一、交易提示

　　1.A股昨日全天走勢分化，全天成交1.13萬億元，連續(xù)7日位于萬億上方。盤面上，人工智能與中字頭攜手共進(jìn)，大消費(fèi)、新能源依舊低迷北向資金凈賣出42.08億元，貴州茅臺（600519）、揚(yáng)杰科技（300373）、大華股份（002236）分別遭凈賣出7.05億元、5.54億元、5.48億元。

　　2.港股成交1080.92億港元。盤面上，科技股跌幅居前，騰訊控股跌超5%領(lǐng)跌藍(lán)籌，瑞聲科技大跌近15%。大消費(fèi)走軟，半導(dǎo)體、游戲股亮眼，地產(chǎn)、醫(yī)藥板塊延續(xù)漲勢。南向資金凈賣出2.56億港元，結(jié)束連續(xù)22日凈買入；騰訊控股遭凈賣出13.56億港元。

　　3.接連的利好刺激也為資本市場帶來一場AI+主題投資盛宴，帶動A股站穩(wěn)3300點(diǎn)。本月行情怎么看？人工智能方向會否強(qiáng)者恒強(qiáng)？新能源、大消費(fèi)會否迎來轉(zhuǎn)機(jī)？尤其在一季報(bào)披露的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，A股接下來如何走？華夏基金認(rèn)為，短期內(nèi)總量層面政策加碼的空間和可能性有限，政策一方面主抓落實(shí)和跟蹤效果；另一方面會在結(jié)構(gòu)調(diào)整，高質(zhì)量發(fā)展等科技領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)力。在投資線索上，既要注意把握當(dāng)下的流動性寬裕，也要把握復(fù)蘇線索的展開，主題投資+反轉(zhuǎn)投資是當(dāng)下流動性環(huán)境催生的策略選擇。

　　4.公募基金2023年一季報(bào)披露拉開序幕后，蜂巢基金、中銀基金等基金公司13只(A/C份額合并計(jì)算)基金披露了一季報(bào)。其中，債券型基金9只，貨幣型基金4只。貨幣基金方面，率先披露一季報(bào)的有中銀貨幣、中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣、中銀如意寶貨幣、中銀瑞福浮動凈值型貨幣。這四只基金一季度收益率從0.43%到0.56%不等。

　　5.繼債券基金接到最新審批要求之后，固收類私募產(chǎn)品也迎來了單獨(dú)的備案口徑。據(jù)了解，基金業(yè)協(xié)會為了防范私募領(lǐng)域出現(xiàn)大規(guī)模信用風(fēng)險(xiǎn)，對固收類私募產(chǎn)品設(shè)置了單獨(dú)的備案口徑，并提出了在投資集中度、產(chǎn)品開放日、優(yōu)先處理存量、結(jié)構(gòu)化發(fā)債、城投債、“類僵尸”私募管理人等多方面的要求。值得一提的是，對于固收類私募產(chǎn)品，監(jiān)管層對托管機(jī)構(gòu)也有要求。特別是對于固收類私募產(chǎn)品的合同，托管人需要按照上述要點(diǎn)備案口徑出具合同，對于部分先按照“權(quán)益類”或“混合類”產(chǎn)品進(jìn)行備案，再通過補(bǔ)充協(xié)議修改成“固收類”的情況，托管人要予以拒絕。多位業(yè)內(nèi)人士表示，監(jiān)管層此舉或與去年底債券市場波動有關(guān)，是為了防范私募基金領(lǐng)域出現(xiàn)新的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　6.4月12日，中歐基金官網(wǎng)顯示，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康A(chǔ)和中歐醫(yī)療創(chuàng)新A排在周人氣排行前兩位，前者有超13萬人購買，后者也有超7萬人購買。

　　7.今年以來，私募量化基金表現(xiàn)亮眼，受益于小盤股行情，中證1000指數(shù)增強(qiáng)類產(chǎn)品業(yè)績尤為突出。不過，上周的私募產(chǎn)品凈值數(shù)據(jù)顯示，不少基金超額收益為負(fù)。機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，此次回撤主要是由策略的結(jié)構(gòu)性原因造成的，整體來看小盤股行情仍可能持續(xù)，中證1000指數(shù)增強(qiáng)等產(chǎn)品未來仍有配置價(jià)值

　　8.據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至3月31日，私募基金股票策略指數(shù)今年以來已錄得4.36%漲幅，在五大策略中表現(xiàn)最好。具體來看，來自百億私募旗下的1160只主觀多頭產(chǎn)品今年以來平均收益為3.73%，其中，獲得正收益的有910只，占比為78.45%，相較于2月有一定縮減。東方港灣旗下的“東方港灣麒庭一號”衛(wèi)冕百億私募主觀多頭產(chǎn)品榜冠軍。

　　二、基金經(jīng)理變更

　　巨靈財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，4月份以來有5家基金公司，旗下5位基金經(jīng)理離任，較上月變化-95.83%，涉及到20只基金產(chǎn)品。

　　基金經(jīng)理離任詳情

　　三、宏觀產(chǎn)業(yè)

　　商務(wù)部決定，自4月12日起就臺灣地區(qū)對大陸貿(mào)易限制措施進(jìn)行貿(mào)易壁壘調(diào)查，此次調(diào)查涉及2455項(xiàng)產(chǎn)品，主要包括農(nóng)產(chǎn)品、五礦化工產(chǎn)品、紡織品等。

　　騰訊控股大股東Prosus公告稱，根據(jù)公司的回購計(jì)劃，將在本周把持有的9600萬股騰訊股票以憑證形式存入香港中央結(jié)算系統(tǒng)，以便有序?qū)⑦@些股票進(jìn)行交易。若以最新股價(jià)計(jì)算，上述股票市值約300億人民幣。市場分析，Prosus上述行為或意味著將繼續(xù)減持騰訊股票。

　　伯克希爾哈撒韋創(chuàng)始人巴菲特表示，比亞迪（002594）仍是“卓越的公司”，并不急于出售比亞迪的股份，近期賣出比亞迪股票旨在使資本得到更好的配置。巴菲特稱，伯克希爾不會出售蘋果股票，此前出于稅務(wù)原因少量出售蘋果股票是愚蠢的。在最近拋售富國銀行、高盛和摩根大通等大型銀行股后，仍持有美國銀行的股票。

　　中國石化與卡塔爾能源公司簽署卡塔爾北部氣田擴(kuò)能項(xiàng)目的參股協(xié)議，將獲得該項(xiàng)目1.25%的股權(quán)。該項(xiàng)目是目前全球規(guī)模最大的液化天然氣項(xiàng)目，總投資287.5億美元，將把卡塔爾液化天然氣年出口量從當(dāng)前的7700萬噸提升至1.1億噸。

　　據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，4月12日電池級碳酸鋰價(jià)格跌2000元報(bào)19.8萬元/噸，已經(jīng)實(shí)質(zhì)上跌破20萬元這一市場心理價(jià)關(guān)口。有業(yè)內(nèi)人士判斷，今年碳酸鋰價(jià)格可能會跌到15萬元/噸以內(nèi)，明年下半年可能還會進(jìn)一步跌到5萬元/噸，屆時市場會達(dá)到新的平衡點(diǎn)，價(jià)格會穩(wěn)定。

　　四、新發(fā)基金