可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：廣泰轉(zhuǎn)債今日（11月10日）上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：廣泰轉(zhuǎn)債今日（11月10日）上市。廣泰轉(zhuǎn)債(127095)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127095債券簡(jiǎn)稱廣泰轉(zhuǎn)債申購代碼072111申購簡(jiǎn)稱廣泰發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼082111原股
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：廣泰轉(zhuǎn)債今日（11月10日）上市。
廣泰轉(zhuǎn)債(127095)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127095 | 債券簡(jiǎn)稱 | 廣泰轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072111 | 申購簡(jiǎn)稱 | 廣泰發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 082111 | 原股東配售認(rèn)購簡(jiǎn)稱 | 廣泰配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-10-17 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.3212 | |
| 正股代碼 | 002111 | 正股簡(jiǎn)稱 | 威海廣泰 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.00 | |
| 申購日期 | 2023-10-18 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:在股權(quán)登記日(2023年10月17日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的廣泰轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年10月17日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東實(shí)行優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購金額不足70,000.00萬元(含)的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)余額包銷,包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%,即原則上最大包銷金額為21,000.00萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時(shí),保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序,并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施,并由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)及時(shí)向深交所報(bào)告。如果中止發(fā)行,將就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露,擇機(jī)重啟發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 1.65 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 9.38 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 98.51 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 1.52% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 6.57 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 12.19 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年04月24日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年10月17日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 7.00 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司 | |
| 上市日 | 2023-11-10 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-10-18 | 止息日 | 2029-10-17 | |
| 到期日 | 2029-10-18 | 每年付息日 | 10-18 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-10-18 周三 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-10-20 周五 |
| 上市日期 | 2023-11-10 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0022 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 21760,71760 | |
| 末"六"位數(shù) | 013605,513605 | ||
| 末"七"位數(shù) | 2076605,3661835,7076605 | ||
| 末"八"位數(shù) | 24359020,49359020,74359020,99359020 | ||
| 末"九"位數(shù) | 046881911,076635279,246881911,446881911,576635279,646881911,846881911 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0817172675,4953354599,6657970423,8697471071 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 應(yīng)急救援保障裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目(一期) | 56783.92 | 44879.39 | |
| 2 | 羊亭基地智能化改造項(xiàng)目 | 12152.13 | 9371.06 | |
| 3 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 15749.55 | 15749.55 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
本次發(fā)行,原股東,保薦
