昨日，滬指窄幅震蕩上揚，創(chuàng)業(yè)板指尾盤回落。截至收盤，滬指微漲0.09%報2869.83點，深證成指跌0.17%報8449.58點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.43%報1620.33點，兩市合計成交5920億元，較昨日減少約620億元。行業(yè)方面，農業(yè)、保險、地產、醫(yī)藥、券商、半導體等板塊走低，電力、煤炭、軍工等板塊上揚，衛(wèi)星導航、智能電網、6G概念等活躍。

　　東吳證券指出，目前市場方向仍未明朗，量能趨弱，市場資金的觀望情緒上升。海外金融市場波動較大，不確定性因素仍偏多且未能落地。操作上看投資者可保持低倉位進行熱點行業(yè)板塊的配置，等待市場出現(xiàn)方向選擇后再進行擇機操作。

　　今日投資機會解析

　　維生素E漲價有望超預期

　　德國化工巨頭巴斯夫8月7日公告，受7月29日發(fā)生于德國路德維希港基地一裝置的火災影響，巴斯夫歐洲公司(同時代表其受影響的關聯(lián)公司)宣布，從即日起至另行通知前，部分維生素A、維生素E、類胡蘿卜素產品以及部分香原料產品的供應遭遇不可抗力影響。截止8月7日，博亞和訊顯示維生素E市場報價為142.5元/千克，日漲幅為1.8%，相比7月底價格漲幅為49.2%，相比年初漲幅為139.5%。

　　國金證券指出，在整體行業(yè)供需基本面支撐較強的背景下，短期供給收縮預計將推動維生素E產品價格進一步上漲，擁有維生素E產能的相關企業(yè)產品收入和盈利能力預計都將得到提升，進一步帶動整體業(yè)績向好。建議重點關注具備維生素E產能的新和成（002001）、浙江醫(yī)藥（600216）和能特科技（002102）。

　　挖機市場持續(xù)回暖

　　根據工程機械雜志CME預測，2024年7月挖掘機（含出口）銷量14000臺左右，同比增長11.06%左右，市場正在加速回暖。分市場看，國內市場預估銷量6000臺，同比增長近17%，漲幅環(huán)比收窄8pct。出口市場預估銷量8000臺，同比增長近7%。受益于國產品牌去庫存、去年同期低基數(shù)、海外部分地區(qū)需求溫和復蘇，出口市場恢復正增長。

　　甬興證券指出，考慮到挖機市場持續(xù)回暖，建議關注三一重工（600031）、徐工機械（000425）、中聯(lián)重科（000157）、柳工（000528）。

　　硅料價格有望進一步反彈

　　根據SMM，8月5日硅料報價小幅上漲，復投料、致密料、顆粒硅環(huán)比上漲1元/kg，N型料上漲1.5元/kg。

　　根據SMM，7月組件產量整體環(huán)比持穩(wěn)，8月部分組件廠提產顯著，組件排產預期或有小增，帶來硅料詢價頻繁，價格端有所反應；同時，目前硅料庫存在22萬噸以上，較此前高點27萬噸—28萬噸已有明顯下降，庫存逐步回歸合理水平。

　　五礦證券指出，自從2024年5月以來，多晶硅價格處于行業(yè)頭部企業(yè)現(xiàn)金成本之下，企業(yè)相繼檢修減產，產量的持續(xù)下行有助于價格回歸合理水平，預計在今年三季度，會有較多硅料企業(yè)進行減產檢修，部分老舊產能可能會永久關停，帶來行業(yè)供需趨于好轉，硅料價格有望進一步反彈。

　　其他影響市場的消息

　　碳酸鋰噸價跌破8萬元關口

　　自5月份價格進入下行通道的碳酸鋰，在8月跌破8萬元/噸關口，近3個月跌幅已超過30%。對于碳酸鋰后續(xù)市場走勢，光大期貨研究所有色金屬總監(jiān)展大鵬認為，目前碳酸鋰供應端國內生產降速暫不明顯，海外進口資源和鋰鹽方面有所放緩，然整體仍維持較高的供應水平。需求端，淡季壓力下，正極材料排產環(huán)比預計小幅下降，疊加客供比例較高，采購需求驅弱。

