深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下簡稱“曼恩斯特”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過3,000.0000萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已于2022年6月15日經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并于2023年2月22日經(jīng)證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2023〕363號文同意注冊，本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”或“保薦人（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱為“曼恩斯特”，股票代碼為“301325”。

　　本次發(fā)行最終采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

　　發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次股票發(fā)行價格為76.80元/股，發(fā)行數(shù)量為3,000.0000萬股，本次發(fā)行不進行老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行股份全部為新股。本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)（以下簡稱“四個值”）孰低值，故保薦人相關(guān)子公司無需參與跟投。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為600.0000萬股，占發(fā)行數(shù)量的20.00%，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級管理人員和核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃以及其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。發(fā)行人高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為234.3750萬股，約占本次發(fā)行股份數(shù)量7.81%；其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為149.7395萬股，約占本次發(fā)行股份數(shù)量的4.99%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為384.1145萬股，約占發(fā)行總數(shù)量的12.80%，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額215.8855萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回撥后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,895.8855萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的72.48%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為720.0000萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的27.52%。根據(jù)《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為6,288.20521倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即523.2000萬股）由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上?；負芎?，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,372.6855萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的52.47%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,243.2000萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量47.53%。回撥后本次網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0274588155%，申購倍數(shù)為3,641.81769倍。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認購繳款工作已于2023年5月4日（T+2日）結(jié)束。

　　一、新股認購情況統(tǒng)計

　　保薦人（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

　　（一）戰(zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募產(chǎn)品、養(yǎng)老金、社?；?、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦人相關(guān)子公司無需參與跟投。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售為發(fā)行人高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者。

　　截至2023年4月21日（T-4日），參與戰(zhàn)略配售的投資者已足額按時繳納認購資金。據(jù)發(fā)行人、保薦人（主承銷商）與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的《戰(zhàn)略配售投資協(xié)議》中的相關(guān)約定，確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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　?。ǘ┚W(wǎng)上新股認購情況

　　保薦人（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

　　1、網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：11,662,017

　　2、網(wǎng)上投資者繳款認購的金額（元）：895,642,905.60

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量（股）：769,983

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認購金額（元）：59,134,694.40

　?。ㄈ┚W(wǎng)下新股認購情況

　　1、網(wǎng)下投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：13,726,855

　　2、網(wǎng)下投資者繳款認購的金額（元）：1,054,222,464.00

　　3、網(wǎng)下投資者放棄認購數(shù)量（股）：0

　　4、網(wǎng)下投資者放棄認購金額（元）：0

　　二、網(wǎng)下比例限售情況

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　本次發(fā)行中網(wǎng)下比例限售6個月的股份數(shù)量為1,374,859股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的10.0158%，占本次公開發(fā)行股票總量的4.5829%。

　　三、保薦人（主承銷商）包銷情況

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由保薦人（主承銷商）包銷，保薦人（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為769,983股，包銷金額為59,134,694.40元，保薦人（主承銷商）包銷比例為2.5666%。

　　2023年5月8日（T+4日），保薦人（主承銷商）將余股包銷資金與參與戰(zhàn)略配售的投資者和網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦人（主承銷商）指定證券賬戶。

　　四、發(fā)行費用

　　本次發(fā)行費用總額為19,710.52萬元，其中：

　　1、保薦及承銷費用：15,498.11萬元；

　　2、審計及驗資費用：1,950.00萬元；

　　3、律師費用：1,718.00萬元；

　　4、用于本次發(fā)行的信息披露費用：483.46萬元；

　　5、發(fā)行手續(xù)費用：60.95萬元。

　　注：以上發(fā)行費用均不含增值稅，若發(fā)行費用明細加總金額與發(fā)行費用總額存在差異系四舍五入所致。

　　五、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

　　上述投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系電話：010-85127979

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　發(fā)行人：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：民生證券股份有限公司

　　2023年5月8日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：