證券代碼：600998 證券簡稱：九州通 公告編號：臨2023-057

　　九州通醫(yī)藥集團股份有限公司

　　關(guān)于股東股份質(zhì)押提前解除及質(zhì)押的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司股東劉樹林辦理完成1,900萬股的股份提前解除質(zhì)押手續(xù)，本次提前解除質(zhì)押股份占其所持股份比例為72.20%，占公司總股本的比例為1.01%；同時，公司股東中山廣銀、劉樹林分別辦理完成2,500萬股和1,900萬股的股份質(zhì)押手續(xù)，本次質(zhì)押股份占公司總股本的比例分別為1.33%和1.01%。

　　●公司股東中山廣銀和劉樹林分別持有公司股份124,624,583股和26,317,200股，占公司總股本的比例分別為6.65%和1.40%；本次股東股份質(zhì)押提前解除及質(zhì)押辦理完成后，中山廣銀和劉樹林分別累計質(zhì)押公司股份9,800萬股和2,593萬股，占公司總股本的比例分別為5.23%和1.38%。

　　●截至本公告日，控股股東楚昌投資及其一致行動人合計持有公司股份904,713,555股，占公司總股本的48.28%。本次股東股份質(zhì)押提前解除及質(zhì)押辦理完成后，控股股東楚昌投資及其一致行動人所持公司股份中已質(zhì)押的股份總數(shù)為50,277萬股，占其所持股份比例為55.57%，占公司總股本的比例為26.83%。

　　2023年5月22日，九州通醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到股東劉樹林及中山廣銀投資有限公司（以下簡稱“中山廣銀”）的通知，獲悉其持有本公司的部分股份已辦理提前解除質(zhì)押及質(zhì)押手續(xù)，具體情況如下：

　　一、本次股份提前解除質(zhì)押的相關(guān)情況

　　劉樹林辦理了1,900萬股（占公司總股本的1.01%）股份的提前解除質(zhì)押手續(xù)，具體情況如下：

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　　劉樹林本次提前解除質(zhì)押的股份已于當日重新辦理質(zhì)押登記手續(xù)。

　　二、本次股份質(zhì)押的相關(guān)情況

　　中山廣銀和劉樹林分別將2,500萬股（占公司總股本的1.33%）和1,900萬股（占公司總股本的1.01%）無限售條件流通股質(zhì)押給渤海國際信托股份有限公司（以下簡稱“渤海信托”），具體情況如下：

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　　質(zhì)押股份不存在被用作重大資產(chǎn)重組業(yè)績補償?shù)仁马椀膿?dān)保或其他保障用途。

　　三、控股股東及其一致行動人的股份質(zhì)押情況

　　公司控股股東為楚昌投資集團有限公司（以下簡稱“楚昌投資”），上海弘康實業(yè)投資有限公司（以下簡稱“上海弘康”）、中山廣銀、北京點金投資有限公司（以下簡稱“北京點金”）、劉樹林和劉兆年為楚昌投資的一致行動人。截至本公告日，控股股東楚昌投資及其一致行動人上海弘康、中山廣銀、北京點金、劉樹林和劉兆年合計持有本公司股份904,713,555股，占公司總股本的48.28%。本次股東股份質(zhì)押提前解除及質(zhì)押辦理完成后，公司控股股東楚昌投資及其一致行動人所持公司股份中已質(zhì)押的股份總數(shù)為50,277萬股，占其所持股份比例為55.57%，占公司總股本的比例為26.83%。

　　截至本公告日，楚昌投資及其一致行動人質(zhì)押本公司股份情況如下：

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　　控股股東及其一致行動人質(zhì)押股份中的19,768萬股將于未來半年內(nèi)到期，占其所持有公司股份總數(shù)的21.85%，占公司總股本的10.55%，對應(yīng)融資余額145,000萬元；16,016萬股將于未來一年內(nèi)到期（不含半年內(nèi)到期質(zhì)押股份），占其所持有公司股份總數(shù)的17.70%，占公司總股本的8.55%，對應(yīng)融資余額127,940萬元。具體以實際辦理股份解除質(zhì)押登記情況為準。

