近日【天合光能(688599)、股吧】發(fā)布了發(fā)行可轉債的消息，天合發(fā)債申購時間就在2021年8月13日了，今天小編帶大家來了解一下天合的相關信息。正股天合光能股份有限公司著眼于全球可持續(xù)發(fā)展，以推動光伏平價上網(wǎng)和普及綠色能源為己任，提供從光伏產(chǎn)品到智慧能源解決方案，不斷開拓創(chuàng)新，引領光伏產(chǎn)業(yè)進步，用太陽能造福全人類。

　　天合發(fā)債申購信息

　　天合轉債發(fā)行方式及發(fā)行對象

　　1、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行的可轉債向股權登記日 2021 年 8 月 12 日（T-1 日）收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機構投資者配售和網(wǎng)上通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行。

　?。?）原股東優(yōu)先配售

　　原股東可優(yōu)先配售的天合轉債數(shù)量為其在股權登記日（2021 年 8 月 12 日， T-1 日）收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售 2.539 元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按 1,000 元/手的比例轉換為手數(shù)，每 1 手（10 張）為一個申購單位，即每股配售 0.002539 手可轉債。原股東優(yōu)先配售不足 1 手部分按照精確算法取整，即先按照配售比例和每個賬戶股數(shù)計算出可認購數(shù)量的整數(shù)部分，對于計算出不足 1 手的部分（尾數(shù)保留三位小數(shù)），將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進位（尾數(shù)相同則隨機排序），直至每個賬戶獲得的可認購轉債加總與原股東可配售總量一致。

　　發(fā)行人現(xiàn)有總股本 2,068,026,375 股，其中不存在庫存股，全部可參與原股東優(yōu)先配售。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉債上限總額為 5,252,000 手。

　　原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應當在 T 日申購時繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

　?。?）社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購代碼為“718599”，申購簡稱為“天合發(fā)債”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶最小認購單位為 1 手（10 張，1,000 元）。超出 1 手的必須是 1 手的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限為 1,000 手（1 萬張，100 萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。

　?。?）網(wǎng)下向機構投資者配售

　　參加網(wǎng)下申購的機構投資者的每個申購賬戶網(wǎng)下申購的下限為 1 萬手（10 萬張，1,000 萬元），超過 1 萬手（10 萬張，1,000 萬元）的必須是 1 萬手（10 萬張，1,000 萬元）的整數(shù)倍，每個申購賬戶網(wǎng)下申購的上限為 150 萬手（1,500 萬張，150,000 萬元），申購量不符合上述要求的為無效申購。

　　2、發(fā)行對象

　?。?）公司原股東：發(fā)行公告公布的股權登記日（即 2021 年 8 月 12 日，T-1 日）收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。

　?。?）網(wǎng)上發(fā)行：持有中國結算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　?。?）網(wǎng)下發(fā)行：持有中國結算上海分公司證券賬戶的機構投資者，包括根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》批準設立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購的法人，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他機構投資者。

　?。?）本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）的自營賬戶不得參與本次申購。

　　天合電子的市場地位

　　截至目前，天合光能組件累計出貨量超過70吉瓦，位列中國民營企業(yè)500強。 天合光能在全球布局下游生態(tài)鏈，為客戶提供開發(fā)、融資、設計、施工、運維等一站式系統(tǒng)集成解決方案。 公司全球項目累計并網(wǎng)超過3吉瓦。 2018年，天合光能率先打造能源物聯(lián)網(wǎng)品牌，致力于成為全球智慧能源領域的引領者。

　　光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷多次洗牌后，馬太效應明顯，技術、成本、管理、規(guī)模等方面領先的企業(yè)，將不斷獲取其他企業(yè)的市場份額，行業(yè)集中度不斷提升。

　　從太陽能產(chǎn)業(yè)全球競爭格局來看，硅片、電池片、組件三個環(huán)節(jié)的行業(yè)參與者已主要集中在中國。根據(jù) EnergyTrend、CPIA 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019 年全球組件出貨量前五名企業(yè)出貨量占比為 45%，2020 年進一步提升至 60%，2021 年將達到 80%。近年來，我國陸續(xù)出臺了一系列相關政策以支持和引導光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，倒逼光伏“平價上網(wǎng)”提速，有助于太陽能電池市場份額進一步向具有技術、規(guī)模、供應鏈管理等核心優(yōu)勢的企業(yè)集中，淘汰劣質和高成本產(chǎn)能，加速行業(yè)整合。光伏市場需求持續(xù)增長的動力和太陽能電池產(chǎn)業(yè)集中度提升的趨勢，使得行業(yè)內具有持續(xù)創(chuàng)新能力、品牌優(yōu)勢、全球銷售網(wǎng)絡布局的企業(yè)更加受益。報告期內，公司的光伏組件出貨量穩(wěn)居世界前三位，隨著行業(yè)集中度的提升，公司未來組件產(chǎn)量和占有率將進一步提升。

　?。?）公司光伏組件出貨量位居前列

　　公司光伏組件功率及電池轉換效率處于行業(yè)領先地位，2011 年至今，組件功率及電池轉換效率 20 次刷新世界紀錄，品牌在行業(yè)內認知度較高。報告期內，發(fā)行人組件總出貨量穩(wěn)定在行業(yè)前列。根據(jù)商業(yè)資訊供應商 IHS 及 GlobalData 發(fā)布的數(shù)據(jù)，報告期內，公司的光伏組件出貨量穩(wěn)居世界前三位。

　?。?）公司主導或參與多項標準的制定

　　公司主導或參與了多項 IEC 標準、SEMI 標準、國家標準、行業(yè)標準、協(xié)會標準的制定，率先向國際電工委員會太陽光伏能源系統(tǒng)技術委員會（IEC/TC82）提出光伏標準并發(fā)布。

　　關于天合轉債申購的相關內容我們就要介紹到這里了，債券將于2021年8月13日進行申購，打新債的朋友要做好準備啦，更多債券問題大家可關注贏家財富網(wǎng)QQ：100800360。