5月23日股指低開低走，截至收盤，滬指跌1.33%，報(bào)3116.39點(diǎn)，深成指跌1.56%，報(bào)9541.64點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.38%，報(bào)1852.07點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.66%，報(bào)742.4點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額8477.03億元。

　　熱點(diǎn)板塊

　　國防軍工概念走高，新余國科（300722）20CM漲停，長城軍工（601606）漲停，天秦裝備（300922）、安達(dá)維爾（300719）、北方長龍（301357）、航天南湖等跟漲。

　　碳纖維概念沖高，沃特股份（002886）、康達(dá)新材（002669）觸及漲停，雙一科技（300690）、南京聚?。?00644）、奇德新材（300995）等跟漲。

　　電磁屏蔽概念走強(qiáng)，沃特股份、康達(dá)新材、隆揚(yáng)電子（301389）、正業(yè)科技（300410）漲停，貝隆精密（301567）、方邦股份、飛榮達(dá)（300602）、阿萊德（301419）等大漲。

　　PEEK概念逆勢拉升，肯特股份（301591）20CM漲停，崇德科技（301548）逼近漲停，聚賽龍（301131）、華密新材、中研股份等漲幅靠前。

　　消費(fèi)電子板塊沖高，隆揚(yáng)電子20cm漲停，超頻三（300647）漲超9%，鴻富瀚（301086）、飛榮達(dá)、格林精密（300968）等跟漲。

　　豬肉、雞肉股探底回升，正虹科技再度漲停

　　豬肉、雞肉股探底回升，正虹科技（000702）再度漲停，走出4連板，湘佳股份（002982）漲停。

　　輔助生殖概念股走低，悅心健康（002162）觸及跌停，達(dá)嘉維康（301126）、江蘇吳中（600200）、思創(chuàng)醫(yī)惠（300078）、澳洋健康（002172）、開能健康（300272）等跟跌。

　　醫(yī)美概念股集體下挫，悅心健康逼近跌停，漱玉平民（301017）、江蘇吳中、澳洋健康跌超5%，金發(fā)拉比（002762）、奧美醫(yī)療（002950）、華熙生物、貝泰妮（300957）等跟跌。

　　傳媒板塊下挫，新華都（002264）觸及跌停，三六五網(wǎng)（300295）、星輝娛樂（300043）、掌閱科技（603533）、中廣天擇（603721）等紛紛下跌。

　　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　　國聯(lián)證券（601456）：受益OLED面板降價(jià)，2023年手機(jī)廠商導(dǎo)入AMOLED速度加快，而隨著AMOLED價(jià)格跌至谷底，面板供需迎來反轉(zhuǎn)。供需反轉(zhuǎn)下，面板價(jià)格于2023年底迎來回暖，同時(shí)需求端持續(xù)景氣，OLED面板行業(yè)或迎來盈利拐點(diǎn)。國產(chǎn)柔性O(shè)LED行業(yè)在供需兩端均有改善，面板價(jià)格有望回暖，行業(yè)拐點(diǎn)有望到來。OLED面板供給轉(zhuǎn)向國內(nèi)，國產(chǎn)OLED產(chǎn)線稼動(dòng)率逐步提升，盈利拐點(diǎn)有望來臨。建議關(guān)注：京東方A(000725.SZ)、TCL科技（000100）(000100.SZ)、維信諾（002387）(002387.SZ)、和輝光電(688538.SH)等。

　　海通國際：2024Q1折合粗鋼口徑的凈出口量約2498萬噸，同比凈增量612萬噸，同比增速32.44%，凈出口大大消化了國內(nèi)產(chǎn)能壓力。國內(nèi)鋼企盈利較差，迫使鋼企不得不尋找對外出口。采用粗鋼產(chǎn)量、凈出口估算國內(nèi)粗鋼表觀需求，結(jié)果顯示2024Q1國內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)下降約4.73%。此外，從過去24年特鋼概念(申萬)PB走勢看，目前特鋼概念PB估值已經(jīng)位于底部區(qū)域；全球比較看，A股鋼企PB估值處于中游，較貴的有美國和中國臺(tái)灣地區(qū)，歐洲和俄羅斯鋼企估值明顯較低。

　　東吳證券：復(fù)盤光伏行業(yè)的每一輪周期，核心驅(qū)動(dòng)力都是技術(shù)迭代——技術(shù)成熟后盈利能力好，驅(qū)動(dòng)行業(yè)進(jìn)入大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)階段，隨著產(chǎn)能集中落地，行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩&盈利能力下降，行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能出清階段，倒逼新技術(shù)的突破，實(shí)現(xiàn)降本增效，打開新的一輪周期。隨著TOPCon競爭日益加劇，盈利逐步惡化、產(chǎn)能加劇出清，行業(yè)亟需新一輪技術(shù)周期，HJT有望迎來規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。