周三，A股三大指數(shù)漲跌不一，滬指相對(duì)強(qiáng)勢。截至收盤，上證綜指報(bào)2869.83點(diǎn)，漲0.09%；深證成指報(bào)8449.58點(diǎn)，跌0.17%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1620.33點(diǎn)，跌0.43%。滬深兩市合計(jì)成交額為5920億元。

　　盤面上，商業(yè)航天概念股全面爆發(fā)，通光線纜（300265）、天銀機(jī)電（300342）、招標(biāo)股份（301136）以20%幅度漲停；虛擬電廠、智能電網(wǎng)概念走勢活躍，鼎信通訊（603421）、安源煤業(yè)（600397）、三暉電氣（002857）漲停；電力股午后走強(qiáng)，明星電力（600101）、郴電國際（600969）漲停。

　　商業(yè)航天概念股再度走強(qiáng)

　　受利好消息提振，商業(yè)航天概念股昨日大幅上漲。截至收盤，通光線纜、天銀機(jī)電、招標(biāo)股份以20%幅度漲停，廣哈通信（300711）、金信諾（300252）漲超10%，航天動(dòng)力（600343）、鋮昌科技（001270）、航天科技（000901）、利君股份（002651）、上海滬工（603131）等多股漲停。

　　消息面上，8月6日，“千帆星座”首批組網(wǎng)衛(wèi)星發(fā)射儀式在太原衛(wèi)星發(fā)射中心舉行，“一箭18星”順利升空入軌。

　　政策面上，工業(yè)和信息化部日前印發(fā)的《關(guān)于創(chuàng)新信息通信行業(yè)管理優(yōu)化營商環(huán)境的意見》提出，推動(dòng)形成高水平對(duì)外開放新局面，進(jìn)一步試點(diǎn)擴(kuò)大增值電信業(yè)務(wù)開放。深入推進(jìn)電信業(yè)務(wù)向民間資本開放，有序推進(jìn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入制度改革。

　　華西證券（002926）表示，2024年將是關(guān)鍵的一年，標(biāo)志著衛(wèi)星頻繁發(fā)射組網(wǎng)和商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)化的開始。預(yù)計(jì)下半年，隨著GW星座和G60星鏈進(jìn)入招投標(biāo)和發(fā)射的密集期，或?qū)⒊掷m(xù)推動(dòng)商業(yè)航天行業(yè)的發(fā)展。

　　浙商證券（601878）認(rèn)為，當(dāng)前商業(yè)航天競爭已成為全球航天競爭的主要形態(tài)之一，成為新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力，市場空間正在打開，低軌道通信衛(wèi)星星鏈建設(shè)將爆發(fā)式增長。

　　智能電網(wǎng)概念股表現(xiàn)活躍

　　虛擬電廠、智能電網(wǎng)概念同樣走勢活躍，迦南智能（300880）盤中一度觸及20%幅度漲停。截至收盤，迦南智能、電科院漲超10%，鼎信通訊、安源煤業(yè)、三暉電氣、積成電子（002339）、長城電工（600192）等漲停。

　　消息面上，國家發(fā)展改革委、國家能源局、國家數(shù)據(jù)局近日印發(fā)《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2024—2027年）》。其中提出，結(jié)合電力保供、新能源發(fā)展等需求，利用當(dāng)?shù)卦春蓛?chǔ)資源，建設(shè)一批虛擬電廠。建立健全虛擬電廠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，完善虛擬電廠的市場準(zhǔn)入、安全運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和交易規(guī)則，常態(tài)化參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)，提升電力保供和新能源就地消納能力。

　　華泰證券分析稱，《方案》中所提及五個(gè)方向具備創(chuàng)新的發(fā)展?jié)摿Γ阂皇菢?gòu)網(wǎng)型技術(shù)，二是有源配網(wǎng)調(diào)度與配網(wǎng)就地平衡，三是新型主體并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)要求中提升涉網(wǎng)性能要求，四是系統(tǒng)友好型新能源電站，五是車網(wǎng)融合。

　　光大證券表示，“碳中和”背景下，我國加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，國家電網(wǎng)已將2024年電網(wǎng)投資提升至6000億元，同比新增711億元，主要用于特高壓交直流工程建設(shè)、電網(wǎng)數(shù)字化智能化升級(jí)等。政策加持下，我國電網(wǎng)投資將進(jìn)一步發(fā)力，重點(diǎn)關(guān)注配網(wǎng)的成長性、特高壓的確定性。

　　機(jī)構(gòu)：關(guān)注半年報(bào)業(yè)績向好方向

　　展望后市，光大證券分析稱，目前市場處于半年報(bào)披露季，自上而下來看，半年報(bào)業(yè)績有望向好的行業(yè)主要集中在漲價(jià)鏈、出口鏈以及大眾消費(fèi)品等領(lǐng)域?？啥嚓P(guān)注半年報(bào)業(yè)績向好方向。同時(shí)，政策驅(qū)動(dòng)市場，關(guān)于促消費(fèi)的政策接二連三地印發(fā)，后續(xù)可多關(guān)注消費(fèi)領(lǐng)域，包括教育、旅游、食品飲料等。

　　申萬宏源表示，短期市場出現(xiàn)了脈沖式反彈，說明市場短期性價(jià)比調(diào)整正在趨于充分。

　　配置方面，中郵證券認(rèn)為，當(dāng)前可以持有防御性底倉和“半導(dǎo)體+醫(yī)藥”。六大行、三大運(yùn)營商、電力和公路鐵路中的大型央地國企有必要保留底倉，“三桶油”由于國際油價(jià)壓力較大需要回避。半導(dǎo)體底部震蕩抬升趨勢明顯，并且從半年報(bào)預(yù)期來看，業(yè)績或在A股整體中有比較優(yōu)勢，因此可以底部建倉。拉長維度來看，積極操作的投資者在風(fēng)格上可以偏向質(zhì)量，如A50龍頭個(gè)股。