近日【瑞豐高材(300243)、股吧】發(fā)布了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的消息，瑞豐發(fā)債申購(gòu)時(shí)間就在2021年9月10日了，今天小編帶大家來(lái)了解一下瑞豐的相關(guān)信息。正股山東瑞豐高分子材料股份有限公司前身為山東沂源高分子材料廠，成立于1994年，屬國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，注冊(cè)商標(biāo)為“魯山”。2011年7月，公司在深圳創(chuàng)業(yè)板成功上市。公司主要從事PVC助劑的研發(fā)、制造和銷售，主導(dǎo)產(chǎn)品為：丙烯酸酯類抗沖改性劑、丙烯酸酯類加工助劑、抗沖改性劑MBS樹(shù)脂和超高分子量PVC發(fā)泡調(diào)節(jié)劑、抗沖改性劑CPE，PVC潤(rùn)滑劑。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于聚氯乙烯(PVC)門(mén)窗、管道、管件、裝飾板、發(fā)泡板、片材等硬制品。

　　瑞豐發(fā)債申購(gòu)信息

　　瑞豐轉(zhuǎn)債發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

　　1、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2021 年 9 月 9 日，T-1 日）收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。

　　2、發(fā)行對(duì)象

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為：

　　（1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2021 年 9 月 9 日，T-1 日）收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。

　?。?）網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者，包括：自然人、法人、證券投資基金等（法律法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。

　　（3）本次發(fā)行的主承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。

　　向原股東配售的安排

　?。?）原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量

　　原股東可優(yōu)先配售的瑞豐轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2021 年 9 月 9 日， T-1 日）收市后登記在冊(cè)的持有瑞豐高材的股份數(shù)量按每股配售 1.4634 元可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 100 元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每 1 張為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售 0.014634 張可轉(zhuǎn)債。發(fā)行人現(xiàn)有總股本 232,322,851 股，其中不存在庫(kù)存股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu) 3,399,812 張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額 3,400,000 張的 99.994%。由于不足 1 張部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　?。?）原股東的優(yōu)先配售通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“380243”，配售簡(jiǎn)稱為“瑞豐配債”。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實(shí)際認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。

　　原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足 1 張部分按照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南”）執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的原股東，以達(dá)到最小記賬單位 1 張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完（以下簡(jiǎn)稱“精確算法”）。

　?。?）原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的申購(gòu)。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在 T 日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

　?。?）網(wǎng)上發(fā)行

　　社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)代碼為 “370243”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“瑞豐發(fā)債”。最低申購(gòu)數(shù)量為 10 張（1,000 元），每 10張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò) 10 張的必須是 10 張的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶申購(gòu)數(shù)量上限為 10,000 張（100 萬(wàn)元），如超過(guò)該申購(gòu)上限，則超出部分申購(gòu)無(wú)效。投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)只能使用一個(gè)證券賬戶，申購(gòu)一經(jīng)確認(rèn)不得撤銷。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以 T-1 日日終為準(zhǔn)。

　　　瑞豐轉(zhuǎn)債行業(yè)地位

　　經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司已成為國(guó)內(nèi) PVC 助劑龍頭企業(yè)之一。根據(jù)中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)出具的相關(guān)證明，2017 年公司 ACR 加工助劑和抗沖改性劑產(chǎn)品在該細(xì)分產(chǎn)品的全國(guó)市場(chǎng)占有率為 40%，市場(chǎng)排名第一；MBS 抗沖改性劑在該細(xì)分產(chǎn)品的全國(guó)市場(chǎng)占有率為 52%，市場(chǎng)排名第一。2018 年公司被工業(yè)和信息化部認(rèn)定為在 PVC 加工抗沖改性劑領(lǐng)域的“單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)”。

　　ACR 產(chǎn)品方面，當(dāng)下行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，但是公司已建有 7 萬(wàn)噸年產(chǎn)能，規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，同時(shí)通過(guò)持續(xù)研發(fā)和工藝改進(jìn)，實(shí)行產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，在管材型材、PVC 地板和墻板、PVC 透明片材等 ACR 產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)地位。

　　MBS 產(chǎn)品方面，國(guó)內(nèi)整體制造和研發(fā)水平和國(guó)外還有一定差距，公司作為國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)，率先研制出具有國(guó)際先進(jìn)水平的高透明、高抗沖 MBS 抗沖改性劑，截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署日，公司已建有 5 萬(wàn)噸年產(chǎn)能，產(chǎn)品質(zhì)量和工藝技術(shù)均已具備較強(qiáng)的全球競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)內(nèi)話語(yǔ)權(quán)。

　　關(guān)于瑞豐轉(zhuǎn)債申購(gòu)的相關(guān)內(nèi)容我們就要介紹到這里了，債券將于2021年9月23日進(jìn)行申購(gòu)，打新債的朋友要做好準(zhǔn)備啦，更多債券問(wèn)題大家可關(guān)注贏家財(cái)富網(wǎng)QQ：100800360。