近日江蘇國泰發(fā)布了發(fā)行可轉債的消息，國泰發(fā)債申購時間就在2021年7月7日了，今天小編帶大家來了解一下國泰發(fā)債的相關信息。國泰轉債申購信息公布，值得申購嗎？

　　7月7日，江蘇國泰公開發(fā)行45.57億元可轉換公司債券，簡稱為“國泰轉債"，債券代碼為“127040"。

　　當前正股價：8.93元，轉股價：9.02元，轉股價值：99元，純債價值：88.69元，保本價：112.57，益：2.01%，AA+級。

　　按照最新業(yè)績和最新1家機構一致預期業(yè)績增速6.18%計算，江蘇國泰靜態(tài)估值市盈率PE：14.25倍，市凈率PB：1.49倍，成長性估值PEG：2.3，無基金持倉。參考近似評級和轉股價值的可轉債溢價率，預測合理定位在115元附近，即每中一簽盈利150元。

　　假定原股東優(yōu)先認購40%-80%，網上申購8萬億，則預測滿額申購中一簽概率為：11.4%-34.2%。

　　按每股配售2.9148元面值可轉債，股票市值含可轉債優(yōu)先配售權比例為32.64%。

　　按轉債上市定位估算，如果當前股價不變，搶權配售的投資者獲得收益率為4.9%。

　　正股江蘇國泰（9.240，0.31，3.47%）（002091），寧德時代（518.170，-1.18，-0.23%）概念，國內鋰離子電池電解液行業(yè)龍頭企業(yè)，主要從事供應鏈服務和化工新能源業(yè)務。公司主業(yè)為貿易，控股子公司瑞泰新材為公司化工新材料和新能源業(yè)務的發(fā)展平臺，主要從事鋰離子電池材料以及硅烷偶聯(lián)劑等化工新材料的研發(fā)、生產和銷售。

　　2020年年報顯示，貿易占營收的93.78%，毛利率為14.25%；化工占營業(yè)收入的6.03%，毛利率32.14%。區(qū)域上看，國外銷售占85.25%，毛利率為16.81%；國內銷售占14.75%，毛利率為6.99%。

　　江蘇國泰主營業(yè)務情況如何？

　　公司是國內服裝外貿行業(yè)的龍頭企業(yè)。公司于2006年上市后，在外貿領域經過多年經營和積累，已經形成了完整的供應鏈服務（外貿）業(yè)務體系，擁有近800家位于世界各地的長期客戶。近年來，公司聚焦新能源業(yè)務，從原材料做起，逐步向上下游延伸，形成了新能源化工業(yè)務板塊。

　　供應鏈服務以消費品進出口貿易為主，主要聚焦紡織服裝的出口，近年來加快國際化布局，在東南亞投資設立生產基地，充分利用勞動力成本、關稅政策等優(yōu)勢，夯實外貿供應鏈業(yè)務競爭實力。同時公司加快發(fā)展化工新材料和新能源業(yè)務，公司設立控股子公司江蘇瑞泰新能源材料有限公司，以此為平臺，加快發(fā)展化工新材料和新能源業(yè)務。

　　報告期各期，公司分業(yè)務板塊營業(yè)收入情況如下：

　　從主營業(yè)務收入構成上看，報告期內貿易板塊是公司主營業(yè)務收入的主要來源。2018年至2019年，公司貿易板塊收入穩(wěn)定上升，分別為354.19億元、375.36億元，分別占營業(yè)收入的96.25%，95.54%；化工收入占比分別為3.46%，4.29%。

　　2020年，受到疫情影響，全球貿易量急劇下滑，公司貿易板塊收入亦有所下降。

　　【申購程序】

　　1、辦理開戶手續(xù)

　　凡參與本次網上申購的投資者，申購時必須持有上交所的證券賬戶卡，尚未辦 理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網上申購日 2021 年 4 月 12 日（T 日）（含該日）前辦妥上交所的證券賬戶開戶手續(xù)。

　　2、申購手續(xù)

　　申購手續(xù)與在二級市場買入股票的方式相同。申購時，投資者無需繳付申購資金.

　　投資者當面委托時，應認真、清楚地填寫買入可轉債委托單的各項內容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶到與上交所聯(lián)網的各證券交易網點辦理申購委托。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項憑證，復核各項內容無誤后即可接受申購委托。投資者通過電話或其他方式委托時，應按各證券交易網點規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　　申購可轉債需要注意什么？

　　持有者可以將可轉債轉換成為股票，但是首先要知道轉股期，并且只有在轉股期才可以轉換成為股票；

　　注意發(fā)行公司的提前贖回條款，公司贖回一般都會以超出面積很小的價格來贖回沒有轉換成為股票的債券，因此持有者根據情況提前轉換成為股票或者是賣出；轉股的時候需要注意收益情況，畢竟股票市場變幻莫測，并且具有較大的風險，盡量避免損失。

　　關于國泰發(fā)債申購的相關內容我們就要介紹到這里了，債券將于2021年6月29日進行申購，打新債的朋友要做好準備啦，更多債券問題大家可關注贏家財富網QQ：100800360。