7月的第一個(gè)交易日，A股盤(pán)面上可謂“漲聲”一片。中證君先問(wèn)問(wèn)大家：今天“7翻身”了嗎？

　　7月3日，A股三大指數(shù)高開(kāi)高走。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲1.31%，深證成指漲0.59%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.6%。滬深兩市成交額重回萬(wàn)億元，全天成交10246億元。

　　港股迎來(lái)爆發(fā)，恒生國(guó)企漲2.67%，恒生科技漲3.78%。

　　板塊方面，新能源概念爆發(fā)，PET銅箔、汽車(chē)整車(chē)板塊領(lǐng)漲；近期多地促消費(fèi)政策落地，大消費(fèi)板塊迎利好，酒店餐飲、航空運(yùn)輸、旅游等全天表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。傳媒、游戲等板塊繼續(xù)回調(diào)。

　　此外，人民幣對(duì)美元匯率今日出現(xiàn)明顯回升。中國(guó)外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，7月3日，人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.2157，調(diào)升101個(gè)基點(diǎn)。市場(chǎng)人士指出，宏觀(guān)基本面上，7月迎來(lái)半年報(bào)預(yù)披露密集期，而此輪行情下行或已見(jiàn)底；技術(shù)面上，短期來(lái)看將迎來(lái)樂(lè)觀(guān)窗口期。

　　大消費(fèi)板塊拉升走強(qiáng)

　　今日大消費(fèi)板塊發(fā)力，白酒表現(xiàn)尤其亮眼。截至收盤(pán)，酒鬼酒（000799）漲超7%，山西汾酒（600809）漲6%，舍得酒業(yè)（600702）、口子窖（603589）等漲幅居前。華鑫證券研報(bào)指出，白酒概念上半年表現(xiàn)分化，終端婚喜宴消費(fèi)回補(bǔ)較好，進(jìn)入下半年仍需觀(guān)察中秋國(guó)慶雙節(jié)動(dòng)銷(xiāo)及商務(wù)場(chǎng)景恢復(fù)。

　　酒店及餐飲、景點(diǎn)及旅游、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)等板塊漲幅居前，同慶樓（605108）、長(zhǎng)白山（603099）等漲停。

　　據(jù)途牛最新預(yù)訂數(shù)據(jù)顯示，今年暑期，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)線(xiàn)游占據(jù)暑期旅游消費(fèi)主導(dǎo)，出游人次占比為61%。東方證券認(rèn)為，隨著暑期到來(lái)，各大景區(qū)有望迎來(lái)持續(xù)性客流，各景區(qū)表現(xiàn)將有所分化，旅游消費(fèi)恢復(fù)持續(xù)性亦有望得到驗(yàn)證。

　　華福證券研報(bào)指出，端午數(shù)據(jù)顯示旅游需求同比高增，供需差持續(xù)縮小。短期看，國(guó)內(nèi)外出行需求同比持續(xù)釋放，暑期影響持續(xù)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)外旅游出行需求提升，建議關(guān)注暑期數(shù)據(jù)超預(yù)期可能；中長(zhǎng)期看，酒店需求持續(xù)中高端化，暑期及亞運(yùn)會(huì)持續(xù)催化，頭部酒店企業(yè)擁有更強(qiáng)的業(yè)績(jī)彈性。另外，新一輪旅游需求釋放，“避暑”將成為暑期旅游重要考慮因素。建議關(guān)注長(zhǎng)線(xiàn)旅游結(jié)合“避暑”“親子”或“研學(xué)”等暑期熱門(mén)概念的相關(guān)標(biāo)的。

　　小作文擊中TOPCon電池板塊

　　今日收盤(pán)，TOPCon電池概念板塊中，天合光能跌超8%，20倍大牛股鈞達(dá)股份（002865）跌6.87%。

　　中證君找到了兩個(gè)原因：

　　一是近兩日流傳的一篇“小作文”引發(fā)投資者關(guān)注。消息稱(chēng)美國(guó)可再生能源測(cè)試中心（RETC）警告TOPCon存在退化風(fēng)險(xiǎn)：RETC表示，由于暴露在某些大氣條件下，采用TOPCon技術(shù)制造的電池可能存在不可預(yù)見(jiàn)的退化風(fēng)險(xiǎn)。

