周二，A股全天震蕩反彈，三大指數(shù)均小幅上漲。截至收盤(pán)，上證綜指漲0.55%，報(bào)3221.37點(diǎn)；深證成指漲0.78%，報(bào)11028.68點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.81%，報(bào)2216.78點(diǎn)。滬深兩市成交額7737億元，較上個(gè)交易日放量123億元。北向資金全天凈買(mǎi)入34.89億元，其中滬股通凈買(mǎi)入19.15億元，深股通凈買(mǎi)入15.74億元。

　　盤(pán)面上，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈集體走強(qiáng)，整車(chē)方向上，眾泰汽車(chē)（000980）、賽力斯（601127）、中通客車(chē)（000957）等多股漲停；芯片股集體反彈，存儲(chǔ)芯片方向領(lǐng)漲；衛(wèi)星導(dǎo)航概念股繼續(xù)活躍，航天智裝（300455）以20%幅度漲停。下跌方面，電力股陷入調(diào)整，教育、旅游等板塊跌幅居前。

　　汽車(chē)股領(lǐng)漲兩市

　　昨日汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體上漲。整車(chē)方向，眾泰汽車(chē)漲停實(shí)現(xiàn)7天4板，中集車(chē)輛（301039）、安凱客車(chē)（000868）等跟漲；智能駕駛方向，浙江世寶（002703）、萬(wàn)安科技（002590）漲停；汽車(chē)零部件方向，文燦股份（603348）、坤泰股份（001260）、寧波高發(fā)（603788）漲停。

　　近日，新能源車(chē)企陸續(xù)披露6月銷(xiāo)售情況。數(shù)據(jù)顯示，小鵬汽車(chē)6月共交付新車(chē)8620輛，環(huán)比增長(zhǎng)15%；整個(gè)二季度，小鵬汽車(chē)?yán)塾?jì)交付2.32萬(wàn)輛。蔚來(lái)汽車(chē)降價(jià)效應(yīng)顯著，銷(xiāo)量重新站上萬(wàn)輛關(guān)口；6月蔚來(lái)交付新車(chē)1.07萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)74.0%。

　　東海證券看好汽車(chē)板塊后續(xù)走勢(shì)。其判斷，乘用車(chē)市場(chǎng)方面，新能源汽車(chē)市場(chǎng)新車(chē)型上市全面提速，在更具性?xún)r(jià)比的定價(jià)策略下，滲透率有望加速提升。商用車(chē)市場(chǎng)同比改善趨勢(shì)明確。

　　半導(dǎo)體、芯片概念走勢(shì)回暖

　　昨日，半導(dǎo)體、芯片概念盤(pán)中持續(xù)走高，Chiplet、算力等方向紛紛走強(qiáng)，華海誠(chéng)科以20%幅度漲停，海光信息漲超10%，江波龍（301308）、寒武紀(jì)等紛紛大漲。

　　消息面上，AI芯片巨頭英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售的A800芯片價(jià)格近期出現(xiàn)大幅上漲，近一個(gè)多星期以來(lái)漲幅達(dá)到20%至30%。

　　招商證券表示，半導(dǎo)體需求端未來(lái)或?qū)⒅鸩交嘏?，以手機(jī)、IoT、PC為代表的消費(fèi)類(lèi)需求有望逐步觸底，半導(dǎo)體行業(yè)整體庫(kù)存持續(xù)邊際改善，建議持續(xù)關(guān)注需求和庫(kù)存的邊際變化。

　　AI技術(shù)發(fā)展對(duì)硬件需求持續(xù)增加，除了英偉達(dá)GPU芯片銷(xiāo)量火爆外，交換機(jī)及光模塊、光芯片、光模塊DSP芯片等也迎來(lái)強(qiáng)勁需求。國(guó)金證券認(rèn)為，整體來(lái)看，AI需求拉動(dòng)GPU芯片、800G光模塊需求超預(yù)期，電子板塊業(yè)績(jī)有望逐季改善，看好AI新技術(shù)需求驅(qū)動(dòng)、半導(dǎo)體設(shè)備自主可控及需求轉(zhuǎn)好受益產(chǎn)業(yè)鏈。

　　機(jī)構(gòu)建議布局半年報(bào)行情

　　展望后市，中信證券認(rèn)為，當(dāng)前A股市場(chǎng)仍然缺乏增量資金，產(chǎn)業(yè)主題行情還須等待，當(dāng)前建議積極參與半年報(bào)行情。

　　國(guó)信證券策略首席分析師王開(kāi)表示，電力設(shè)備、建筑材料、社會(huì)服務(wù)等行業(yè)半年報(bào)業(yè)績(jī)高增股數(shù)量較多，汽車(chē)行業(yè)半年報(bào)預(yù)喜率較高。綜合一致預(yù)期與業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，公用事業(yè)、汽車(chē)、家電、社服、紡服等行業(yè)更符合“半年報(bào)景氣”的配置思路。

　　配置方面，招商證券建議關(guān)注三個(gè)方向：一是圍繞硬件創(chuàng)新和半導(dǎo)體周期復(fù)蘇布局計(jì)算機(jī)設(shè)備及應(yīng)用、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等；二是業(yè)績(jī)邊際改善的方向，除TMT外，以家電、汽車(chē)及零部件、部分新能源領(lǐng)域業(yè)績(jī)邊際改善趨勢(shì)較為明顯；三是出行鏈。