9月5日，A股市場迎來修復，主要指數(shù)集體上漲，滬指重回3800點上方。截至收盤，滬指漲1.24%，報3812.51點；深證成指漲3.89%，報12590.56點；創(chuàng)業(yè)板指漲6.55%，報2958.18點。成交量方面，中際旭創(chuàng)（300308）、新易盛（300502）、勝宏科技（300476）、寒武紀-U成交額均超200億元。

　　整體來看，市場迎來普漲反彈，超4800只個股上漲。鋰礦股午后走強，“鋰礦雙雄”表現(xiàn)強勢，贛鋒鋰業(yè)（002460）漲停，天齊鋰業(yè)（002466）漲近9%；黃金股震蕩拉升，西部黃金（601069）收獲5天4板；短劇游戲概念活躍，幸福藍海（300528）盤中漲近19%。

　　算力硬件方向展開反彈

　　勝宏科技“20cm”漲停

　　今日，CPO、PCB等算力硬件方向震蕩反彈。截至收盤，勝宏科技“20cm”漲停，報295.80元/股，總市值為2552億元。

　　CPO龍頭“易中天”（新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信（300394））午后漲幅進一步擴大。截至收盤，新易盛漲近12%，中際旭創(chuàng)漲超10%，天孚通信漲近8%。

　　PCB龍頭股勝宏科技昨晚披露的投資者關(guān)系活動記錄表稱，在AI時代，高多層與高階HDI已成為PCB技術(shù)剛需，Prismark預計AI PCB五年復合增長率約20%。未來五年，在人工智能的引領(lǐng)下，AI算力、AI服務器、AI手機、AI PC、人形機器人、無人駕駛領(lǐng)域面臨高速發(fā)展，將帶動24層以上乃至100+層高多層、24層六階以上高階HDI需求大幅增長。

　　根據(jù)Lightcounting預測，全球以太網(wǎng)光模塊市場規(guī)模有望持續(xù)快速增長，2026年將同比增長35%至189億美元，2027年至2030年增速還將維持在雙位數(shù)以上，2030年有望突破350億美元。

　　中信建投（601066）證券研報稱，光模塊是光纖通信系統(tǒng)的重要器件之一，主要由光電子器件、功能電路和光接口等組成。光模塊的作用是“光電轉(zhuǎn)換”，發(fā)送端將電信號轉(zhuǎn)換成光信號，然后通過光纖傳送后，接收端再把光信號轉(zhuǎn)換成電信號。在未來的CPO時代，光模塊行業(yè)預計將演進為光引擎行業(yè)，市場規(guī)模有望實現(xiàn)大幅增長，同時在此過程中對于光芯片、封裝和設(shè)備領(lǐng)域?qū)砻黠@的需求拉動和產(chǎn)業(yè)格局重塑。

　　鋰礦股午后走強 贛鋒鋰業(yè)漲停

　　午后，“鋰礦雙雄”雙雙走強，贛鋒鋰業(yè)漲停，天齊鋰業(yè)漲近9%。

　　消息面上，9月4日，工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)督管理總局印發(fā)《電子信息制造業(yè)2025-2026年穩(wěn)增長行動方案》（簡稱《方案》）?！斗桨浮诽岢?，實施光伏組件、鋰電池產(chǎn)品質(zhì)量管理，深入落實《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》等文件，強化與投資、金融、安全等政策聯(lián)動，推動行業(yè)技術(shù)進步。

　　中信建投證券研報表示，8月國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量再創(chuàng)新高，突破8.5萬噸，環(huán)增5%，同比增長39%。云母提鋰及鹽湖提鋰產(chǎn)量顯著回落，輝石提鋰產(chǎn)量增長明顯。下游需求進入傳統(tǒng)旺季，預期向好，鋰價具備支撐。

　　短劇游戲概念盤中活躍

　　午后，短劇游戲等傳媒方向表現(xiàn)活躍，幸福藍海盤中一度漲近19%。

　　2024年中國微短劇產(chǎn)業(yè)研究報告顯示，2024年中國微短劇以505億元市場規(guī)模超越電影票房，成為網(wǎng)絡(luò)視聽收入的重要增長點，在應用開發(fā)下載、產(chǎn)品題材選擇以及細分市場覆蓋等方面漲勢強勁。有行業(yè)報告預計，2025年微短劇的市場規(guī)模將超過680億元，2027年將突破1000億元。