本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●轉(zhuǎn)股情況：截至2019年9月30日，累計(jì)共有723,000元“新鳳轉(zhuǎn)債(106.210, 0.22, 0.21%)”已轉(zhuǎn)換成公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)為32,748股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0027%。

　　●未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2019年9月30日，尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為2,152,277,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的99.9664%。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)債發(fā)行情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2018〕476號(hào)）核準(zhǔn)，新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月26日公開發(fā)行了2,153萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為每張100元，募集資金總額為人民幣2,153,000,000.00元，期限6年。

　?。ǘ┛赊D(zhuǎn)債上市情況

　　經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2018]65號(hào)文同意，公司21.53億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年5月16日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“新鳳轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113508”。

　?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定及《新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發(fā)行的“新鳳轉(zhuǎn)債”自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日，即2018年11月5日起可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為23.74元/股。公司于2019年3月實(shí)施了2018年年度權(quán)益分派，新鳳轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為16.83元/股，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽居?019年3月21日披露的《關(guān)于“新鳳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》。

　　二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

　　公司本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的起止日期：即自2018年11月5日至2024年4月25日。

　　截至2019年9月30日，累計(jì)共有723,000元“新鳳轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)為32,748股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0027%。

　　截至2019年9月30日，尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為2,152,277,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的99.9664%。

　　三、股本變動(dòng)情況

　　單位：股

　　四、其他

　　聯(lián)系部門：公司董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系電話：0573-88519631

　　聯(lián)系傳真：0573-88519639

　　特此公告。

　　新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年10月9日