早盤A股低開后瞬間向上拉升，快速翻紅，滬指盤中收復3000點，截止早盤收盤，滬指報2979點，漲0.73%，深證指數(shù)報9196點，漲1.65%，創(chuàng)業(yè)板指報1780點，漲1.79%；兩市早盤共計成交6700億元左右；

　　板塊方面：半導體及元件概念一度漲超4%，通信、軟件、日化、船舶、電器件、元器件、互聯(lián)網(wǎng)等板塊漲超2%，煤炭、電力、酒店餐飲、銀行等少數(shù)板塊小幅下跌。

　　半導體及元件概念29日盤中大幅走高。

　　行業(yè)方面，SEMI預計2024年全球半導體設備規(guī)模有望達到1053.1億美元，同比增長4%，其中晶圓制造設備銷售額有望達到931.6億美元，同比增長3%，其中存儲客戶將是重要驅動，同比增長有望突破10%。

　　根據(jù)芯謀研究發(fā)布的報告，2023年中國國內半導體設備市場規(guī)模達到創(chuàng)紀錄的342億美元，增長8%，全球占比達到30.3%；預計2024年中國國內半導體設備市場規(guī)模將達到375億美元，增長9.6%。

　　中信證券指出，受國際環(huán)境影響，預計2024年國內頭部晶圓廠擴產(chǎn)將更加積極，國內頭部晶圓廠的擴產(chǎn)勢頭迅猛。考慮到美國及其盟友對中國半導體產(chǎn)業(yè)的限制逐漸加大，各大晶圓廠對供應鏈安全重視程度提高，預計將帶動國產(chǎn)設備、零部件和材料需求的快速提升。芯謀研究報告顯示，2023年國內半導體設備公司總體營收增長超17.6%，達到40億美元，設備國產(chǎn)化率達到11.7%；預計2024年中國國內設備廠商營收將進一步增長至51億美元，國產(chǎn)化率達到13.6%。此外，設備國產(chǎn)化率提升及零部件國產(chǎn)替代，將共同推動設備零部件和材料的國產(chǎn)化率持續(xù)提升，國產(chǎn)零部件和材料的廠商有望受益。

　　對于A股走勢，光大證券認為，今年的春季躁動行情或將持續(xù)較長時間且或將有較高的收益。2013年、2016年、2019年春季躁動與本輪春季躁動啟動前所處的宏觀背景和市場環(huán)境相似，而這三輪春季躁動的持續(xù)時間相對較長，且均有相對較高的收益。未來，在春季躁動行情有望持續(xù)演繹的背景下，關注順周期板塊和成長板塊超跌方向。歷史來看，有色金屬、建筑材料、基礎化工、家用電器等行業(yè)在春季躁動中勝率較高，未來隨著春季躁動行情逐步演繹，相關行業(yè)值得關注。此外，春季躁動行情期間，超跌組合通常有較好的市場表現(xiàn)，因此，建議關注前期跌幅相對較大且有望受AI產(chǎn)業(yè)化加速落地催化的電子、計算機、傳媒等成長板塊超跌方向。