和訊投顧劉昊分析，今天我們的內(nèi)容主要分為兩塊，第一個主要講水電這一塊，第一波是不是結束了，有沒有可能開啟二波的一個可能性。第二塊內(nèi)容我們主要講AI應用軟件這一塊，有沒有可能成為8月份的一個主線。那師傅今天的話西鋁是斷板了，那水電這邊是不是一波結束了？水電的第一個階段是結束了，為什么這么講？因為這個方向從7月21號啟動到今天西鋁是斷板的，也就是這個板塊連板的標的已經(jīng)沒有了。那前面我們有講過這個地方有可能演變成趨勢的一個走勢，那虛擬斷板7月21號同一天啟動的這些標的里面，其實現(xiàn)在只剩下幾個，南方三河這一類還在趨勢線上面，但是這個方向大部分個股是已經(jīng)出現(xiàn)掉隊了，也就是我們講的第一個階段結束的標志，一般我們就是以連板標的斷板的以及整個板塊指數(shù)跌破5日線為標準。

　　從板塊指數(shù)來看，今天水電這個方向也是再一次回到5日線下方，也就代表說第一階段已經(jīng)結束了，那這一個方向有沒有可能開啟二波的一個行情，這個方向從目前來看還是比較大概率有這種二波的行情的，為什么這么講？因為第一波吸力它其實已經(jīng)打開了高度的，那包括今天如果沒有上頭的干預，沒有昨天晚上這個利空，我認為像虛擬這種今天還會繼續(xù)往上去打空間的，這代表什么意思？呢其實資金是想去做這個方向，但是受到了外力的干擾，第一波既然已經(jīng)打開空間了，并且現(xiàn)在這個方向還是有一些標的它維持住了趨勢的，比如說像沙河南方這一類。另外還有我看到一個現(xiàn)象，也就是盤中出現(xiàn)的這個方向里面低位的首板又出現(xiàn)了，比如說像華建這種，另外還有一些還是想往上做的，還有一點就是這個方向掉隊的這些基本上是已經(jīng)止跌了，因為我們講第一個階段分化淘汰這個過程當中不斷的有個股是掉掉隊的那掉隊的，其實到今天時間也比較久了，也就是他們其實也已經(jīng)進入止跌了。

　　這是從整個板塊自身的角度出發(fā)，大概率后面是有第二波的，當然這個第二波比較大概率會是以這種強趨勢的走法法走出來的，那為什么又認為會是強趨勢呢？因為我們講第一波連板的這個方式上去對場外資金是很不友好的，如果說不是去懟最核心最前排的，很容易是吃大面的，那既然第一波連板的方式走不成，那現(xiàn)在市場整體的風格又是偏走強趨勢的，那我覺得第二波比較大概率會回到這種強趨勢的這種走法。還有一點，就是從以往的炒作規(guī)律來講，題材型的炒作第一波基本上都是連板的方式走上去的。

　　第二波的時候它會演變成這種強趨勢，這就有點像什么呢一個板塊，在第一波炒作的時候叫雞犬升天，只要沾邊那對應的標的都會漲，但是到第二波的時候就得從基本面的角度，從邏輯去出發(fā)，能夠真正受益的這些公司走持續(xù)性的概率就比較大。也就是說第二個階段，從市場角度出發(fā)，大概率是走強趨勢的標的里面，大概率是這種能夠直接受益的公司，能夠持續(xù)的上漲。那第二波的話以這種這種趨勢性的往上去拓展空間的話，他們的高度去錨定誰，呢因為第一波西里走的是9版的一個高度，那我覺得第二波來講，我們就算打個折，也有差不多五六十的一個空間。那從今天整個盤面來看，有些標的是有苗頭的，包括現(xiàn)在還維持在趨勢線上方的這一些成交額比較大的直接受益的這些公司，我覺得接下來是要重點去跟的。因為我看到水電這邊走趨勢的這些個股確實是有維持在的一些是有比如說像昨天的天路路基三合這些都是在趨勢之上的，還有一個心理也是在趨勢之上的，那現(xiàn)在的話他們?nèi)绻洗蚩臻g，其實是比較容易接觸到心理的一個空間的。

