在11月3日舉行的國(guó)泰君安道合-燦若星河-私募尋星自貿(mào)港論壇暨國(guó)泰君安服務(wù)海南三十年慶典上，國(guó)泰君安證券正式發(fā)布了“國(guó)泰君安道合·智投”智能配置服務(wù)平臺(tái)及道合智投組合。

　　國(guó)泰君安證券打造的“國(guó)泰君安道合·智投”是一個(gè)面向機(jī)構(gòu)投資者、高度可視化、互動(dòng)參與度強(qiáng)，提供多維度、線上線下定制咨詢服務(wù)的智能配置服務(wù)平臺(tái)，賦能證券公司機(jī)構(gòu)客戶提升資產(chǎn)配置效率。

　　國(guó)泰君安此次推出的“國(guó)泰君安道合·智投”平臺(tái)，提供多指標(biāo)、多維度的產(chǎn)品評(píng)估體系，支持客戶高度交互地進(jìn)行自定義分析。產(chǎn)品涵蓋場(chǎng)外基金產(chǎn)品、場(chǎng)內(nèi)ETF產(chǎn)品和證券公司自行創(chuàng)設(shè)的產(chǎn)品。同時(shí)，還提供定制化配置咨詢、支持線下活動(dòng)等綜合服務(wù)。平臺(tái)以工具模塊和定制化產(chǎn)品為特色，打造了數(shù)據(jù)跟蹤、基金產(chǎn)品畫(huà)像、ETF集市、策略映射、組合管理、組合配置等六大核心功能。

　　“國(guó)泰君安道合·智投”的主動(dòng)基金模塊，結(jié)合了專業(yè)的指標(biāo)體系和分析架構(gòu)，從宏觀環(huán)境和需求場(chǎng)景出發(fā)，為客戶提供特定風(fēng)格、特定行業(yè)下的分析工具。通過(guò)智能化選基系統(tǒng)的研究支持，機(jī)構(gòu)可以批量高效地一鍵輸出最符合客戶投資需求、自身風(fēng)險(xiǎn)收益特征的基金經(jīng)理、基金產(chǎn)品池。

　　在指數(shù)化浪潮的背景下，“國(guó)泰君安道合·智投”的ETF一站式集市，作為公司攜手打造ETF生態(tài)圈的戰(zhàn)略工具，不僅為客戶提供了豐富的ETF策略庫(kù)，還可以對(duì)策略組合進(jìn)行周度、月度的跟蹤檢視。

　　在此基礎(chǔ)上，平臺(tái)還提供了易用的ETF組合合成回測(cè)工具，穿透策略開(kāi)發(fā)的全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)可視化的圖形展示，快速揭示組合后的行業(yè)、個(gè)股穿透，組合收益風(fēng)險(xiǎn)等，為客戶帶來(lái)簡(jiǎn)明便捷的操作體驗(yàn)。

　　“未來(lái)，我們將以公募基金內(nèi)容為起點(diǎn)，根據(jù)公司數(shù)字化平臺(tái)的戰(zhàn)略規(guī)劃，擴(kuò)展到私募基金、大宗商品、權(quán)益衍生品、固定收益外匯衍生品、券商收益憑證等產(chǎn)品類別，賦能證券公司及其同業(yè)合作伙伴專業(yè)化展業(yè)，賦能機(jī)構(gòu)客戶提升資產(chǎn)配置效率。”國(guó)泰君安證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

　　智投組合，提供量身定制的資產(chǎn)配置服務(wù)

　　與“國(guó)泰君安道合·智投”平臺(tái)同步推出的“國(guó)泰君安道合智投組合”，以機(jī)構(gòu)客戶為中心，通過(guò)專業(yè)、客觀、全面的研究評(píng)價(jià)體系，匯聚全市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，以契合機(jī)構(gòu)投資者偏好的評(píng)價(jià)方法，遴選長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)異、收益來(lái)源清晰、風(fēng)格特色鮮明的投資標(biāo)的，為機(jī)構(gòu)客戶提供量身定制的產(chǎn)品組合與資產(chǎn)配置服務(wù)。

　　國(guó)泰君安道合-智投組合涵蓋四大類產(chǎn)品，包括公募基金、公募專戶、私募基金、證券公司司內(nèi)產(chǎn)品，契合機(jī)構(gòu)客戶配置需求，構(gòu)建穩(wěn)健型、平衡型、進(jìn)取型等不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品組合，并提供精準(zhǔn)匹配機(jī)構(gòu)投資者需求的定制化方案。

　　根據(jù)多樣的市場(chǎng)環(huán)境和客戶的需求場(chǎng)景，國(guó)泰君安道合-智投提供了適配客戶不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的策略方案，持續(xù)跟蹤迭代，供機(jī)構(gòu)投資者自由選擇。通過(guò)對(duì)管理人能力圈的綜合評(píng)價(jià)，多維度篩選基金產(chǎn)品，全方位提供指標(biāo)分析，一站式打造貼合客戶需求的特色組合。

　　國(guó)泰君安道合-智投組合的構(gòu)建與平臺(tái)高度聯(lián)動(dòng)，通過(guò)廣博的研究視野和臻選的策略模型，為機(jī)構(gòu)投資者提供專業(yè)性強(qiáng)、自由度高、個(gè)性化定制的解決方案。國(guó)泰君安道合智投將結(jié)合高效的數(shù)字化技術(shù)，加速產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新迭代，以廣大機(jī)構(gòu)客戶的需求為錨點(diǎn)，共同實(shí)現(xiàn)“道合遠(yuǎn)瞻，智投君安”的愿景和期盼。