1月以來，36家半導體上市公司回購股份近22億元。

　　A股三大指數(shù)走強，創(chuàng)業(yè)板指漲幅達2.16%，光刻機、國家大基金持股、太赫茲、半導體及元件、航空發(fā)動機、集成電路概念板塊領漲。

　　航海裝備板塊異動拉升，海蘭信（300065）上漲近15%，江龍船艇（300589）漲超9%。光伏概念股震蕩反彈，海目星漲超10%，京運通（601908）、拓日新能（002218）、中來股份（300393）、蘇州固锝（002079）、羅博特科（300757）、鈞達股份（002865）等多股漲超5%。哈森股份（603958）、南華生物（000504）上演“地天板”。

　　整體來看，全市場個股漲多跌少，上漲家數(shù)4648家，呈現(xiàn)較好的賺錢效應。北上資金已連續(xù)7個交易日持續(xù)回流，今日早盤再度加倉，半日凈買入54.47億元。

　　今日，N諾瓦（301589）在創(chuàng)業(yè)板上市。公司發(fā)行價格為126.89元/股，截至上午收盤，上漲203.4%，盤中最高上漲至418.68元/股；若以中一簽500股計算，盈利可達14.59萬元。

　　據(jù)公司披露，報告期內(nèi)，N諾瓦憑借其業(yè)界領先的技術實力，服務全球超過4000家客戶，其中包括LED行業(yè)的領導者如利亞德（300296）、洲明科技（300232）、艾比森（300389）、聯(lián)建光電（300269），以及MLED面板行業(yè)的翹楚，例如兆馳。公司預計2023年度實現(xiàn)營業(yè)收入30.46億元，同比增長40.1%；歸母凈利潤為6.18億元，同比增長100.56%。

　　國家大基金持股板塊漲幅居前，國芯科技漲超14%，華天科技（002185）、瑞芯微（603893）漲停，精測電子（300567）、中電港（001287）、拓荊科技、東芯股份等跟漲。

　　消息面上，臺積電今年在蘋果、英偉達、英特爾、聯(lián)發(fā)科、高通及博通等六大客戶的人工智能、高效運算訂單動能加持下，產(chǎn)能排期到年底前都很飽滿。

　　業(yè)界指出，為因應客戶訂單的強勁需求，臺積電擴產(chǎn)的3納米制程將可望逐步到位，預期今年臺積電3納米制程產(chǎn)能將可望將近倍數(shù)成長，且產(chǎn)能利用率有望一路旺到年底。

　　另外，美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)預測，由于產(chǎn)業(yè)各領域對芯片的需求增加，今年全球半導體銷售額將大幅反彈13.1%，來到近6000億美元，創(chuàng)歷史新高。

　　半導體上市公司

　　年內(nèi)股份回購近22億元

　　今年以來，A股市場持續(xù)震蕩調(diào)整，整個電子板塊跌幅靠前，不少半導體公司紛紛回購增持，用“真金白銀”提振信心。

　　從回購動作來看，1月以來，多家半導體上市公司相繼發(fā)布回購股份公告。截至目前，已有36家半導體上市公司實施回購股票方案，共計支付回購金額近22億元，平均每家公司回購金額為5000萬元。

　　從股票回購已支付金額來看，韋爾股份（603501）以8.89億元居首，緊隨其后分別為富創(chuàng)精密、瀾起科技，已回購股票的金額分別為1.87億元、1.29億元。

　　這對于半導體公司來說，用“真金白銀”力挺股價，極大地提振了持股信心。同時從行業(yè)未來發(fā)展來看，成長空間依然廣闊。

　　西部證券（002673）表示，中長期看，中國大陸芯片自給率還較低，本土晶圓代工產(chǎn)能遠未滿足需求，具備較大擴產(chǎn)空間，本土半導體設備廠商成長空間廣闊。根據(jù)TechInsights，2022年中國大陸芯片市場規(guī)模為1640億美元，而來自大陸本土生產(chǎn)的芯片僅300億美元，芯片自給率約18%，本土晶圓代工產(chǎn)能仍未滿足需求，大陸晶圓廠中長期看還有較大的擴產(chǎn)空間。

　　東莞證券表示，進入2023年以來，智能手機、PC等終端產(chǎn)品銷售逐步回暖，疊加終端企業(yè)積極推進庫存去化，電子行業(yè)景氣度逐步復蘇，板塊業(yè)績環(huán)比改善。

　　北上資金加碼18只大基金持倉股

　　數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至2023年三季度末，國家大基金共持有28股。

　　大基金一期、二期合計持有滬硅產(chǎn)業(yè)6.39億股，其中大基金一期持有5.67億股，持股占總股本20.64%，為公司第一大股東。大基金一期還持有德邦科技2652.83萬股，持股占總股本18.65%，居于公司第一大股東名冊。

　　受A股二級市場回調(diào)和海外因素影響。2023年以來，大基金持倉股整體回撤近50%，其中芯原股份、國芯科技、燦勤科技、芯朋微等8股回撤幅度超60%。今年以來，大基金持倉股平均累計跌幅23.32%，僅北方華創(chuàng)（002371）錄得上漲。

　　東吳基金權益投資總監(jiān)劉元海表示，當前電子半導體投資邏輯歸結為三句話，處在三個底：盈利底、估值底、位置底。2023年下半年開始到未來兩年，全球電子半導體將會進入景氣上行周期。

　　外資也持續(xù)關注半導體行業(yè)。今年以來，北上資金累計加倉了18只大基金持倉股，中芯國際、北方華創(chuàng)、雅克科技（002409）、長電科技（600584）、士蘭微（600460）等凈買入均超億元。

　　目前已公布業(yè)績預告的概念股中，北方華創(chuàng)、中微公司實現(xiàn)業(yè)績預增。

　　北方華創(chuàng)預計2023年歸母凈利潤36.1億元至41.5億元，同比增長53.44%至76.39%。2023年公司新簽訂單超過300億元，其中集成電路領域占比超70%。

　　平安證券表示，半導體行業(yè)當前處于周期筑底階段，待下游行情復蘇，將推動半導體新一輪上升周期。