@DMA不潛水：漲的是科技突破

　　個人覺得衛(wèi)星通信要往無人駕駛這條線擴散了，華力創(chuàng)通（300045）這波行情略超很多人預(yù)期，是時候讓邏輯擴散一下了。

　　另外，最近幾天最弱的存儲芯片都在暴漲。就跟我昨晚說的一樣——看似是漲的是Mate60，其實是漲的科技突破。

　　市場低估了華為全套自主可控的影響力，這會削弱高端制造業(yè)（芯片等）回流北美的價值量，這個價值量是恒定的， 弱化了轉(zhuǎn)移的價值那就會強化“留下來”的價值，畢竟留下來的這個地方是一個難以置信的巨大市場。

　　一個奇招，盤活了科技股全局，就看持續(xù)性了。

　　@勢之為重：AI現(xiàn)在就是0到1的階段

　　如果對標(biāo)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，AI現(xiàn)在就是0到1的階段，未來的應(yīng)用空間究竟有多大看不清，不像新能源從1到30只用了兩年多時間，AI無論是大模型還是算力都遠不如大洋彼岸，何時真正從1走到N也是未知，至于業(yè)績兌現(xiàn)，更是遙遙無期。上半年的炒作就是典型的炒泡沫。

　　AI泡沫破滅后的下跌走勢大概率才完成一半，公募上月有減倉但不明顯，未來最大的做空動力就是來自公募的拋售，今年持續(xù)跟蹤我帖子的粉絲，應(yīng)該會踏空AI但絕不會套在AI里面。

　　@次序無敵：今天的安全度強于昨天

　　昨天就指出，大盤已經(jīng)確認進入下跌短周期，在下跌短周期中，所有的次級別周期，比如小時和兩小時的時間點，都不是一定會生效的。所以在下跌短周期，想抓住其內(nèi)部的小級別反彈，難度是極大的，這也是為什么所有的股市理論都強調(diào)要順勢而為的原因之一。不過從當(dāng)前的情況來看，我相信這里還是應(yīng)當(dāng)有個小反彈的，下午第一小時為小時時間點，如果仍不能反彈，周一將完成小時級別的低九結(jié)構(gòu)。特別上午給出的3107附近，支撐力也是比較強的，所以綜合來看，至少今天的安全度，要明顯強于昨天。 所以今天競價雖然也是三分，但同時提示好于昨天的三分。

　　上午個股方面，最突出的是反包股有點多，有四支，這里面的兩支，大號的藍英裝備（300293）和主板的立達信（605365），都是我們昨天的早盤股。昨天選出的一支創(chuàng)業(yè)板個股創(chuàng)耀科技當(dāng)前也是大漲。所以昨天的股雖然到收盤看比較失敗，但現(xiàn)在看來，真不是選得不好，實在是大環(huán)境太差所至。當(dāng)前換手連板漲停的只有兩支，都是今天的早盤股。今天選了三支主板股，除了兩個漲停的，另一支長江材料（001296）目前也不是太差。其實今天的捷榮技術(shù)（002855）也是夠條件入選的，讓我人為地給淘汰了。不過今天的一支創(chuàng)業(yè)板個股，現(xiàn)在看起來比較失敗。昨天的華力創(chuàng)通賣飛了，這股昨天尾盤感覺應(yīng)當(dāng)還有機會，所以沒有直接提示賣出，而給了個賣出條件，結(jié)果差了一點點沒有達到條件。今天仍然是大漲了。

　　@麒麟神侯：繼續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體未啟動分支

　　A股三大指數(shù)集體下跌，個股漲跌對半，兩市成交額不足4100億，縮量還在繼續(xù)，情緒面再次臨近冰點，受暴雨影響港股全天閉市，北向資金缺席，沒人甩鍋了就自己背吧，指數(shù)抵抗沒有意義，明顯要補缺就早點補，越拉扯虧錢效應(yīng)越高，盤面上，減速器概念活躍，光刻膠概念持續(xù)走強，市場弱勢格局，就會傾向于故事多的題材，不追漲的情況下，可以繼續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體未啟動分支，以及無人駕駛，國產(chǎn)GPU等方向，祝大家下午大漲長紅。

　　@股市老槍：關(guān)鍵還在于指數(shù)

　　近期市場真的是折磨人，今天指數(shù)繼續(xù)下挫，周三跟市場共振的華為科技板塊，在昨天大幅分歧后，今天延續(xù)向上，走了震蕩上行的趨勢。

　　不過整體的關(guān)鍵還在于指數(shù)自己這里，如果下午不能有明顯強勢表現(xiàn)，那部分板塊也支撐不了太久，但是如果下午出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，整個市場行情都會在這里延續(xù)幾天的真正好狀態(tài)。

　　或者下午大盤小跌，博周五政策利好。