【拓爾思(300229)、股吧】信息技術(shù)股份有限公司是一家從事以非結(jié)構(gòu)化信息處理為核心的軟件研發(fā)、銷售和技術(shù)服務(wù)的企業(yè).公司主要產(chǎn)品包括TRS全文數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、TRS內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)、TRS文本挖掘軟件、TRS網(wǎng)絡(luò)信息雷達(dá)系統(tǒng)、TRS互聯(lián)網(wǎng)輿情管理系統(tǒng)、TRS企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)和TRS個(gè)性化門戶。近日拓爾發(fā)債發(fā)布了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的消息，拓爾轉(zhuǎn)債申購時(shí)間就在2021年3月19日了，今天小編帶大家來了解一下拓爾轉(zhuǎn)債的相關(guān)信息。

　　【拓爾轉(zhuǎn)債基本資料】

　　【本次發(fā)行概況】

　?。ㄒ唬┌l(fā)行證券的種類

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

　?。ǘ┌l(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量

　　本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額為不超過人民幣80,000.00萬元（含80,000.00萬元），發(fā)行數(shù)量為800.00萬張。

　?。ㄈ┢泵娼痤~和發(fā)行價(jià)格

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行。

　?。ㄋ模┛赊D(zhuǎn)債基本情況

　　1、債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為發(fā)行之日起6年，即自2021年3月19日至2027年3月18日。

　　2、票面利率：第一年為0.40%、第二年為0.60%、第三年為1.00%、第四年為1.60%、第五年為2.50%、第六年為3.00%。

　　3、債券到期償還：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后5個(gè)交易日內(nèi)，發(fā)行人將按債券面值的115%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

　　4、付息的期限和方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付 最后一年利息。

　?。?）年利息計(jì)算

　　年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換，公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

　　年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

　　I：指年利息額；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每 年”）付息債權(quán)登記日持有的本次可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指本次可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率。

　?。?）付息方式

　　① 本次可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本次可轉(zhuǎn) 換公司債券發(fā)行首日。

　　② 付息日：每年的付息日為自本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。 如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰 的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

　　③ 付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司 將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息 債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計(jì) 息年度及以后計(jì)息年度的利息。

　?、?本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)換公司債券持 有人承擔(dān)。

　　資信評(píng)級(jí)情況

　　新世紀(jì)評(píng)級(jí)對(duì)本次可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)，本次可轉(zhuǎn)債主體信用評(píng)級(jí)為AA-級(jí)，債券信用評(píng)級(jí)為AA-級(jí)，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限內(nèi)，新世紀(jì)評(píng)級(jí)將每年至少公告一次跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。

　　【市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)】

　?。ㄒ唬┦袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

　　公司是國內(nèi)領(lǐng)先的擁有自主核心技術(shù)的人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)及數(shù)據(jù)服務(wù)提供 商。在近年來軟件市場(chǎng)中，產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的構(gòu)建與運(yùn)營(yíng)能力 越來越成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。目前國內(nèi)的軟件市場(chǎng)是一個(gè)快速發(fā)展、空間廣闊的開放市場(chǎng)， 技術(shù)升級(jí)及客戶信息化需求旺盛，但隨著行業(yè)內(nèi)新入企業(yè)增加，公司將面臨更加激烈 的競(jìng)爭(zhēng)壓力。如果公司不能在技術(shù)水平、成本控制、市場(chǎng)拓展等方面持續(xù)保持自身優(yōu) 勢(shì)，公司的盈利能力和市場(chǎng)份額將會(huì)受到較大影響。

　?。ǘ┊a(chǎn)品銷售季節(jié)性的風(fēng)險(xiǎn)

　　由于公司目前的主要客戶是政府部門和大型企事業(yè)單位，這些客戶通常采取預(yù)算 管理和產(chǎn)品集中采購制度，一般為下半年制訂次年年度預(yù)算和固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，審 批通常集中在次年上半年，設(shè)備采購招標(biāo)一般則安排在次年年中或下半年，造成公司 產(chǎn)品銷售具有上、下半年不均衡，因此公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)存在較為明顯的季節(jié)性 特征。同時(shí)，由于軟件企業(yè)員工工資性支出、無形資產(chǎn)攤銷等成本所占比重較高，造 成公司凈利潤(rùn)的季節(jié)性波動(dòng)更為明顯。受銷售季節(jié)性因素的影響，公司第一、二季度 營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)較少，占全年收入和利潤(rùn)的比重較低，甚至可能出現(xiàn)公司第一季度 季節(jié)性虧損等情況。

　?。ㄈ┬鹿诓《疽咔橛绊懙娘L(fēng)險(xiǎn)

　　受到新冠病毒疫情影響，2020 年上半年，公司大部分客戶復(fù)工復(fù)產(chǎn)不同程度有 所推遲，公司市場(chǎng)銷售活動(dòng)受到一定的外部環(huán)境限制。盡管截至目前我國整體疫情控 制情況良好，且公司密切關(guān)注新冠病毒疫情發(fā)展情況，積極做好各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，但若未來國內(nèi)新冠疫情防疫成效不能持續(xù)，并導(dǎo)致政府、媒體等公司的主要行業(yè)客戶 投資產(chǎn)生較大延遲，仍存在公司業(yè)績(jī)受到疫情影響而下降的風(fēng)險(xiǎn)。

　　【信用評(píng)級(jí)】

　　關(guān)于拓爾轉(zhuǎn)債申購的相關(guān)內(nèi)容我們就要介紹到這里了，債券將于2021年3月4日（本周四）進(jìn)行申購，打新債的朋友要做好準(zhǔn)備啦，更多債券問題大家可關(guān)注贏家財(cái)富網(wǎng)QQ：108518994。