近日【杭鍋股份(002534)、股吧】發(fā)布了發(fā)行可轉債的消息，杭鍋轉債申購時間就在2021年12月24日了，今天小編帶大家來了解一下杭鍋的相關信息。正股杭州鍋爐集團股份有限公司主要從事余熱鍋爐、電站鍋爐、電站輔機、工業(yè)鍋爐等產(chǎn)品咨詢、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及工程總承包業(yè)務，為客戶提供節(jié)能環(huán)保發(fā)電設備以及余熱利用整體解決方案。主要產(chǎn)品為：余熱鍋爐（燃氣輪機余熱鍋爐、干熄焦余熱鍋爐、燒結機余熱鍋爐、水泥窯余熱鍋爐等）、工業(yè)鍋爐（垃圾焚燒鍋爐、生物質鍋爐）、電站鍋爐（循環(huán)流化床鍋爐、煤粉爐、高爐煤氣等）、電站輔機（高壓加熱器、低壓加熱器、除氧器、冷凝器）和核電設備（核電常規(guī)島輔機、民用核二三級設備）。公司是我國規(guī)模最大、品種最全的余熱鍋爐研究、開發(fā)和制造基地。公司作為鍋爐行業(yè)國家認定企業(yè)技術中心和國家高新技術企業(yè)，產(chǎn)品的設計水平、制造工藝和市場占有率均位居行業(yè)前列。公司擁有國內最高等級的A級鍋爐制造許可證和三類壓力容器設計、制造許可證，公司獲得美國機械工程師協(xié)會（ASME）S、U和U2鋼印及授權證書以及取得了ISO9001、ISO14001和GB/T28001認證。

　　杭鍋轉債發(fā)行方式及發(fā)行對象

　　本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日收市后除回購專用證券賬戶等無權參與配售申購的證券賬戶所持20,568,146股以外中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

　?。?）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權登記日 2021 年 12 月 23 日（T-1 日）收市后除回購專用證券賬戶等無權參與配售申購的證券賬戶所持 20,568,146 股以外中國結算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。

　?。?）網(wǎng)上發(fā)行：持有中國結算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　?。?）本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。

　　向原 A 股股東配售的安排

　　原股東可優(yōu)先配售的可轉債數(shù)量為其在股權登記日（2021 年 12 月 23 日， T-1 日）收市后登記在冊的持有公司股份數(shù)按每股配售 1.5445 元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按 100 元/張轉換成張數(shù)，每 1 張為一個申購單位。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實際認購的可轉債數(shù)量。

　　公司現(xiàn)有 A 股總股本 739,201,050 股，扣除回購專用證券賬戶報告期末持有公司股份 20,568,146 股后為 718,632,904 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原 A 股股東可優(yōu)先認購的可轉債上限總額約 11,099,285 張，約占本次發(fā)行的可轉債總額的 99.9936%。由于不足 1 張部分按照中國結算深圳分公司配股業(yè)務指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先認購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認購的原股東，以達到最小記賬單位為 1 張，循環(huán)進行直至全部配完，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　杭鍋轉債正股公司介紹

　　杭鍋集團是一家主要從事鍋爐、壓力容器、環(huán)保設備等產(chǎn)品的咨詢、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及其它工程服務的大型綜合性集團企業(yè)。前身是杭州鍋爐廠，始建于1955年，于2011年1月10日在深圳證券交易所成功上市，股票簡稱"杭鍋股份"，交易代碼"002534"。

　　杭鍋轉債市場地位

　　公司主要產(chǎn)品以余熱鍋爐為主，屬于鍋爐產(chǎn)業(yè)的細分領域，市場處于充分競爭的狀態(tài)。國內已有超過 20 家企業(yè)具有成套制造鍋爐的資質和規(guī)?；a(chǎn)能力，并形成三個梯隊。東方鍋爐、哈爾濱鍋爐廠、上海鍋爐具備批量制造和配套提供 600MW 及以上超臨界、超超臨界大型電站鍋爐的能力，占領了電站鍋爐的主要市場，重點為國內五大電力集團、中央企業(yè)等大型發(fā)電企業(yè)提供大型成套電站裝備；公司、東方菱日、華西能源、華光環(huán)能、濟南鍋爐等大中型鍋爐制造企業(yè)，主要為企業(yè)自備電廠、地方發(fā)電企業(yè)提供 600MW 以下成套電站鍋爐裝備，以及循環(huán)流化床鍋爐、垃圾發(fā)電鍋爐、余熱鍋爐、生物質鍋爐等特種鍋爐，其中公司在余熱鍋爐領域具有領先地位；其余鍋爐制造企業(yè)主要提供低參數(shù)、小容量鍋爐或鍋爐部件，占領細分市場，填補區(qū)域空缺。

　　在余熱鍋爐領域，只有少數(shù)幾家具備研發(fā)、設計和生產(chǎn)能力，競爭者較少，中國傳統(tǒng)三大鍋爐企業(yè)哈爾濱鍋爐廠、東方鍋爐、上海鍋爐在該領域比重不大。因此，我國余熱鍋爐行業(yè)的集中度相對較高。

　　關于杭鍋轉債申購的相關內容我們就要介紹到這里了，債券將于2021年12月24日進行申購，打新債的朋友要做好準備啦，更多債券問題大家可關注贏家財富網(wǎng)QQ：100800360。