周四早盤(pán)，a股市場(chǎng)低開(kāi)后震蕩反彈，三大指數(shù)相繼翻紅，截至發(fā)稿，滬指漲超1%，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指漲逾2%，全市場(chǎng)超過(guò)5000只個(gè)股上漲。

　　北向資金大幅凈買(mǎi)入，截至11時(shí)03分，北向資金半日凈買(mǎi)入超120億元，達(dá)到127.59億元。

　　盤(pán)面上，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈大漲，盈方微（000670）、紫光國(guó)微（002049）等多股漲停；5G概念走高，廣脈科技、創(chuàng)遠(yuǎn)信科、四川九洲（000801）等漲幅居前；汽車(chē)、游戲、消費(fèi)電子等板塊也紛紛走強(qiáng)。

　　半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)

　　今日早盤(pán)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈大漲，光刻機(jī)、存儲(chǔ)芯片等方向領(lǐng)漲。截至發(fā)稿，復(fù)旦微電漲超15%，盈方微、紫光國(guó)微等紛紛漲停。

　　消息面上，國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）與半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)TechInsights近日發(fā)布的半導(dǎo)體制造監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示，2023年第四季度電子產(chǎn)品和集成電路（IC）的銷(xiāo)售額有所增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體制造業(yè)將于2024年復(fù)蘇。

　　從上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)中也可窺見(jiàn)半導(dǎo)體行業(yè)的復(fù)蘇，中科曙光（603019）2月23日晚間發(fā)布的2023年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司2023年?duì)I業(yè)收入約143.54億元，同比增加10.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約18.38億元，同比增加19%。

　　華金證券表示，半導(dǎo)體行業(yè)在經(jīng)歷了2022年、2023年的去庫(kù)存周期后，銷(xiāo)售額有望在2024年迎來(lái)復(fù)蘇。邏輯芯片市場(chǎng)空間巨大，國(guó)產(chǎn)廠商具有巨大的替代空間。AI技術(shù)的快速發(fā)展催生了算力需求的快速提升，為國(guó)內(nèi)外算力產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇。

　　5G概念直線拉升

　　早盤(pán)，5G概念盤(pán)中直線拉升，截至發(fā)稿，科創(chuàng)新源（300731）20%漲停，廣脈科技、創(chuàng)遠(yuǎn)信科、四川九洲等漲幅居前。

　　消息面上，2月26日，在2024年世界移動(dòng)通信大會(huì)（MWC 2024）上，華為一口氣發(fā)布了多個(gè)5G-A創(chuàng)新產(chǎn)品及解決方案，助力運(yùn)營(yíng)商多路徑開(kāi)啟5G-A商用元年。

　　上海證券表示，作為5G與6G之間的過(guò)渡階段，5.5G是面向2025年到2030年規(guī)劃的通信技術(shù)，對(duì)5G應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行了增強(qiáng)和擴(kuò)展。新應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，在基站產(chǎn)業(yè)鏈上，天線、濾波器、功率放大器等關(guān)鍵環(huán)節(jié)有望迎來(lái)新機(jī)遇。

　　算力概念股表現(xiàn)活躍

　　早盤(pán)，算力概念股表現(xiàn)活躍，安奈兒（002875）、高新發(fā)展（000628）漲停，中新賽克（002912）、軟通動(dòng)力（301236）等多股跟漲。

　　自Sora發(fā)布以來(lái)，全球范圍掀起了人工智能關(guān)注浪潮，帶動(dòng)A股算力概念熱度持續(xù)飆升。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，Sora熱度有望傳導(dǎo)到上游算力基礎(chǔ)設(shè)施，算力需求有望再次迎來(lái)爆發(fā)。

　　西部證券（002673）認(rèn)為，大模型無(wú)論是技術(shù)側(cè)還是應(yīng)用側(cè)均處于高速發(fā)展階段，而上游AI算力資源作為重要支撐，其需求貫穿大模型訓(xùn)練、微調(diào)、推理整個(gè)周期。未來(lái)AI算力需求還將維持高增長(zhǎng)，AI算力景氣度有望持續(xù)攀升。