　　多地完善AI大模型產業(yè)支持政策

　　今年以來，我國AI大模型行業(yè)發(fā)展迅猛。近期，北京、上海、深圳、杭州等地陸續(xù)出臺大模型產業(yè)相關發(fā)展支持措施，旨在加速大模型應用落地，助力企業(yè)搶占AI發(fā)展新高地。

　　前瞻產業(yè)研究院院長徐文強表示，從長遠來看，隨著AI大模型技術能力的突破，其應用場景必將多元化增長，并且會逐漸從當前的業(yè)務類場景向決策管理場景深入。預計到2028年我國AI大模型行業(yè)的市場規(guī)模將突破千億元，五年行業(yè)復合增速將超過50%，行業(yè)前景巨大。

　　前7個月全國鐵路建設持續(xù)推進

　　今年以來，全國多地鐵路項目建設持續(xù)推進，取得新進展。據中國國家鐵路集團有限公司消息，今年1至7月，全國鐵路完成固定資產投資4102億元，同比增長10.5%，現(xiàn)代化鐵路基礎設施體系加快構建，我國鐵路網的規(guī)模和質量進一步提升。

　　巴斯夫：VA、VE等供應遭遇不可抗力影響將中斷供應

　　全球化工巨頭巴斯夫7日晚間稱，受2024年7月29日發(fā)生于德國路德維希港基地一裝置的火災影響，巴斯夫歐洲公司（同時代表其受影響的關聯(lián)公司）宣布，從即日起至另行通知前，部分維生素A、維生素E、類胡蘿卜素產品以及部分香原料產品的供應遭遇不可抗力影響。涉及的香原料包括紫羅蘭酮、白花醇、DL-薄荷腦、玫瑰醚、乙基芳樟醇、橙花叔醇和異植醇。巴斯夫積極與客戶保持溝通，以提供受影響產品供應能力的最新信息。

　　新一輪“豬周期”啟動

　　步入2024年，生豬價格穩(wěn)步攀升，期現(xiàn)貨價格累計漲幅均超30%，養(yǎng)殖行業(yè)盈利情況也出現(xiàn)顯著回暖。業(yè)內人士表示，從今年3月開始，生豬價格上漲，意味著新一輪“豬周期”已經啟動。隨著生豬行業(yè)產能持續(xù)去化，未來市場供給缺口或進一步擴大，生豬價格仍存上漲空間，養(yǎng)殖企業(yè)有望跟隨周期持續(xù)上行逐步兌現(xiàn)業(yè)績。

　　日本米價大幅上漲

　　據新華社報道，目前，大米價格上漲與庫存告急的情況已波及日本全國。日本農林水產省數(shù)據顯示，截至6月末，日本大米民間庫存量為156萬噸，同比減少41萬噸，創(chuàng)1999年以來新低；6月糙米平均批發(fā)價較去年同期上漲14%，創(chuàng)下2013年8月以來最高紀錄?！度毡窘洕侣劇穲蟮勒f，當前米價漲勢實屬罕見。

　　分析人士認為，供需矛盾是造成今年日本米價上漲的根本原因。一方面，日本政府調整生產政策和極端天氣造成日本大米供應量減少；另一方面，訪日外國游客增加等因素導致大米需求增長，使得供需矛盾更為突出。

　　深圳市安居集團擬收購商品房

　　深圳市安居集團發(fā)布公告，為積極構建“保障+市場”住房供應體系，遵循“市場化、法治化”和雙方自愿原則，擬通過所屬企業(yè)開展收購商品房用作保障性住房工作。征集時優(yōu)先選取整棟或整單元未售、可實現(xiàn)封閉管理的樓棟項目（房源）。原則上項目（房源）主力戶型面積應滿足深圳市保障性住房戶型、面積（65平方米以下）要求。