周四，A股全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌，滬指收盤跌破2900點(diǎn)。截至收盤，上證綜指下跌0.52%，報(bào)2886.74點(diǎn)；深證成指下跌0.22%，報(bào)8474.70點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.39%，報(bào)1644.45點(diǎn)。滬深兩市昨日成交額為5886億元，較前一交易日減少386億元。

　　盤面上，此前超跌的光伏、風(fēng)電等新能源賽道股集體走強(qiáng)，福萊特（601865）、綠康生化（002868）等10余股漲停；智能交通概念股持續(xù)活躍，大眾交通（600611）漲停。下跌方面，黃金、消費(fèi)電子等板塊跌幅居前。

　　光伏設(shè)備板塊逆勢(shì)大漲

　　昨日，光伏設(shè)備板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，福萊特漲停，通靈股份（301168）漲超9%，天合光能、東方日升（300118）等跟漲。

　　消息面上，據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)消息，7月25日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在“光伏行業(yè)2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)”上表示，上半年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)102.48GW，同比增長(zhǎng)30.7%，總的來看，新增裝機(jī)保持增長(zhǎng)但增速回落。

　　國(guó)金證券認(rèn)為，新興市場(chǎng)光伏發(fā)電滲透率較低、光伏需求空間廣闊。組件成本快速下降提升光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性，疊加多國(guó)能源轉(zhuǎn)型、缺電等因素影響，中東、中南亞、非洲、拉丁美洲等新興市場(chǎng)需求有望在低基數(shù)下實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)光伏裝機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

　　風(fēng)電設(shè)備持續(xù)走高

　　昨日，風(fēng)電設(shè)備板塊再度走強(qiáng)。個(gè)股方面，雙一科技（300690）20%漲停，三一重能、金風(fēng)科技（002202）等跟漲。

　　近期，多地海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)動(dòng)作頻頻，廣西、廣東等地區(qū)的重點(diǎn)海上風(fēng)電項(xiàng)目審批進(jìn)度也在穩(wěn)步推進(jìn)中。廣發(fā)證券認(rèn)為，深遠(yuǎn)海域開發(fā)潛力大，2024年浙江、上海已競(jìng)配8.3GW，預(yù)計(jì)江蘇、福建、廣西都有望在2024年競(jìng)配，合計(jì)競(jìng)配量有望超20GW。

　　開源證券表示，2024年海上風(fēng)電市場(chǎng)招標(biāo)量與裝機(jī)量有望實(shí)現(xiàn)雙線并漲，海內(nèi)外多項(xiàng)目招標(biāo)有望持續(xù)催化。其中，海纜作為核心板塊有望直接受益于海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　機(jī)構(gòu)：關(guān)注低位超跌板塊的修復(fù)性機(jī)會(huì)

　　展望后市，機(jī)構(gòu)普遍持樂觀態(tài)度。銀河證券認(rèn)為，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)力度持續(xù)上升，A股業(yè)績(jī)有望企穩(wěn)回升，目前估值處于歷史中低位水平，基本面好轉(zhuǎn)帶動(dòng)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好改善，A股震蕩上行概率或大幅提升。

　　銀華基金表示，隨著宏觀政策效應(yīng)的逐漸顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的趨勢(shì)預(yù)計(jì)將更加明確?？春肁I端側(cè)消費(fèi)電子、電改等方向，低估值的央國(guó)企龍頭也有修復(fù)的空間，順周期方向估值較低，一旦市場(chǎng)預(yù)期扭轉(zhuǎn)有望迎來估值修復(fù)。

　　配置方面，海通證券表示，隨著高位題材股的相繼退潮，后市可關(guān)注低位超跌板塊的修復(fù)性機(jī)會(huì)。