凈流入超800億元

　　近期亞洲開發(fā)銀行、高盛、摩根士丹利、花旗集團、德意志銀行等多家外資機構紛紛上調2024年中國經濟增長預期，瑞銀、高盛等外資機構表示看好A股市場未來投資機會。

　　摩根士丹利近期發(fā)布的報告表示，全球資金正在重返中國股市。匯豐控股最新數據顯示，超過90%的新興市場基金正在增持中國股票。富達國際4月發(fā)表觀點認為，投資中國市場的長期增長主題并未改變，隨著中國經濟增長步入下一階段，新一輪的投資機遇也將隨之而來。

　　隨著海外機構紛紛唱多中國經濟和股市，北上資金也加速流入A股。據統(tǒng)計，截至5月7日，以月度口徑統(tǒng)計，北上資金已連續(xù)4個月呈現(xiàn)凈流入狀態(tài)，相比前幾個月，資金回流態(tài)勢顯著。最新數據顯示，北上資金年內累計凈流入逾810億元，是去年全年凈流入額的1.86倍。

　　中信建投（601066）證券認為，隨著全球金融條件和國內市場環(huán)境的持續(xù)改善，基本面和政策面出現(xiàn)明朗積極信號后，北上資金的短期彈性或大于其他市場增量資金，也可能對短期市場風格帶來較大的邊際影響。

　　掃貨四大行業(yè)

　　分行業(yè)來看，今年以來北上資金凈流入超百億元的行業(yè)有4個，分別是銀行、食品飲料、電子和有色金屬。

　　銀行業(yè)凈流入316.85億元，排在首位，該行業(yè)向來業(yè)績增速穩(wěn)定、股息率高。據數據，近12個月，銀行板塊股息率達到5.12%。申萬宏源表示，看好銀行板塊，鑒于其低估值、低持倉、低預期及高股息的特性，銀行板塊仍將是市場資金追逐的重點。

　　食品飲料行業(yè)獲北上資金凈流入205.83億元，排在第二位。數據顯示，食品飲料是今年一季度少有的幾個營收和凈利潤增速均超5%的行業(yè)之一。北上資金主要大手筆加倉行業(yè)內白酒龍頭，如貴州茅臺（600519）、五糧液（000858）、山西汾酒（600809）、今世緣（603369）、洋河股份（002304）等，年內凈流入額均超10億元，這5只股票合計凈流入額占食品飲料行業(yè)的九成以上。

　　電子行業(yè)年內獲北上資金凈流入118.91億元。平板、手機、個人電腦等電子消費產品在經歷了長時間的經營壓力后，產業(yè)鏈去庫存接近尾聲，出貨量增速回升，行業(yè)整體正朝著好的趨勢發(fā)展。

　　數據顯示，今年一季度，A股電子行業(yè)凈利潤同比增長75.07%，是同期凈利潤增速最高的申萬一級行業(yè)；一季度營收增速11.06%，排在申萬一級行業(yè)第二位。

　　電子行業(yè)股票中，今年以來韋爾股份（603501）、北方華創(chuàng)（002371）、京東方A、海光信息獲北上資金凈流入均超10億元，這4家公司今年一季度凈利潤均實現(xiàn)大幅增長，其中韋爾股份、京東方A凈利潤增速均超100%。

　　有色金屬行業(yè)年內獲北上資金凈流入110.73億元，其中赤峰黃金（600988）、山東黃金（600547）、洛陽鉬業(yè)（603993）、中金黃金（600489）凈流入超10億元，這4家公司均與市場大熱的銅、黃金主題相關，且今年一季度凈利潤增速均超過40%，其中洛陽鉬業(yè)的凈利潤增速高達5倍以上。

　　大幅加倉

　　20只低估值高成長股

　　從增減持的幅度來看，據統(tǒng)計，截至5月7日，今年以來北上資金增持超億元的股票中，與2023年底相比，83股持倉數量呈現(xiàn)翻倍式增長。

　　北上資金增持幅度最高的是建元信托（600816），達到127.39倍，目前北上資金持倉市值1.13億元。建元信托是國內唯一在上交所上市的信托公司，具備獨特的資本運作及資源整合優(yōu)勢。北上資金增持幅度靠前的還有廣日股份（600894）、長虹美菱（000521）、新泉股份（603179）、英杰電氣（300820）、東方通（300379）等。

　　在上述83只大比例加倉股中，今年第一季度凈利潤增速超20%且滾動市盈率不足30倍的股票有20只。

　　據統(tǒng)計，截至5月8日收盤，上述20只個股今年以來平均上漲近20%，大幅跑贏同期上證指數。長虹美菱、山推股份（000680）、通用股份（601500）、中國海油（600938）、伊之密（300415）、招商南油（601975）年內漲幅均超30%。