近日，【新乳業(yè)(002946)、股吧】發(fā)布了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的消息，債券簡稱是新乳轉(zhuǎn)債，債券代碼是128142，申購代碼為072946，原股東配售碼是082946，每股獲配額是0.8410，本次計(jì)劃發(fā)行債券7.18億，新乳發(fā)債價(jià)值分析如何，128142新乳轉(zhuǎn)債什么時(shí)候上市？

　　新乳業(yè)：

　　公司前身系由新希望集團(tuán)于2006年出資設(shè)立的新希望乳業(yè)控股有限公司。2015年3月，新希望集團(tuán)以6.18億元將公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給Universal Dairy Limited（以下簡稱“UDL”）。2016年11月，公司實(shí)施整體改制。2019年1月25日，公司在深圳證券交易所掛牌上市（證券代碼：002946.SZ）。

　　截至2020年3月末，公司總股本為8.54億元，控股股東為UDL，其持有公司股權(quán)比例為65.60%，UDL實(shí)際控制人為自然人Liu Chang，系劉永好先生之女；劉永好先生通過新希望投資集團(tuán)有限公司持有公司15.74%的股份。根據(jù)雙方一致行動(dòng)協(xié)議的約定，劉永好及Liu Chang父女為公司的共同實(shí)際控制人。

　　公司專門從事乳制品及含乳飲料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，著重發(fā)展盈利能力更強(qiáng)的低溫乳制品。目前已成為一家立足西南、輻射全國的區(qū)域型領(lǐng)先乳制品供應(yīng)商。截至2019年末，公司合并范圍內(nèi)二級子公司共20家。

　　新乳轉(zhuǎn)債什么時(shí)候上市：

　　根據(jù)可轉(zhuǎn)債規(guī)則來看，轉(zhuǎn)債上市的時(shí)間一般都在申購之后的20到30天左右，而新乳轉(zhuǎn)債的申購時(shí)間是2020年12月18日，也就是昨天，根據(jù)規(guī)則來看，新乳轉(zhuǎn)債上市時(shí)間大概在2021年1月8日到1月18日的樣子，當(dāng)然也有推遲的情況，大家要及時(shí)注意最新報(bào)道。

　　新乳發(fā)債價(jià)值分析：

　　我們可以通過公司的經(jīng)營狀況以及信用評級來看

　　公司的經(jīng)營狀況：

　　加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐

　　加快以大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能為基礎(chǔ)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐。財(cái)務(wù)共享（FSSC）、供應(yīng)商關(guān)系管理（SRM）、人力資源共享（HRSSC）、營銷私域會(huì)員價(jià)值管理平臺(tái)、智慧冷鏈、智慧工廠等項(xiàng)目的應(yīng)用持續(xù)深化；渠道電商ERP集成系統(tǒng)助力新零售業(yè)務(wù)快速成長；質(zhì)量信息管理系統(tǒng)（LIMS）全面上線，全業(yè)務(wù)鏈條質(zhì)量監(jiān)管體系建設(shè)躍上新臺(tái)階；智慧牧場試點(diǎn)上線并投入生產(chǎn)運(yùn)行。

　　新零售電商業(yè)務(wù)快速發(fā)展

　　在線下業(yè)務(wù)受阻的同時(shí)，線上業(yè)務(wù)逆勢增長。報(bào)告期內(nèi)，公司深耕電商平臺(tái)，公域電商、私域電商齊發(fā)力，電商業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了同比300%以上的增長；試水直播帶貨、私域社群分銷等全新銷售模式，通過董事長、總裁帶頭直播，轉(zhuǎn)變員工固有思維模式，培訓(xùn)、引導(dǎo)全員參與新模式的探索和實(shí)踐；在與餓了么、盒馬鮮生等本地新零售平臺(tái)已有的良好合作基礎(chǔ)上，不斷推進(jìn)與本地生活的進(jìn)一步合作，通過短期訂戶、聯(lián)合品牌、戰(zhàn)略合作等方式，與本地生活的新零售業(yè)態(tài)建立更緊密的合作關(guān)系，以更全、更廣的觸點(diǎn)與本地消費(fèi)者建立連接。

　　養(yǎng)殖業(yè)務(wù)規(guī)模效益雙增長

　　報(bào)告期內(nèi)，通過信息化技術(shù)的運(yùn)用，養(yǎng)殖、育種技術(shù)的改進(jìn)，在奶牛平均單產(chǎn)、商品奶比例、原料奶品質(zhì)、成母牛繁殖等指標(biāo)上均有提升。截止報(bào)告期末，奶牛總存欄數(shù)量達(dá)到25,475頭，原奶供應(yīng)的穩(wěn)定性進(jìn)一步增強(qiáng)。為提升牧業(yè)信息化、數(shù)字化、智能化管理水平，公司于2019年11月開啟了智慧牧場項(xiàng)目，現(xiàn)已完成項(xiàng)目的調(diào)研、開發(fā)工作，開始試點(diǎn)上線并投入生產(chǎn)運(yùn)行，計(jì)劃年內(nèi)在所有牧場全面推廣應(yīng)用。

　　打造陽光正向的企業(yè)文化，積極踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任

　　報(bào)告期內(nèi)，公司舉辦了“擁抱新希望，奮力再跨越”主題文化節(jié)，詮釋新希望文化金字塔、宣貫企業(yè)品牌形象，培養(yǎng)陽光、正向的共同價(jià)值認(rèn)同，增強(qiáng)企業(yè)向心力、凝聚力和戰(zhàn)斗力；通過在全公司范圍內(nèi)開展全員“深入人心文化故事會(huì)”、“貼近市場、助力銷售”、“新乳業(yè)唱作人”、“一張老照片”等系列文化團(tuán)建活動(dòng)，充分激發(fā)員工的敬業(yè)精神和創(chuàng)新熱情。

　　信用評級：

　　受貴公司委托，中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司對貴公司及貴公司擬發(fā)行的“新希望乳業(yè)股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券”的信用狀況進(jìn)行了綜合分析。經(jīng)中誠信國際信用評級委員會(huì)最后審定，貴公司主體信用等級為AA，評級展望穩(wěn)定；本期可轉(zhuǎn)換公司債券的信用等級為AA。

　　12月18日，新乳業(yè)公開發(fā)行7.18億元可轉(zhuǎn)換公司債券，簡稱為“新乳轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“128142"。債券年收益：2.41%，AA級。利息和贖回價(jià)：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。贖回價(jià)：110元。

　　參考近似評級和轉(zhuǎn)股價(jià)值的可轉(zhuǎn)債溢價(jià)率，合理定位應(yīng)該在120元附近，即每中一簽盈利200元。如果原股東優(yōu)先認(rèn)購40%-80%，滿額申購中簽率應(yīng)該為1.6%-4.8%。

　　按每股配售0.841元面值可轉(zhuǎn)債，股票市值含可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售權(quán)比例為4.19%。值得一提的是，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，新乳業(yè)在四川、云南以及河北等地?fù)碛休^高的市場占有率和較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，西南地區(qū)業(yè)務(wù)是公司主要的主要收入來源。有條件的朋友可以考慮參與一級市場申購，二級市場適當(dāng)配置。

　　新乳發(fā)債價(jià)值分析，128142新乳轉(zhuǎn)債什么時(shí)候上市的相關(guān)內(nèi)容就是以上了，感謝大家關(guān)注。想了解更多債券股票相關(guān)知識大家可以聯(lián)系贏家財(cái)富網(wǎng)QQ：3500853354