已傳聞數(shù)月的中金公司收購(gòu)中投證券一事終于揭開(kāi)面紗。中金公司11月4日晚間在港交所發(fā)布公告稱，該公司將以167億元人民幣的對(duì)價(jià)從匯金公司收購(gòu)中投證券的全部股權(quán)。本次交易完成后，中投證券將成為中金公司的全資子公司。

　　上海證券報(bào)消息， 據(jù)悉，中金公司和中投證券現(xiàn)已成立聯(lián)合工作組，本著“穩(wěn)定存量、做大增量”的原則，穩(wěn)步推進(jìn)整合工作，充分嫁接雙方優(yōu)勢(shì)資源，釋放協(xié)同效應(yīng)。

　　發(fā)行內(nèi)資股支付對(duì)價(jià)

　　作為我國(guó)第一家中外合資投資銀行，中金公司在機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、跨境服務(wù)和針對(duì)高端客戶的財(cái)富管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域積累了顯著優(yōu)勢(shì);而被收購(gòu)方中投證券的前身南方證券則是中國(guó)首批證券經(jīng)紀(jì)商之一，在零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域建立了較強(qiáng)的市場(chǎng)地位。

　　在這筆收購(gòu)中，匯金公司的身影不容忽視。作為根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)、對(duì)國(guó)有重點(diǎn)金融企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資的國(guó)有獨(dú)資公司，匯金公司是中金公司、中投證券共同的主要股東。

　　匯金公司官方網(wǎng)站顯示，截至今年6月30日，匯金公司持有中金公司28.45%的股權(quán)，持有中投證券100%的股權(quán)。此次收購(gòu)交易完成后，匯金公司及其一致行動(dòng)人則將持有中金公司58.65%的股權(quán)。當(dāng)前，中央?yún)R金仍參股或控股的證券公司有申萬(wàn)宏源、銀河證券、中投證券、中金公司、中信建投。

　　據(jù)公告披露，中金公司已與匯金公司訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將從匯金公司收購(gòu)中投證券的全部股權(quán)。根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估、財(cái)政部核準(zhǔn)的中投證券評(píng)估值，綜合考慮行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、中投證券財(cái)務(wù)表現(xiàn)與未來(lái)發(fā)展及預(yù)期協(xié)同效應(yīng)等多項(xiàng)因素，本次交易的對(duì)價(jià)確定為人民幣167億元。中金公司將通過(guò)向匯金公司發(fā)行中金公司內(nèi)資股的方式支付。每股對(duì)價(jià)股份的發(fā)行價(jià)格為9.95元人民幣，約合11.55港元。中金公司股價(jià)11月4日停牌前在香港聯(lián)交所報(bào)11.62港元。

　　旨在加強(qiáng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)

　　中金公司、中投證券的收購(gòu)案背后，是中金對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)的雄心，也契合目前證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)做大做強(qiáng)的趨勢(shì)。

　　雙方整合后，整體規(guī)模將顯著擴(kuò)大，主要指標(biāo)躍升至行業(yè)第一梯隊(duì)。據(jù)公告，按2016年6月30日的數(shù)據(jù)計(jì)算，兩家公司合并后的資產(chǎn)凈額可達(dá)到338.74億元人民幣。

　　中金公司表示，本次交易將幫助公司進(jìn)一步夯實(shí)客戶基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)對(duì)大、中、小型企業(yè)及機(jī)構(gòu)、個(gè)人客戶更為深度的覆蓋，構(gòu)建更為均衡的一、二級(jí)市場(chǎng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，顯著增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)資本市場(chǎng)波動(dòng)的能力，大幅提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

　　中金公司介紹說(shuō)，將與中投證券通力合作，結(jié)合中金公司的品牌、經(jīng)驗(yàn)、系統(tǒng)性和個(gè)性化的產(chǎn)品及服務(wù)能力，嫁接中投證券廣泛覆蓋的營(yíng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)和龐大的客戶群，通過(guò)深度整合實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，建立具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力和增長(zhǎng)空間的業(yè)務(wù)模式，共同打造中國(guó)領(lǐng)先的財(cái)富管理平臺(tái)。