6月份以來，A股市場呈現(xiàn)穩(wěn)步回升態(tài)勢，截至6月19日收盤，上證指數(shù)月內(nèi)累計漲1.6%，深證成指月內(nèi)累計漲4.45%，創(chuàng)業(yè)板指月內(nèi)累計漲3.27%。值得關(guān)注的是，滬深兩市成交額6月14日、6月15日、6月16日、6月19日連續(xù)4天突破萬億元，北向資金也再度開啟掃貨模式，月內(nèi)累計凈買入額達(dá)214.06億元。

　　接受記者采訪的川財證券策略高級研究員張卓然表示，近期滬深兩市成交額4天連續(xù)突破萬億元，北向資金投資A股市場，主要有兩個方面原因：一是國內(nèi)宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇總態(tài)勢不變，隨著企業(yè)利潤逐步修復(fù)，對A股構(gòu)成基本面支撐；二是美聯(lián)儲6月份暫停加息，全球流動性壓力有望緩解，外資加大對A股市場的配置。

　　多家外資機構(gòu)表示，在“邀約”全球投資者入市的強烈政策信號下，外資入市意愿增強。

　　“在全球新興市場框架內(nèi)，我們繼續(xù)增持中國股票?！蹦Ω康だ袊紫善辈呗詭熗鯙]在最新發(fā)布的報告中表示，最近宏觀數(shù)據(jù)顯示了中國經(jīng)濟不均衡和不平衡的復(fù)蘇，預(yù)計政府部門將在6月底或7月初出臺進一步支持舉措，消費主導(dǎo)的復(fù)蘇將在下半年擴大，三季度企業(yè)盈利將觸底回升。

　　“北向資金有望維持凈流入?！敝薪鸸荆?01995）表示，展望下半年，經(jīng)濟預(yù)期改善有望提振海外投資者信心，預(yù)計2023年北向資金可能凈流入A股2000億元至4000億元。

　　6月份以來，作為“聰明錢”的北向資金追捧哪些品種呢？

　　數(shù)據(jù)顯示，6月份以來，截至6月19日，月內(nèi)共有65只個股現(xiàn)身滬股通、深股通的前十大成交活躍股榜單，有33只個股月內(nèi)實現(xiàn)北向資金凈買入，其中，美的集團（000333）、寧德時代（300750）、貴州茅臺（600519）、比亞迪（002594）、工業(yè)富聯(lián)（601138）、藥明康德（603259）、中國太保（601601）、五糧液（000858）、三一重工（600031）等9只白馬股期間北向資金凈買入額均超10億元，月內(nèi)合計吸金180.96億元。

　　表：月內(nèi)受到1億元以上北向資金追捧的個股

　　制表：任世碧

　　從行業(yè)來看，有10個申萬一級行業(yè)月內(nèi)受到北向資金追捧，家用電器、食品飲料、電子、汽車等四行業(yè)月內(nèi)北向資金凈買入額居前，均超20億元，月內(nèi)北向資金合計凈買入額127.74億元。

　　以家用電器、食品飲料為代表的大消費品種月內(nèi)最受北向資金青睞，排排網(wǎng)財富公募產(chǎn)品經(jīng)理朱潤康對記者表示，近期，北向資金青睞大消費賽道：一是，大消費一直是“長坡厚雪”的賽道，拉長周期來看，大消費賽道擁有較大的發(fā)展?jié)摿?，也是白馬股聚集地；二是，隨著經(jīng)濟的持續(xù)復(fù)蘇，具有高確定性和安全邊際的大消費品種正迎來布局良機。

　　持有相同觀點的張卓然表示，隨著我國經(jīng)濟較快復(fù)蘇，疊加“穩(wěn)增長，促消費”政策進一步發(fā)力釋放消費潛力，消費市場將進一步回暖，企業(yè)業(yè)績有望保持較快增長；此外，經(jīng)過前期調(diào)整后，大消費板塊整體估值偏低，投資價值進一步提升，吸引外資布局。

　　對于家用電器概念的投資機會，富榮基金研究員王錦烽告訴記者，近日，商務(wù)部等四部門發(fā)布做好2023年促進綠色智能家電消費工作的通知，其中提到，支持家電生產(chǎn)企業(yè)針對農(nóng)村市場特點和消費需求，加快研發(fā)推廣性價比高、操作簡便、質(zhì)量優(yōu)良的熱水器、油煙機、微波爐等綠色智能家電產(chǎn)品。政策的出臺進一步加強了市場對于家電行業(yè)的預(yù)期。一般來說，大家電的壽命周期大約在10年左右。上一輪“家電下鄉(xiāng)”政策實施時間集中在2009年—2011年，考慮到疫情所致家電換新的滯后，未來三年或是上一輪“家電下鄉(xiāng)”的換新集中時間段，家電的更新?lián)Q代需求或是未來三年內(nèi)的主導(dǎo)需求。

　　在電子板塊方面，張卓然表示，電子行業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)支撐性行業(yè)，數(shù)字化發(fā)展下，AI、云計算、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域?qū)⒈３州^快發(fā)展，同時對硬件設(shè)施的要求將進一步上升，算力中心、數(shù)據(jù)中心、6G網(wǎng)絡(luò)等數(shù)字基建領(lǐng)域，以及CPO、芯片等硬件設(shè)備行業(yè)將保持較快發(fā)展。