8月1日消息，周四A股三大股指小幅高開，其中滬指漲0.05%報(bào)2940.12點(diǎn)，深成指漲0.15%報(bào)8767.33點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.12%報(bào)1690.22點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.35%報(bào)745.96點(diǎn)，上證收益上漲0.06%報(bào)3255.43點(diǎn)，滬深兩市合計(jì)成交額85.31億元，免疫治療、航天系、賽馬等板塊指數(shù)漲幅居前。新型城鎮(zhèn)化概念開盤活躍，新城市（300778）漲超10%，艾布魯（301259）、山水比德（300844）、蕾奧規(guī)劃（300989）、杭州園林（300649）、深圳瑞捷（300977）等紛紛高開。

　　截止發(fā)稿，上證綜指上漲1.37點(diǎn)，漲幅0.05%報(bào)2940.12點(diǎn)；深證成指上漲13.24點(diǎn)，漲幅0.15%報(bào)8767.33點(diǎn)；滬深300指數(shù)上漲1.06點(diǎn)，漲幅0.03%報(bào)3443.14點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲2.08點(diǎn)，漲幅0.12%報(bào)1690.22點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)上漲2.59點(diǎn)，漲幅0.35%報(bào)745.96點(diǎn)。

　　公司新聞

　　航天晨光（600501）：公司股票累計(jì)已有4個(gè)交易日收盤價(jià)格漲停，但公司基本面沒有重大變化。公司商業(yè)航天產(chǎn)品收入占比相對(duì)較小。公司應(yīng)用于商業(yè)航天領(lǐng)域的產(chǎn)品主要是保障發(fā)射任務(wù)配套使用的金屬軟管，2023年該部分收入約2700萬元，收入占比相對(duì)較小。公司收入結(jié)構(gòu)短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生重大變化。

　　中國中車（601766）：公司于近期簽訂了若干項(xiàng)合同，合計(jì)金額約459.9億元，合同總金額約占本公司中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下2023年?duì)I業(yè)收入的19.6%。

　　埃斯頓（002747）：公司擬將持有的埃斯頓醫(yī)療10%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司控股股東派雷斯特，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2400萬元。轉(zhuǎn)讓完成后，公司將持有埃斯頓醫(yī)療16.68%股權(quán)。另外，公司擬以4.5億元對(duì)埃斯頓機(jī)器人進(jìn)行增資，其中3億元計(jì)入注冊(cè)資本，1.5億元計(jì)入資本公積。增資完成后，埃斯頓機(jī)器人的注冊(cè)資本將由1.5億元增加至4.5億元，公司仍持有埃斯頓機(jī)器人100%的股權(quán)。

　　海印股份（000861）：海印股份公告，公司原籌劃發(fā)行股份購買江蘇巨電公司51%股權(quán)，截至本公告日，參考中介機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查結(jié)果、標(biāo)的公司涉訴及業(yè)績虧損情況，并綜合考慮了本次交易事項(xiàng)所面臨的相關(guān)不確定性因素，公司認(rèn)為本次交易不及預(yù)期，且雙方未能就核心條款達(dá)成一致意見，繼續(xù)推進(jìn)預(yù)計(jì)無法短期內(nèi)改善上市公司財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力，公司本著審慎的原則，決定終止本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)。公司股票自2024年8月1日（星期四）開市起復(fù)牌。

　　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　　興業(yè)證券：8月市場(chǎng)風(fēng)格將從過度防御轉(zhuǎn)向攻守兼?zhèn)?/p>

　　興業(yè)證券表示，當(dāng)前類似4月下旬，后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)偏好將進(jìn)入從過度悲觀的狀態(tài)緩慢爬升、修復(fù)的窗口，轉(zhuǎn)機(jī)或在8月。市場(chǎng)風(fēng)格也將從過度防御轉(zhuǎn)向攻守兼?zhèn)?，從高股息向高景氣、高ROE方向擴(kuò)散。但更要強(qiáng)調(diào)的是，這種擴(kuò)散是有限度的，是在高勝率投資的時(shí)代背景下、大盤龍頭的beta中的擴(kuò)散，并不支持市場(chǎng)回到小微盤、主題炒作的風(fēng)格。

　　中信建投：2024新游“百花齊放”，A股公司產(chǎn)品將至

　　中信建投（601066）表示，市場(chǎng)始終擔(dān)憂騰訊、網(wǎng)易、米哈游三家公司之外，其他公司的市占率被擠壓，但格局問題本質(zhì)是產(chǎn)品周期問題。從今年暑期來看，新游呈現(xiàn)“百花齊放”狀態(tài)，B站、心動(dòng)、庫洛、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)等其他公司的爆款游戲更多，市占率預(yù)計(jì)有明顯提升，根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，預(yù)估《三謀》首月流水14億、《出發(fā)吧麥芬》首月流水8億，今年低ARPU、年輕化低門檻的游戲更容易跑出。A股公司接棒，下半年迎產(chǎn)品周期，包括愷英《史萊姆》《斗羅大陸》、神州泰岳（300002）《代號(hào)DL》、吉比特（603444）《問劍長生》《仗劍傳說》等，隨著新游上線，A股游戲業(yè)績也將逐季改善。從估值來看，游戲Ⅱ(申萬)年初至今下跌28.7%，主要公司對(duì)應(yīng)24估值在10-13x，板塊已具備較高的投資性價(jià)比。

　　中原證券（601375）：電氣設(shè)備需求預(yù)計(jì)整體向好 建議關(guān)注電氣設(shè)備板塊龍頭

　　中原證券表示，6月PMI仍處于收縮區(qū)間，傳統(tǒng)制造業(yè)進(jìn)入季節(jié)性淡季，企業(yè)生產(chǎn)意愿下降，導(dǎo)致被動(dòng)累庫，產(chǎn)銷不暢;PPI同比降幅有所收窄，下降趨勢(shì)有所緩和，顯示出一定的積極變化。需求方面，未來外部環(huán)境存在不穩(wěn)定性，但是全球范圍內(nèi)新能源及電網(wǎng)升級(jí)改造需求帶動(dòng)電氣設(shè)備進(jìn)入需求上行周期，出口保持樂觀，國內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)尤其是特高壓建設(shè)迎來加速期，電氣設(shè)備需求預(yù)計(jì)整體向好。成本端，大宗商品價(jià)格下行，對(duì)電氣設(shè)備價(jià)格形成一定壓力，同時(shí)也降低了電氣設(shè)備生產(chǎn)成本，企業(yè)利潤后續(xù)或有所修復(fù)。電力設(shè)備板塊估值偏低局面或得到修復(fù)。建議關(guān)注電氣設(shè)備板塊龍頭企業(yè)。

　　華西證券（002926）：2024年將是衛(wèi)星頻繁發(fā)射組網(wǎng)、商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)化的起點(diǎn)之年

　　華西證券指出，今年上半年火箭發(fā)射熱度不減，預(yù)計(jì)下半年隨著GW星座和G60星鏈將進(jìn)入招投標(biāo)和發(fā)射密集期，產(chǎn)業(yè)催化不斷。商業(yè)航天呈現(xiàn)出發(fā)展?jié)摿Υ?、市?chǎng)規(guī)模廣、增長速度快的特點(diǎn)，且在政策端、發(fā)射端等均具備堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，具有良好廣闊的發(fā)展機(jī)遇。低軌衛(wèi)星星座組網(wǎng)必要且迫切，2024年將是衛(wèi)星頻繁發(fā)射組網(wǎng)、商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)化的起點(diǎn)之年。