今天上午，光模塊板塊漲瘋了！中際旭創(chuàng)（300308）、新易盛（300502）、源杰科技、九聯(lián)科技集體20%漲停！不少網(wǎng)友高呼：相信光的力量！

　　光模塊板塊上午高舉高打，極大提振AI主線，ChatGPT 、游戲、傳媒等板塊迎來修復(fù)，服務(wù)器板塊也大漲。

　　上午收盤，上證指數(shù)上漲0.78%，深證成指上漲0.25%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.34%。機(jī)器人概念上演漲停潮，銀行板塊止跌反彈，華夏銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行（601658）等漲超3%。

　　光模塊板塊暴漲

　　昨日晚間，一個關(guān)于800G光模塊的消息迅速擴(kuò)散，涉及兩家北美大廠更新明年800G產(chǎn)品的需求規(guī)劃指引，令投資者憧憬明年全行業(yè)需求會大幅增長。

　　今天上午，光模塊板塊高開高走，中際旭創(chuàng)、九聯(lián)科技、新易盛、源杰科技集體20%漲停，天孚通信（300394）漲超17%。

　　近期一些微觀層面的信息也表明行業(yè)需求正在發(fā)生變化。

　　華工科技（000988）17日在投資者互動平臺表示，隨著以ChatGPT為代表的AI大模型問世以及相關(guān)應(yīng)用的快速發(fā)展，AI訓(xùn)練和推理服務(wù)器有望進(jìn)一步推升高速率光模塊的需求，預(yù)計(jì)800G光模塊出貨量將在2023年下半年快速增長，主要推動力集中在AI應(yīng)用等帶來的數(shù)據(jù)流量的增長、超預(yù)期的數(shù)據(jù)中心帶寬需求以及光模塊廠商技術(shù)的迭代。

　　中際旭創(chuàng)昨日披露的機(jī)構(gòu)調(diào)研活動信息表顯示，今年以來，海外客戶在云數(shù)據(jù)中心200G和400G需求有不同程度的下降，但800G需求增長迅速，特別是來自AI方面的需求大超年初預(yù)期，旭創(chuàng)占據(jù)了較高份額。下半年三、四季度會以保障訂單順利交付為主，盡可能多地出貨。非?？春妹髂?00G更大規(guī)模的增長。

　　前兩天AI多次嘗試反彈，無奈最后都是沖高回落。今天上午，在光模塊板塊暴漲走勢提振下，AI終于迎來像樣反彈。

　　服務(wù)器板塊大漲，中科曙光（603019）、海光信息、工業(yè)富聯(lián)（601138）、寒武紀(jì)等個股均漲超7%。

　　游戲、傳媒、ChatGPT 等板塊強(qiáng)勢修復(fù)，ChatGPT板塊中，拓爾思（300229）漲超19%，昆侖萬維（300418）、孩子王（301078）等個股漲幅居前。

　　機(jī)器人概念爆發(fā)

　　今天上午，機(jī)器人概念掀起漲停潮，豐立智能（301368）、優(yōu)德精密（300549）等個股20%漲停。

　　當(dāng)?shù)貢r間5月16日，特斯拉人形機(jī)器人Optimus在2023年股東大會上再秀新技能：基于AI模仿人類動作，能完成分類物品的復(fù)雜任務(wù)。馬斯克表示，對于特斯拉長期來講，未來長期價值可能都是Optimus給的。他認(rèn)為：如果按照人的數(shù)量和機(jī)器人的數(shù)量來比，如果做成2：1的話，可能這個數(shù)字會更大。而且人形機(jī)器人的需求，可能會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過對汽車的需求。

　　近日，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在ITF World 2023半導(dǎo)體大會上表示， 人工智能下一個浪潮將是“具身智能”，他也公布了Nvidia VIMA，這是一個多模態(tài)具身人工智能系統(tǒng)，能夠在視覺文本提示的指導(dǎo)下執(zhí)行復(fù)雜的任務(wù)。

　　具身智能是指有身體并支持物理交互的智能體，如家用服務(wù)機(jī)器人、無人車等。一個具身智能機(jī)器人需要：首先聽懂人類語言，之后分解任務(wù)、規(guī)劃子任務(wù)，移動中識別物體，與環(huán)境交互，最終完成相應(yīng)任務(wù)。

　　具體點(diǎn)說，像人一樣能與環(huán)境交互感知，自主規(guī)劃、決策、行動、執(zhí)行能力的機(jī)器人/仿真人（指虛擬環(huán)境中）是AI的終極形態(tài)。它的實(shí)現(xiàn)包含了人工智能領(lǐng)域內(nèi)諸多的技術(shù)，例如計(jì)算機(jī)視覺、自然語言處理、機(jī)器人學(xué)等。

　　值得注意的是，北京市日前發(fā)布《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施（2023-2025年）（征求意見稿）》，其中便提出探索具身智能、通用智能體和類腦智能等通用人工智能新路徑，包括推動具身智能系統(tǒng)研究及應(yīng)用，突破機(jī)器人在開放環(huán)境、泛化場景、連續(xù)任務(wù)等復(fù)雜條件下的感知、認(rèn)知、決策技術(shù)。

　　中信證券表示，政策力促產(chǎn)業(yè)資源整合有望推動人形機(jī)器人技術(shù)持續(xù)迭代，解決痛點(diǎn)和難點(diǎn)環(huán)節(jié)，助力人形機(jī)器人生態(tài)建設(shè)與平臺搭建，最終推動其商業(yè)化應(yīng)用加速到來。目前機(jī)器人處于發(fā)展初期，硬件先行，機(jī)器人關(guān)鍵硬件領(lǐng)域如減速器、伺服系統(tǒng)、控制器、傳感器、未端執(zhí)行器等受益政策重視與指引料將繼續(xù)升級。（文中行情圖片來自Wind、同花順（300033））