113620傲農(nóng)發(fā)債什么時(shí)候上市？

       在傲農(nóng)發(fā)行債券的申購(gòu)時(shí)間是3月10日。一般情況下，上市時(shí)間約為申購(gòu)后一個(gè)月，因此在傲農(nóng)發(fā)債上市時(shí)間應(yīng)為4月10號(hào)前后。接下來(lái)，我們來(lái)分析一下傲農(nóng)債券發(fā)行價(jià)值分析的相關(guān)內(nèi)容。

　　在市場(chǎng)上，不斷上漲的可轉(zhuǎn)換債券的一般溢價(jià)并不高，甚至可轉(zhuǎn)換債券都有較高的折扣，因此可轉(zhuǎn)換債券投資者普遍謹(jǐn)慎。

　　申購(gòu)信息：

　　據(jù)最新消息顯示，【傲農(nóng)生物(603363)、股吧】將于3月10日發(fā)行10億元可轉(zhuǎn)債，債券代碼為113620，債券簡(jiǎn)稱(chēng)為傲農(nóng)轉(zhuǎn)債，申購(gòu)代碼為754363，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為傲農(nóng)發(fā)債。

　　每個(gè)賬戶(hù)最小認(rèn)購(gòu)單位為10張(1，000元)。每個(gè)賬戶(hù)申購(gòu)上限為1萬(wàn)張(100萬(wàn)元)，超出部分為無(wú)效申購(gòu)。

　　本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2021年3月10日(T日)，申購(gòu)時(shí)間為T(mén)日9：15-11：30，13：00-15：00。

　　傲農(nóng)轉(zhuǎn)債上市首日價(jià)格預(yù)計(jì)：

　　傲農(nóng)轉(zhuǎn)債，評(píng)級(jí)AA，轉(zhuǎn)股價(jià)值95元，含權(quán)10%，配債安全墊0.8%，合理價(jià)108元。

　　行業(yè)市盈率中值為14倍。目前轉(zhuǎn)股價(jià)值95元。對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債可以申購(gòu)。

　　信用評(píng)級(jí)及擔(dān)保事項(xiàng)：

　　公司的主體信用等級(jí)為 AA，本次可轉(zhuǎn)債的信用級(jí)別為 AA。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

　　傲農(nóng)生物：

　　包括飼料、生豬養(yǎng)殖、獸藥動(dòng)保、原料貿(mào)易等核心產(chǎn)業(yè)，并搭建了豬OK豬場(chǎng)管理信息化系統(tǒng)，以下游客戶(hù)養(yǎng)殖數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，推進(jìn)對(duì)下游客戶(hù)的融資支持等全方位服務(wù)。

　　分紅回報(bào)規(guī)劃考慮的因素：

　　公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際情況、發(fā)展戰(zhàn)略、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司目前及發(fā)展所處階段、未來(lái)盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、項(xiàng)目投資資金需求、銀行信貸等情況，統(tǒng)籌考慮股東的短期利益和長(zhǎng)期利益，對(duì)利潤(rùn)分配作出制度性安排，從而建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的分紅回報(bào)機(jī)制，以保證公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

　　票面金額和發(fā)行價(jià)格：

　　本可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行。

　　債券期限：

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即自2021年3月10日(T日)至2027年3月9日。

　　票面利率：

　　第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　付息的期限和方式：

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

　　轉(zhuǎn)股期限：

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日(2021年3月16日，T+4日)起滿(mǎn)6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2021年9月16日至2027年3月9日。

　　轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整：

　　1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為14.80元/股，不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤(pán)價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

　　前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量;前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

　　2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

　　在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入)：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n);

　　增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k);

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D;

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

　　其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股率或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

　　傲農(nóng)發(fā)債上市時(shí)間什么時(shí)候等內(nèi)容的介紹，希望對(duì)大家有幫助。有想要咨詢(xún)的可以直接咨詢(xún)：3500853354