　　從市場選擇來看，今天這些并沒有特別強的一個表現(xiàn)，那現(xiàn)在其實是看不出來的。你剛才說的這些標的其實空間上面是比較接近它的，但是從另外一個角度上面來講，如果他們是走這種強趨勢的，也就是漲漲停停這種方式時間上面它是允許的，只是說上漲的速度它沒這么快而已。那從以往的歷史規(guī)律來看，比如說雄安那一波的時候，其實也是第一批梯隊里面后面經(jīng)過調(diào)整之后，它走出了二波的行情，它來帶動的。那借鑒歷史來看，還是認為說水電這個方向如果有二波行情，大概率也是會從前面帶隊的這一批里面產(chǎn)生。

　　我們來講一講第二塊內(nèi)容，昨天AI智能體也就是偏AI應用這一端的，昨天是出現(xiàn)了一個大漲，然后今天的話我看了一下連板梯隊這邊反而是沒有強上強的，但是趨勢這邊是走得不錯的，那這個有沒有可能成為這個8月的主線？呢智博a昨天的表現(xiàn)我認為是可圈可點的，板塊里面漲停的數(shù)量也比較多，有一些成交額比較大的，歷史股性比較好的，像一點這一類昨天都是大號的這種20厘米漲停，然后今天的表現(xiàn)來看，我覺得算中規(guī)中矩，并沒有說特別差的這種情況，也沒有特別強那這種剛啟動的板塊，今天這個走勢我認為是合理的，也就是說一開始的時候，其實大家是處于這種有點信又有點不信，是抱著試錯的心態(tài)去的，從一點這種大成交額的分時承接來看，我們會看到漲高的時候資金是選擇兌現(xiàn)的，但是跌下來的時候其實資金是愿意去做承接的，也就是說這個地方是不該在啟動的初期它是有一些分歧的，那這種分歧之后，其實從日內(nèi)來看是直接被接回來的，從這個角度來講，我認為政府AI今天其實還算偏強的一個走勢的。還有一點就是因為現(xiàn)在市場處于新舊交替，7月份主要的方向還是在PCB創(chuàng)新藥這一類身上，那創(chuàng)新藥這塊來講，我覺得今天的表現(xiàn)整體是偏弱的，創(chuàng)新藥今天老的這些像蔬菜像廣深是沖高回落的，或者是直接走大升水，另外就是里面走的是補漲的，像中藥里面的奇正這種反而是走得比較好的，也就板塊已經(jīng)進入到了新舊切換高低切換了。

　　一旦進入這種情況，也就代表這個方向后面的預期就降低了那 Pcb CPU這些其實今天也類似的一個情況，只有比較核心的那幾個還能紅盤的狀態(tài)，但是大部分也走了一個沖高回落，而且是連續(xù)的沖高回落了。所以綜合對比來看，我覺得今天市場很明顯，資金在做一個選擇，在老的方向里面還是在新的方向做一個嘗試，對，但是從強度上面來看，我認為是新的方向更受市場的認可了。從今天的這個盤面來反映，我感覺還是這個方向還是會走趨勢，因為昨天去天花板上的并沒有說進行一個再去天花板上的一個動作，反而走趨勢的這些個股還是維持強度的，因為目前整體市場風格還是在強趨勢上面，包括前面年初的時候AI的這波行情，不是一個這波行情其實也是以強趨勢為主，以這種20厘米的為主，包括從昨天的帶動性來看，這個方向大概率后面也是走這種強趨勢的這種風格的。

　　現(xiàn)在的話我們說了就是說那個水電有可能是開啟二波的一個行情的，那如果說它有可能成為主線，那不是兩條線都在走了嗎？目前的成交量我認為雙主線并行甚至三主線并行都是允許的，因為有這種成交量，而且整個市場的容錯率還是可以的，包括西里也打開了這種短線的一個空間，你像西里雖然說今天是吧，因為上頭不讓漲了，但是資金還是大深水給它撈紅了，也就代表說其實資金對于高位股，對于核心股還是愿意去做博弈的。但是今天有中報行情的有一些個股跌幅，也是因為是中報的這個原因，我看跌幅榜上也有，因為說中報不好，所以出現(xiàn)一個比較大的一個跌幅。我在想說這個因素會不會成為困擾說新主線或者二波行情的比較大的一個因素的攪動，這個地方確實會有一些影響，我們把這個因素考慮進去就可以了，也就是我們在挑選新方向滋補aiai應用端這類標的的時候，我們?nèi)タ匆幌滤囊粋€基本面的一個情況，因為現(xiàn)在確實屬于中報披露的節(jié)點，需要考慮這個因素。

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