周三，A股三大指數(shù)沖高回落。截至收盤(pán)，上證綜指報(bào)2939.36點(diǎn)，跌0.68%；深證成指報(bào)8697.22點(diǎn)，跌0.10%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1651.11點(diǎn)，跌0.06%。滬深兩市當(dāng)日成交額為6776億元，較上個(gè)交易日縮量469億元。

　　盤(pán)面上，智能駕駛概念股再度走強(qiáng)，天邁科技（300807）、索菱股份（002766）、星網(wǎng)宇達(dá)（002829）、凱中精密（002823）、華鋒股份（002806）等10余股漲停；光伏、鋰礦等新能源賽道股震蕩反彈，鹿山新材（603051）漲停；PCB概念股反復(fù)活躍，駿亞科技（603386）、深南電路（002916）漲停。

　　智能駕駛概念股再度走強(qiáng)

　　受多重利好提振，與汽車(chē)相關(guān)的板塊昨日集體上漲，智能駕駛概念股表現(xiàn)尤為強(qiáng)勢(shì)。截至收盤(pán)，天邁科技、經(jīng)緯恒潤(rùn)以20%幅度漲停，中海達(dá)（300177）、生益電子、漢鑫科技漲超10%，索菱股份、星網(wǎng)宇達(dá)等10余只個(gè)股漲停。

　　工業(yè)和信息化部等5部門(mén)近日發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單，共覆蓋20座城市。

　　廣發(fā)證券認(rèn)為，政策利好往往是交通信息化板塊行情的核心驅(qū)動(dòng)力。上半年，相繼出臺(tái)“車(chē)路云一體化”試點(diǎn)、公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)兩大政策，且實(shí)施周期皆為2024年至2026年，有望驅(qū)動(dòng)交通領(lǐng)域投資共振。從產(chǎn)業(yè)背景來(lái)看，基于“車(chē)路云一體化”技術(shù)推廣高階智駕應(yīng)用的安全需求是客觀存在的。

　　中信證券表示，隨著國(guó)家與地方層面自動(dòng)駕駛行業(yè)法規(guī)逐步完善，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)料將加快技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品投放，汽車(chē)智能化產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈震蕩走強(qiáng)

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈昨日震蕩反彈，BC電池方向領(lǐng)漲，隆基綠能（601012）盤(pán)中一度漲超6%，市值重回千億元。截至收盤(pán)，宇邦新材（301266）漲超10%，鹿山新材漲停，上能電氣（300827）、TCL中環(huán)（002129）、錦浪科技（300763）等跟漲。

　　工業(yè)和信息化部日前對(duì)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》公開(kāi)征求意見(jiàn)?！豆夥圃煨袠I(yè)規(guī)范條件（2024年本）》提到，引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目，最低資本金比例為30%。

　　國(guó)金證券認(rèn)為，新興市場(chǎng)光伏發(fā)電滲透率較低、光伏需求空間廣闊。組件成本快速下降提升光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性，疊加多國(guó)能源轉(zhuǎn)型、缺電等因素影響，中東、中南亞、非洲、拉丁美洲等新興市場(chǎng)需求有望在低基數(shù)下實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)光伏裝機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

　　作為今年最熱門(mén)的光伏電池創(chuàng)新技術(shù)之一，A股公司紛紛加碼布局BC技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈。中銀證券（601696）認(rèn)為，由于BC電池是通過(guò)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)改變來(lái)提升效率，而其他主流新技術(shù)路線則注重增強(qiáng)鈍化、減少?gòu)?fù)合，因此BC技術(shù)可以作為平臺(tái)型技術(shù)與其他新技術(shù)疊加使用，帶來(lái)效率持續(xù)提升。HBC技術(shù)路線或是遠(yuǎn)期發(fā)展方向。

　　機(jī)構(gòu)：下半年市場(chǎng)將先抑后揚(yáng)

　　中信建投（601066）證券首席策略官陳果預(yù)計(jì)，下半年市場(chǎng)將呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)走勢(shì)。短期面臨盈利預(yù)期下修，但微觀流動(dòng)性有支撐，今年股權(quán)融資供給規(guī)模顯著好于去年，股東增持和公司分紅回購(gòu)將明顯改善。下半年，風(fēng)險(xiǎn)偏好將邊際改善，市場(chǎng)環(huán)境最終將好于上半年。

　　行業(yè)配置方面，陳果建議，逐步由守轉(zhuǎn)攻，先守住勝率資產(chǎn)，伺機(jī)加倉(cāng)賠率資產(chǎn)。