　　二是光伏概念承壓。

　　隆基綠能（601012）官網(wǎng)發(fā)布最新硅片價(jià)格，182mm單晶硅片的最新報(bào)價(jià)為2.93元/片，較5月29日公示的4.36元/片，降幅超32%；天合光能公告，擬定增募資不超過(guò)109億元，用于淮安年產(chǎn)10GW高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目、天合光能（東臺(tái)）年產(chǎn)10GW高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目、天合光能（東臺(tái)）年產(chǎn)10GW光伏組件項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

　　平安證券研報(bào)指出，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈整體呈現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)加劇的態(tài)勢(shì)，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局和盈利水平仍待進(jìn)一步觀(guān)望，建議關(guān)注滲透率正在快速提升的N型電池環(huán)節(jié)。此外，當(dāng)前多種新型電池路線(xiàn)競(jìng)相發(fā)展，TOPCon逐步兌現(xiàn)技術(shù)迭代紅利，HJT與XBC電池技術(shù)加速降本增效與市場(chǎng)化進(jìn)度，若某類(lèi)電池技術(shù)經(jīng)濟(jì)性提升超預(yù)期，則有望帶動(dòng)其市場(chǎng)份額的快速提升。

　　石油板塊拉升

　　石油股今日午后持續(xù)上漲，截至收盤(pán)，A股中國(guó)石油漲4.69%，盤(pán)中一度漲超5%，寶利國(guó)際（300135）、中國(guó)石化漲幅居前；港股中國(guó)石油股份漲4.43%，中國(guó)海洋石油漲2.5%。

　　消息面上，據(jù)媒體報(bào)道，沙特將自愿減產(chǎn)100萬(wàn)桶/日延長(zhǎng)一個(gè)月至8月份。

　　光大證券表示，中長(zhǎng)期上游資本開(kāi)支不足造成原油供給增長(zhǎng)乏力，預(yù)計(jì)中長(zhǎng)期內(nèi)油價(jià)將維持中高位。此外，與其他板塊相比，化工板塊中，“三桶油”在維持高股息方面表現(xiàn)十分亮眼。2022年，中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油（600938）A股股息率分別在8.5%、8.1%、8.3%。在國(guó)內(nèi)目前的低利率環(huán)境下，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)亮眼和高股息資產(chǎn)使得公司具有很強(qiáng)的吸引力，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)該行持續(xù)看好高股息且經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)異的“三桶油”，公司估值有望在中長(zhǎng)期持續(xù)得到修復(fù)。

　　胡錫進(jìn)：跑贏了A股漲幅，有點(diǎn)蒙圈

　　今日盤(pán)后，胡錫進(jìn)更新了“炒股心得”。

　　今天股市漲了1.31%，老胡真是高興。我個(gè)人持倉(cāng)的股票上漲大約3.1%，目前實(shí)現(xiàn)盈利2829.17元，跑贏了今天的A股漲幅，這讓我尤其高興。

　　我入市那天是3144點(diǎn)，是今年股市最低點(diǎn)，很多人問(wèn)我它是不是“底”了，這我可不敢說(shuō)，有人因?yàn)槲夷翘烊胧泄芩小昂a進(jìn)底”，我更不敢承受。我只是憑個(gè)人的綜合感覺(jué)認(rèn)為，它應(yīng)該是“底部附近”了，如果情況真會(huì)是那樣，那么我炒贏的概率就基本鎖定了。真希望是這樣。

　　剛?cè)胧幸粋€(gè)星期的老胡還多少有些蒙圈，我除了在擴(kuò)倉(cāng)，還在長(zhǎng)知識(shí)，并開(kāi)始建設(shè)最對(duì)應(yīng)股市的心態(tài)，那些知識(shí)和心態(tài)或許能夠把我職業(yè)生涯中的各種經(jīng)驗(yàn)和見(jiàn)識(shí)都調(diào)動(dòng)起來(lái)。我隱約覺(jué)得，炒股不光是股市知識(shí)和心態(tài)的問(wèn)題，它還是對(duì)人最為綜合的考驗(yàn)。

　　今日上午，胡錫進(jìn)還在微博喊話(huà)：“加油啊，大A！”

　　圖片來(lái)源：微博

　　日本東京市中心發(fā)生爆炸

　　據(jù)媒體報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月3日15時(shí)10分左右，日本東京新橋地區(qū)一棟大樓發(fā)生火災(zāi)，目擊者稱(chēng)現(xiàn)場(chǎng)還發(fā)出了爆炸聲。

　　警方表示，目前事故已造成至少4人受傷，事故原因可能是燃?xì)庑孤?，目前正在調(diào)查詳細(xì)情況。

　　新橋位于東京都繁華街區(qū)，餐廳、寫(xiě)字樓林立。