傲農(nóng)發(fā)債申購(gòu)發(fā)行相關(guān)信息：

　　【傲農(nóng)生物(603363)、股吧】(603363)公告，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113620”，轉(zhuǎn)股價(jià)格14.80，每股獲配額1.4830。本次共發(fā)行10.00億元可轉(zhuǎn)債，按面值發(fā)行。

　　社會(huì)公眾投資者通過(guò)上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行，申購(gòu)代碼為“754363”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“傲農(nóng)發(fā)債”。每個(gè)賬戶(hù)最小認(rèn)購(gòu)單位為10張(1，000元)。每個(gè)賬戶(hù)申購(gòu)上限為1萬(wàn)張(100萬(wàn)元)，超出部分為無(wú)效申購(gòu)。

　　本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2021年3月10日(T日)，申購(gòu)時(shí)間為T(mén)日9：15-11：30，13：00-15：00。

　　據(jù)悉，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額10億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)方式

　　原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。配售代碼為“753363”，配售簡(jiǎn)稱(chēng)為“傲農(nóng)配債”。每個(gè)賬戶(hù)最小認(rèn)購(gòu)單位為1手(10張，1,000元)，超出1手必須是1手的整數(shù)倍。

　　若原股東的有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則可按其實(shí)際有效申購(gòu)量獲配傲農(nóng)轉(zhuǎn)債，請(qǐng)投資者仔細(xì)查看證券賬戶(hù)內(nèi)“傲農(nóng)配債”的可配余額。若原股東的有效申購(gòu)數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則該筆認(rèn)購(gòu)無(wú)效。

　　原股東持有的“傲農(nóng)生物”股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，則以托管在各營(yíng)業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購(gòu)的手?jǐn)?shù)，且必須依照上交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在對(duì)應(yīng)證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購(gòu)。

　　傲農(nóng)發(fā)債申購(gòu)價(jià)值分析：

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元評(píng)級(jí)，根據(jù)中證鵬元出具的《福建傲農(nóng)生物 科技集團(tuán)股份有限公司 2020 年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》(中鵬信 評(píng)[2020]第 Z[960]號(hào) 01)，傲農(nóng)生物主體信用等級(jí)為 AA，本次可轉(zhuǎn)換公司債券 信用等級(jí)為 AA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。

　　在本次評(píng)級(jí)的信用等級(jí)有效期內(nèi)(至本次債券本息的約定償付日止)，中證 鵬元將每年至少進(jìn)行一次跟蹤評(píng)級(jí)。

　　雖然 公司目前資信狀況良好，但由于本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限較長(zhǎng)，在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期 內(nèi)，公司所處的宏觀環(huán)境、行業(yè)和資本市場(chǎng)狀況、國(guó)家相關(guān)政策等外部環(huán)境和公 司本身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)存在著一定的不確定性。如果發(fā)生任何影響公司主體信用級(jí)別 或可轉(zhuǎn)債信用級(jí)別的事項(xiàng)，導(dǎo)致公司主體信用級(jí)別或可轉(zhuǎn)債信用級(jí)別降低，將會(huì) 增大投資者的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資者的利益產(chǎn)生一定影響。

　　關(guān)于公司 2020 年年度報(bào)告尚未披露的提示

　　公司本次發(fā)行前尚未披露 2020 年年度報(bào)告，公司 2020 年年度報(bào)告的預(yù)約披 露時(shí)間為 2021 年 3 月 31 日。根據(jù) 2020 年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì) 2020 年全年歸屬于 母公司股東的凈利潤(rùn)為 62,000.00-72,000.00 萬(wàn)元。根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告及目前情況所作的合理預(yù)計(jì)，公司 2020 年年度報(bào)告披露后，2018、2019、2020 年相關(guān)數(shù)據(jù)仍然 符合公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條件。

　　特別提示

　　福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“傲農(nóng)生物”、“發(fā)行人”、“公司”或“本公司”)和國(guó)泰君安證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)泰君安”、“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)”或“主承銷(xiāo)商”)根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第144號(hào)])、《上海證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2018年修訂)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《實(shí)施細(xì)則》”)、《上海證券交易所證券發(fā)行上市業(yè)務(wù)指引(2018年修訂)》等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”或“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”)。

　　本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2021年3月9日，T-1日)收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算上海分公司”)登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”)交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告。

       傲農(nóng)生物公司介紹

　　福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“傲農(nóng)集團(tuán)”)成立于2011年4月，是一家以標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、集約化和產(chǎn)業(yè)化為導(dǎo)向的高科技農(nóng)牧企業(yè)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括飼料、養(yǎng)豬、食品、貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)。公司于2017年9月在上海證券交易所掛牌上市(股票簡(jiǎn)稱(chēng)：傲農(nóng)生物，股票代碼：603363)，目前，傲農(nóng)集團(tuán)市場(chǎng)覆及全國(guó)大部分省(市、自治區(qū))，成立了200多家分子公司，擁有近萬(wàn)名員工。

　　公司堅(jiān)持“以飼料為核心的服務(wù)企業(yè)，以食品為導(dǎo)向的養(yǎng)豬企業(yè)”的品牌定位，以“豬”為核心布局產(chǎn)業(yè)鏈，打造了以“飼料、養(yǎng)豬、食品”為主業(yè)，“生物制藥、原料貿(mào)易、農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”為配套業(yè)務(wù)，多點(diǎn)支撐，協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新格局，為老百姓的“菜籃子”提供安全、放心、健康的食品。

　　創(chuàng)新是第一動(dòng)力。傲農(nóng)與銀祥共建肉食品安全生產(chǎn)技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，成立了專(zhuān)家委員會(huì)，國(guó)家級(jí)博士后科研工作站、博士工作站，福建省生豬營(yíng)養(yǎng)與飼料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、福建省企業(yè)技術(shù)中心、福建省豬前期營(yíng)養(yǎng)生物飼料企業(yè)工程技術(shù)研究中心、研究院等科研創(chuàng)新平臺(tái)，強(qiáng)化科研創(chuàng)新能力，加速科研成果轉(zhuǎn)化，為集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力。

　　截至目前，集團(tuán)及下屬控股公司共擁有專(zhuān)利 390 余件(其中發(fā)明專(zhuān)利 74 件、實(shí)用新型專(zhuān)利 266 件、外觀專(zhuān)利 52 件)，計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán) 111 件，國(guó)家生豬核心育種場(chǎng)2家，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)4家、高新技術(shù)企業(yè)7家，省級(jí)工程技術(shù)中心2個(gè)、省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)8家。公司亦是中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)主席團(tuán)副主席單位。

　　風(fēng)正潮平，自當(dāng)揚(yáng)帆破浪;任重道遠(yuǎn)，更需策馬揚(yáng)鞭。未來(lái)，傲農(nóng)集團(tuán)仍將繼續(xù)秉承“以農(nóng)為傲，滋養(yǎng)全球”的使命，堅(jiān)持“為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值、為員工提供發(fā)展、為社會(huì)做出貢獻(xiàn)”的核心價(jià)值觀，與股東、員工及廣大合作伙伴攜手向前，共同為中國(guó)、乃至全球農(nóng)牧業(yè)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。

　　關(guān)于傲農(nóng)轉(zhuǎn)債申購(gòu)的相關(guān)內(nèi)容我們就要介紹到這里了，債券將于2021年3月10日(周三)進(jìn)行申購(gòu)，打新債的朋友要做好準(zhǔn)備啦，更多債券問(wèn)題大家可關(guān)注贏家財(cái)富網(wǎng)QQ：3500853354