　　控股股東及其一致行動人具備資金償還能力，還款資金來源包括發(fā)行債券、上市公司股份分紅、投資收益等，且不存在通過非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等侵害上市公司利益的情況，無可能引發(fā)的風(fēng)險，對上市公司生產(chǎn)經(jīng)營、治理等不產(chǎn)生影響。

　　特此公告。

　　九州通醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

　　2023年5月22日

　　證券代碼：600998 證券簡稱：九州通 公告編號：臨2023-056

　　九州通醫(yī)藥集團股份有限公司關(guān)于發(fā)行2023年度第一期定向資產(chǎn)支持票據(jù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●九州通醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）完成2023年度第一期定向資產(chǎn)支持票據(jù)（以下簡稱“本期資產(chǎn)支持票據(jù)”）的發(fā)行工作，發(fā)行總額為10億元人民幣；公司股東上海弘康認購了2,000萬元的優(yōu)先B級份額及3,000萬元的次級份額，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　●以上關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　●本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議和2021年第一次臨時股東大會審議通過。

　　●至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)公司未發(fā)生與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間相同交易類別的交易。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　?。ㄒ唬┍酒谫Y產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行情況

　　2021年1月13日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公司擬發(fā)行應(yīng)收賬款產(chǎn)品的議案》，同意公司在上海證券交易所、中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱“交易商協(xié)會”）或北京金融資產(chǎn)交易所等平臺注冊發(fā)行應(yīng)收賬款產(chǎn)品（包括但不限于資產(chǎn)支持證券專項計劃、資產(chǎn)支持票據(jù)、資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)或應(yīng)收賬款債權(quán)融資計劃）或直接向商業(yè)銀行、信托公司等第三方轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款進行融資，總額度不超過40億元，在總額度范圍內(nèi)可一次或分多次注冊發(fā)行或轉(zhuǎn)讓。公司于2023年3月31日收到交易商協(xié)會簽發(fā)的編號為“中市協(xié)注[2023]ABN33號”的《接受注冊通知書》，接受公司定向資產(chǎn)支持票據(jù)注冊，注冊金額為10億元，注冊額度自通知書落款之日（2023年3月30日）起2年內(nèi)有效（詳見公告編號：臨2023-027）。

　　公司于2023年5月18日發(fā)行2023年度第一期定向資產(chǎn)支持票據(jù)，發(fā)行總額為10億元人民幣，其中優(yōu)先A級發(fā)行規(guī)模為7.20億元，占發(fā)行總額的72%；優(yōu)先B級發(fā)行規(guī)模為2.5億元，占發(fā)行總額的25%；次級發(fā)行規(guī)模為0.30億元，占發(fā)行總額的3%。具體情況如下：

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　　（二）關(guān)聯(lián)交易說明

　　公司股東上海弘康實業(yè)投資有限公司（以下簡稱“上海弘康”）認購了本期資產(chǎn)支持票據(jù)優(yōu)先B級份額2,000萬元及次級份額3,000萬元，共計5,000萬元，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)公司未發(fā)生與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間相同交易類別的交易。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方基本情況

　　名稱：上海弘康實業(yè)投資有限公司

　　注冊地址：上海市普陀區(qū)真南路2531號內(nèi)

　　法定代表人：劉寶林

　　注冊資本：93,100萬人民幣

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　營業(yè)期限：2002-01-17 至 2062-01-16

　　經(jīng)營范圍：實業(yè)投資、物業(yè)管理（服務(wù)），附設(shè)分支機構(gòu)。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)方股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制關(guān)系

　　截至本公告日，上海弘康持有公司21.58%的股權(quán)，為公司第一大股東。楚昌投資集團有限公司（以下簡稱“楚昌投資”）持有公司11.96%的股權(quán)，并通過上海弘康和北京點金投資有限公司間接持有公司合計27.06%的股權(quán)，為公司控股股東。劉寶林持有楚昌投資51.34%股權(quán)，為楚昌投資控股股東及公司實際控制人。

