響不大，因?yàn)镋RP不是一個(gè)簡單的工具軟件，涉及設(shè)計(jì)流程、經(jīng)驗(yàn)提取和實(shí)施交付等一整套環(huán)節(jié)。不管是國內(nèi)還是國外的ERP公司，想要形成一定的市場規(guī)模，都是經(jīng)過幾十年的發(fā)展。華為并非國內(nèi)第一家進(jìn)軍ERP的企業(yè)，也充分說明了ERP的市場價(jià)值?！?/p>

　　開源證券 表示，根據(jù)前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人數(shù)據(jù)，2021年中國ERP市場規(guī)模為385億元，我們假設(shè)其中50%為高端ERP市場，那么國內(nèi)高端ERP市場規(guī)模為193億元?？紤]ERP軟件5-8年的平均替換周期，那么存量國產(chǎn)高端ERP可替換市場為965-1544億元。歷史上中國高端ERP市場主要由 SAP 、 Oracle 等國外廠商占據(jù)，今年來 Oracle 已經(jīng)逐漸退出中國市場，國產(chǎn)替代空間廣闊。目前央國企的ERP國產(chǎn)替代已經(jīng)有比較清晰的時(shí)間節(jié)奏，市場空間加速釋放。

　　國內(nèi)高端ERP替換市場空間是千億級別的。目前國內(nèi)ERP廠商均在積極打磨產(chǎn)品及建設(shè)生態(tài)，在國產(chǎn)替代的大市場中均有望分得一杯羹。我們認(rèn)為 華為 MetaERP的入場有望加速ERP國產(chǎn)替代的節(jié)奏，而站在當(dāng)前時(shí)間，更應(yīng)該關(guān)注各廠商技術(shù)能力和產(chǎn)品能力的升級與迭代，而非競爭格局的變化。

　　開源證券 建議重點(diǎn)關(guān)注和 華為 有深度合作的廠商，推薦 賽意信息（300687） 、 軟通動(dòng)力（301236） 、 中國軟件國際 ，受益標(biāo)的包括 漢得信息（300170） 、 能科科技（603859） 等。

　　紅星二鍋頭上市夭折

　　“大妖股”一字跌停

　　20日早盤，曾經(jīng)打算把紅星二鍋頭、北冰洋汽水、義利面包等一批優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)置入上市公司的大豪科技（603025），一字跌停。

　　消息面上， 大豪科技 3月18日公告稱，終止定增募資事項(xiàng)，此前擬向大股東、機(jī)構(gòu)投資者定增募資不超119.54億元，發(fā)行數(shù)量為18.06億股，增發(fā)價(jià)格為6.62元/股。

　　根據(jù)公告，本次交易中，發(fā)行股份募集配套資金總額不超過520,000.00萬元，在扣除發(fā)行費(fèi)用及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，本次募集配套資金擬用于支付本次交易現(xiàn)金對價(jià)，紅星白酒產(chǎn)業(yè)園遷建項(xiàng)目，北冰洋汽水生產(chǎn)線智能化升級改造項(xiàng)目，信息共享平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　2020年11月底，收購紅星股份（紅星二鍋頭母公司）的公告發(fā)布后，大豪科技一改此前備受市場冷落的頹勢，股價(jià)連續(xù)飄紅，迭創(chuàng)歷史新高，連拉12個(gè)漲停板。

　　隨著重組的不斷推進(jìn)，重組獲得北京國資委的批復(fù)之后，估計(jì)再度大漲，一度達(dá)到47.99元的高位，較此前股價(jià)已經(jīng)翻了6倍。