今日早盤，A股整體高開高走，但兩市成交量始終無法有效放大，指數(shù)在沖高后又逐漸下滑，滬深300指數(shù)4000點(diǎn)得而復(fù)失，創(chuàng)業(yè)板塊指更是翻綠。

　　盤面上，裝配式建筑、CPO概念、元器件、通信設(shè)備等板塊漲幅居前，酒店餐飲、黃金、光刻機(jī)、鈣鈦礦電池等板塊小幅調(diào)整。北上資金微幅凈流入1498.81萬元。

　　基建股全線走強(qiáng)

　　基建股早間整體走強(qiáng)，其中細(xì)分裝配式建筑概念高開高走，盤中 一度放量漲逾2%，華陽國際（002949）、中衡設(shè)計(jì)（603017）等強(qiáng)勢漲停；新型城鎮(zhèn)、綠色建筑、水利建設(shè)、工程機(jī)械等相關(guān)板塊亦漲幅居前，華設(shè)集團(tuán)（603018）、矩陣股份（301365）等漲?；驖q超10%。

　　3月以來，基建行業(yè)重磅利好不斷。日前發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1—2月全國固定投資（不含農(nóng)戶）同比增長5.5%，其中基建投資增速為9%，細(xì)分結(jié)構(gòu)來看，水利、公共設(shè)施、道路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸投資同比增長3%、11.2%、3%、17.8%，公共設(shè)施和鐵路投資增幅明顯。

　　城市更新連續(xù)兩年寫入政府工作報(bào)告，2023 年全國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會(huì)議提到，今年將以實(shí)施城市更新行動(dòng)為抓手，全年將新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3 萬個(gè)以上，對(duì)比2022 年的5.1 萬目標(biāo)值進(jìn)一步提升。

　　此外，多家建筑央企也于近期公布2023年1—2月新簽合同情況，中國建筑、中國電建（601669）分別實(shí)現(xiàn)新簽合同總額6211、1736億元，分別較上年同期增長30.2%、43.3%。按業(yè)務(wù)類型來看，中國建筑的建筑業(yè)務(wù)下細(xì)分的房建、基建、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)新簽合同額4268、1389、19億元，分別同比增長20.4%、55.1%、3.7%。中國電建的能源電力業(yè)務(wù)新簽訂單實(shí)現(xiàn)較大增長，1—2月新簽956.47億元，同比高增330.96%。

　　而隨著全球疫情防控步入常態(tài)化，海外基建市場迅猛增長，作為中國強(qiáng)項(xiàng)的基建工程，極具全球競爭優(yōu)勢，恰逢一帶一路合作推出十周年，將加速國內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)能輸出。據(jù)惠譽(yù)預(yù)測數(shù)據(jù)，全球基建行業(yè)規(guī)模將從目前5.2萬億美元增長到2031年的8.8萬億美元。

　　光大證券認(rèn)為，建筑央企板塊反轉(zhuǎn)的條件已具備：估值較低，計(jì)提充分安全邊際高、2023年基建景氣度高，訂單獲取有保障、行業(yè)出清市占率加速提升，龍頭優(yōu)勢顯著；政策春風(fēng)已至，再融資放開如虎添翼，建筑央企現(xiàn)金流有望進(jìn)一步改善。

　　人工智能持續(xù)活躍 股東密集減持

　　經(jīng)過1個(gè)月的橫盤整理，人工智能概念近期再度全線活躍，今日早間，人工智能概念指數(shù)放量漲逾1%，再創(chuàng)1年多來新高，半日成交接近昨日全天成交，宣亞國際（300612）開盤20%漲停，捷安高科（300845）、寒武紀(jì)等漲?；驖q超10%。

　　CPO概念、元宇宙、智能穿戴等相關(guān)板塊亦漲幅居前，青云科技、鴻博股份（002229）等漲停。

　　另外，港股人工智能概念也同步強(qiáng)勢上攻，閱文集團(tuán)、知乎、阿里巴巴、小米集團(tuán)等漲幅居前。人工智能AIETF、恒生科技ETF等相關(guān)基金均漲超2%。

　　3月以來，微軟正式推出Copilot下一代AI生產(chǎn)力技術(shù)產(chǎn)品；Open AI推出GPT-4大模型；商湯科技發(fā)布多模態(tài)通用大模型“書生2.5”。

　　3 月 22 日，GTC大會(huì)正式召開，在剛剛進(jìn)行的Keynote上，英偉達(dá)CEO黃仁勛搬出了為 ChatGPT 準(zhǔn)備的芯片。

　　他表示：“加速計(jì)算并非易事，2012 年，計(jì)算機(jī)視覺模型 AlexNet 動(dòng)用了 GeForce GTX 580，每秒可處理 262 PetaFLOPS。該模型引發(fā)了 AI 技術(shù)的爆炸，”黃仁勛說道。“十年之后，Transformer 出現(xiàn)了，GPT-3 動(dòng)用了 323 ZettaFLOPS 的算力，是 AlexNet 的 100 萬倍，創(chuàng)造了 ChatGPT 這個(gè)震驚全世界的 AI。嶄新的計(jì)算平臺(tái)出現(xiàn)了，AI 的 iPhone 時(shí)代已經(jīng)來臨。”

　　“當(dāng)前唯一可以實(shí)際處理ChatGPT的GPU是英偉達(dá)HGX A100。與前者相比，現(xiàn)在一臺(tái)搭載四對(duì)H100和雙NVLINK的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器速度能快10倍，可以將大語言模型的處理成本降低一個(gè)數(shù)量級(jí)?！?/p>

　　人工智能迅速成為全世界關(guān)注的“熱詞”，社會(huì)各界也由最初關(guān)注技術(shù)本身，走向關(guān)注AI技術(shù)能給人、能給社會(huì)帶來怎么的巨變。

　　近年來，中國在人工智能這一關(guān)鍵領(lǐng)域已經(jīng)取得巨大成就。最新數(shù)據(jù)顯示，在全球人工智能創(chuàng)新指數(shù)排名中，中國不僅穩(wěn)居全球第二，還打破了此前美國獨(dú)占第一梯隊(duì)的局面，大幅領(lǐng)先其他國家，中國和美國正成為人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)跑者。

　　在政策支持、投資引導(dǎo)和巨頭布局推動(dòng)下，中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，市場規(guī)模持續(xù)高速增長。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，中國人工智能市場規(guī)模預(yù)計(jì)2025年有望達(dá)184.3億美元，年復(fù)合增長率高達(dá)24.4%。

　　不過投資者在參與人工智能概念投資時(shí)，也要注意短期炒作分風(fēng)險(xiǎn)。今日多家股價(jià)處于高位的人工智能概念股發(fā)布減持公告，科大訊飛（002230）減持1%，頂點(diǎn)軟件（603383）減持2%，當(dāng)虹科技減持3%，青木股份（301110）減持3%，奇安信減持2%，格靈深瞳減持6%等。

　　華泰證券表示，以ChatGPT為代表的AIGC模型正向多模態(tài)、低門檻、低成本快速迭代，游戲作為跨模態(tài)的內(nèi)容形式從設(shè)計(jì)研發(fā)、營銷運(yùn)營等全環(huán)節(jié)有望迎來產(chǎn)業(yè)革命。微軟Azure接入OpenAI服務(wù)，有望全面向游戲等行業(yè)賦能。建議關(guān)注AIGC帶來的游戲體驗(yàn)升級(jí)及潛在創(chuàng)收、生產(chǎn)降本增效以及板塊估值提振。