　?。ㄈ╆P(guān)聯(lián)方財務(wù)狀況

　　截至2022年12月31日，上海弘康合并口徑總資產(chǎn)為771,149.53萬元，凈資產(chǎn)為432,851.47萬元；2022年實現(xiàn)營業(yè)收入59,991.59萬元，凈利潤1,650.50萬元。

　　三、截至本公告日，公司尚在存續(xù)期內(nèi)的應(yīng)收賬款產(chǎn)品及關(guān)聯(lián)交易規(guī)模

　　截至本公告日，公司已發(fā)行并在存續(xù)期內(nèi)的應(yīng)收賬款產(chǎn)品包括兩期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)，在已發(fā)行的應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)存續(xù)期內(nèi)，公司及下屬子公司均根據(jù)每期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)交易文件的相關(guān)約定，向發(fā)行載體轉(zhuǎn)讓二級及以上公立醫(yī)院的應(yīng)收賬款。

　　公司控股股東楚昌投資及其一致行動人上海弘康認購公司發(fā)行并在存續(xù)期內(nèi)的應(yīng)收賬款產(chǎn)品的金額合計1.3億元。

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　　四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬﹤鶆?wù)融資工具名稱：九州通醫(yī)藥集團股份有限公司2023年度第一期定向資產(chǎn)支持票據(jù)優(yōu)先B級

　　債務(wù)融資工具簡稱：23九州通ABN001優(yōu)先B

　　債務(wù)融資工具代碼：082300295

　　發(fā)行價（百元面值）：100.00

　　票面利率（%）：4.10

　　分銷額度（萬元）：2,000.00

　?。ǘ﹤鶆?wù)融資工具名稱：九州通醫(yī)藥集團股份有限公司2023年度第一期定向資產(chǎn)支持票據(jù)次級

　　債務(wù)融資工具簡稱：23九州通ABN001次

　　債務(wù)融資工具代碼：082300296

　　發(fā)行價（百元面值）：100.00

　　分銷額度（萬元）：3,000.00

　　（三）其他條款

　　1、認購人保證具有投資承銷商分銷的本期債務(wù)融資工具的合法權(quán)利、授權(quán)及批準，且認購資金來源及用途合法，承銷商保證其分銷本期債務(wù)融資工具的行為合法合規(guī)，認購人、承銷商雙方保證本次債券額度分銷事宜不存在利益輸送等任何違法違規(guī)的行為。

　　2、本協(xié)議受中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的不包括香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣）管轄并據(jù)其進行解釋。

　　3、雙方應(yīng)完整保存本分銷協(xié)議及分銷結(jié)算記錄，保存期至當期債務(wù)融資工具本息兌付結(jié)束后的五年止。

　　4、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，本協(xié)議加蓋公章或合同專用章或業(yè)務(wù)專用章后生效，掃描件或復(fù)印件具有同等法律效力。

　　五、關(guān)聯(lián)交易對公司的影響

　　公司通過發(fā)行應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)，可以盤活公司存量資產(chǎn)、提高公司資金使用效率，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、拓寬公司融資渠道。公司股東上海弘康參與認購部分發(fā)行份額，進一步降低了發(fā)行成本，提高了發(fā)行效率。

　　六、本次關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當履行的審議程序

　　2020年12月26日和2021年1月13日，公司分別召開了第五屆董事會第二次會議和2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司擬發(fā)行應(yīng)收賬款產(chǎn)品的議案》，同意公司在上海證券交易所、交易商協(xié)會或北京金融資產(chǎn)交易所等平臺注冊發(fā)行應(yīng)收賬款產(chǎn)品（包括但不限于資產(chǎn)支持證券專項計劃、資產(chǎn)支持票據(jù)、資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)或應(yīng)收賬款債權(quán)融資計劃）或直接向商業(yè)銀行、信托公司等第三方轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款進行融資，總額度不超過40億元，在總額度范圍內(nèi)可一次或分多次注冊發(fā)行或轉(zhuǎn)讓。關(guān)聯(lián)董事及關(guān)聯(lián)股東均回避表決。獨立董事就此事項發(fā)表了獨立意見，同意公司通過發(fā)行應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券（或資產(chǎn)支持票據(jù)）的方式進行融資。

　　特此公告。

　　九州通醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

　　2023年5月22日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：