昨日，兩市股指盤中單邊下行，三大股指盤中均跌超1%；北證50指數(shù)大跌超3%續(xù)創(chuàng)歷史新低。截至收盤，滬指跌0.93%報2922.45點，深證成指跌1.54%報8561.95點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.62%報1628.76點，上證50指數(shù)跌0.6%；北證50指數(shù)跌3.6%。滬深兩市合計成交5820億元，較此前一日小幅增加。行業(yè)方面，地產(chǎn)、券商、釀酒、醫(yī)藥、汽車、石油、煤炭等板塊走低，銀行、電力板塊相對堅挺，復合銅箔、有機硅概念逆市活躍。

　　國盛證券表示，持續(xù)下跌行情疊加低迷的成交量，虧錢效應逐步提升，市場資金出現(xiàn)極致抱團現(xiàn)象，高息股及海外產(chǎn)業(yè)鏈大幅強于市場，在這種情況下，大部分個股走出持續(xù)下跌行情，但這種情況不可持續(xù)，被壓抑的市場情緒或隨時迎來轉折，接下來是中報業(yè)績披露密集期及三中全會的時間窗口，市場或迎來情緒轉折點，短期繼續(xù)關注高息股及海外產(chǎn)業(yè)鏈方向，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、半導體、智能駕駛、車路云一體化等題材值得關注，操作上建議以逢低布局為主，保持倉位控制。

　　今日投資機會解析

　　歐洲海風或開啟新一輪景氣周期

　　根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)，未來10年全球海上風電新增裝機的年均增速在20%，其中歐洲的海上風電裝機增速最為明顯，預計2024-2026年歐洲海上風電的新增裝機分別為3.7GW、5.6GW、8.4GW。而近期歐洲海上風電項目拍賣數(shù)量的增加，將會為2027年以后的海風項目的建設提供項目儲備，打開歐洲海上風電項目長期增長空間。

　　中信證券表示，歐洲海上風電將開啟新一輪招標和建設景氣周期，其中拍賣招標數(shù)量的增加將打開歐洲海上風電中遠期增長空間，而項目裝機量的增長也將帶動產(chǎn)業(yè)鏈出貨量的增加，建議關注進入歐洲海風供貨體系的國內(nèi)零部件企業(yè)訂單和出貨的增長，建議關注海纜、基礎和部分風機零部件環(huán)節(jié)。

　　維生素價格持續(xù)上漲

　　據(jù)Feedinfo報道，受極端天氣引發(fā)的洪水和泥石流影響，帝斯曼-芬美意在瑞士拉爾登的工廠于7月1日進行了有計劃的關閉。7-8月是國內(nèi)主要供應商的檢修期，帝斯曼工廠關閉可能加大VE和VA的供應緊張。維生素行業(yè)集中度高，企業(yè)協(xié)同效應顯著。由于維生素在飼料中添加比例小、成本不敏感，價格有較大的上漲空間。并且隨著下游養(yǎng)殖盈利恢復，維生素需求有望提升。

　　太平洋證券表示，受帝斯曼瑞士工廠關閉和國內(nèi)檢修季影響，維生素供應緊張預期加強。價格自年初以來顯著上漲，行業(yè)集中度高，新產(chǎn)能建設緩慢，進一步推高市場預期。

　　粘膠短纖價格有望走高

　　根據(jù)以及卓創(chuàng)資訊（301299），6月以來，粘膠短纖價格震蕩上漲。截至6月末，1.2D*38mm粘膠短纖國內(nèi)地區(qū)出廠報價為13440元/噸，較6月初價格13220元/噸上漲1.66%。

　　中信證券認為，6月需求淡季實現(xiàn)提價也反映行業(yè)目前高開工、低庫存，供給偏緊的現(xiàn)狀。而隨“金九銀十”年內(nèi)需求旺季的逐步到來，以及下游紡服補庫周期的共振，粘膠短纖價格年內(nèi)有望突破14000元/噸關口。中長期維度下，隨全球降息周期開啟對于需求端的刺激，三重周期共振下，價格有望觸及15500元/噸的歷史前高。

