全球PCB產(chǎn)值穩(wěn)步增長AI資本開支催熱底層材料賽道

　　————————

　　7月8日，PCB概念熱度高漲，國際復(fù)材20CM漲停，此前金安國紀(jì)4連板，宏和科技、宏昌電子、博敏電子、寶鼎科技漲停，奕東電子、逸豪新材漲超10%。消息面上，根據(jù)Prismark統(tǒng)計，預(yù)計2029年全球PCB產(chǎn)值將增長至947億美元，2024-2029年CAGR達(dá)5.2%;中國市場2029年P(guān)CB產(chǎn)值將達(dá)到497億美元。另外，2025年微軟、谷歌等云廠資本開支同比增超30%，國內(nèi)阿里和騰訊資本開支預(yù)期超1200億/800億元，AI基建需求拉動PCB等底層材料產(chǎn)能加速擴(kuò)張。

　　多晶硅價格止跌回升光伏行業(yè)迎政策護(hù)航與行業(yè)自律

　　————————

　　7月8日，光伏概念股再度走強，拓日新能、鈞達(dá)股份、通威股份漲停，陽光電源、隆基綠能等漲超5%。消息面上，SMM(上海有色網(wǎng))7月7日發(fā)布的報告顯示，當(dāng)日，頭部多晶硅廠對部分訂單致密/復(fù)投料報價上調(diào)至37元/千克。上漲原因主要是近期“反內(nèi)卷"政策導(dǎo)向以及行業(yè)自律。另外，近日工業(yè)和信息化部召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會強調(diào)，聚焦加快推動光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，聽取光伏行業(yè)企業(yè)及行業(yè)協(xié)會情況介紹和意見建議。依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出。

　　游戲版號政策迎突破全球精品游戲加速登陸中國

　　————————

　　7月8日，游戲股再度拉升，冰川網(wǎng)絡(luò)漲超10%，巨人網(wǎng)絡(luò)、愷英網(wǎng)絡(luò)漲超5%，吉比特、完美世界、盛天網(wǎng)絡(luò)、迅游科技等跟漲。消息面上，Sensor Tower商店情報平臺顯示，2025年6月共33個中國廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計吸金17.6億美元，占本期全球TOP100手游發(fā)行商收入33%。另外，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市促進(jìn)軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，其中提到，將開展“外資游戲企業(yè)在滬研發(fā)的游戲產(chǎn)品視同國產(chǎn)游戲的政策試點”。若外資廠商上海分部制作的游戲視同國產(chǎn)游戲，那么版號審批也會相應(yīng)走國產(chǎn)游戲版號申請通道，有望顯著提升全球優(yōu)質(zhì)游戲在中國市場的引入效率與數(shù)量。

　　經(jīng)濟(jì)增長新引擎 國內(nèi)首個低空新基建完整解決方案發(fā)布

　　---------

　　據(jù)報道，7月8日，由遙感衛(wèi)星應(yīng)用國家工程研究中心等單位主辦的2025空天信息大會在安徽合肥舉辦，一批聚焦商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等未來產(chǎn)業(yè)的新技術(shù)新成果集中亮相，國內(nèi)首個低空新基建完整解決方案也在會上發(fā)布。本次大會發(fā)布了空天領(lǐng)域一系列創(chuàng)新技術(shù)成果與應(yīng)用產(chǎn)品，涵蓋衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、低空云、低空氣象應(yīng)用、空天AI大模型等領(lǐng)域。