　　新能源車驅動電機技術持續(xù)變革

　　驅動電機作為新能源車的核心部件之一，直接關系到新能源車的動力性能，也是眾多車企和電機廠商創(chuàng)新競爭的領域，其技術持續(xù)變革。過去幾年新能源車驅動電機逐步走向油冷化、扁線化、多合一集成化，未來的發(fā)展方向有望傾向于低損耗和高可靠。

　　中信證券表示，新能源車驅動電機技術持續(xù)變革，在向低損耗和高可靠方向發(fā)展的趨勢下，看好非晶定子鐵芯、陶瓷球軸承、碳纖維轉子的產(chǎn)業(yè)化高確定性和滲透率提升，以及對應非晶帶材、氮化硅陶瓷球、碳纖維護套的投資機會。

　　其他影響市場的消息

　　首批券商業(yè)績預告出爐

　　7月8日晚間，首批券商中期業(yè)績預告出爐，包括首創(chuàng)證券（601136）、東興證券在內(nèi)的四家券商率先披露2024年半年度業(yè)績預告。綜合來看，四家券商的上半年業(yè)績都實現(xiàn)了不同程度增長。

　　申萬宏源非銀團隊分析，預計券商板塊上半年主營收入及凈利潤延續(xù)同比下滑、環(huán)比改善趨勢，同比降幅較一季度明顯收窄。分業(yè)務來看，自營仍是券商上半年業(yè)績主要驅動，預計貢獻券商板塊主營收入的41%。

　　產(chǎn)業(yè)鏈人士：蘋果上調(diào)iPhone16系列今年備貨目標至9000萬部左右

　　7月8日，有媒體從蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司人士處獲悉，近期該公司收到的蘋果iPhone16系列備貨目標指引略有上調(diào)，上調(diào)后，iPhone16系列今年備貨目標指引為9000萬部左右。

　　蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司高管分析稱，6月份國內(nèi)618電商促銷期間，蘋果采取降價促銷策略，iPhone15系列降價后，銷量明顯提升，這可能又提振了蘋果對iPhone16系列的銷量預期。

　　6月新能源車市場零售85.6萬輛 同比增長28.6%

　　7月8日，乘聯(lián)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，6月全國乘用車市場零售176.7萬輛，同比下降6.7%，環(huán)比增長3.2%；今年以來累計零售984.1萬輛，同比增長3.3%，參照2023年上半年完成全年總銷量43%的進度，今年全年有望突破2200萬輛。其中，6月新能源車市場零售85.6萬輛，同比增長28.6%，環(huán)比增長6.4%。2024年1-6月零售411.1萬輛，同比增長33.1%。

　　豬價呈全線企穩(wěn)上漲走勢

　　在近期國內(nèi)多地頻繁降雨天氣影響下，道路交通調(diào)運階段性受阻，養(yǎng)殖端生豬出欄受到一定影響，帶動豬價呈現(xiàn)全線企穩(wěn)上漲走勢。上海鋼聯(lián)（300226）數(shù)據(jù)顯示，截至7月8日，全國外三元生豬出欄均價為18.62元/公斤，較月初上漲0.60元/公斤，較6月份低點上漲1.35元/公斤。

　　搜豬網(wǎng)監(jiān)測情況也顯示，進入7月，國內(nèi)生豬市場企穩(wěn)震蕩偏強態(tài)勢明顯，雖然大部分地區(qū)屠宰企業(yè)存在壓價操作，但養(yǎng)殖端對持續(xù)壓價有抵觸，豬價持續(xù)下跌后養(yǎng)殖端抗價惜售情緒提升。全國多地迎來頻繁降雨天氣，部分地區(qū)生豬供應趨緊，支撐了近期豬價企穩(wěn)走強。