現(xiàn)在可轉(zhuǎn)債申購相對來說比較火爆，在1月24日申購的豪美發(fā)債也是非常受到歡迎的，因為其發(fā)行規(guī)模一般，不過最近發(fā)債的發(fā)行量都是比較小的，因此比較受歡迎。更多的投資者要關(guān)注的還是豪美發(fā)債怎么樣會破發(fā)嗎或者是其能夠賺多少錢。

　　豪美發(fā)債會基本面和豪美發(fā)債會破發(fā)嗎

　　【豪美新材(002988)、股吧】專業(yè)從事鋁合金型材和系統(tǒng)門窗研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售，一直致力于向產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展，追求高技術(shù)集成、高附加值和高品牌價值，現(xiàn)已發(fā)展成為一家專業(yè)從事汽車輕量化材料技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用以及建筑門窗系統(tǒng)產(chǎn)品集成的國家重點高新技術(shù)企業(yè)。

　　公司主要產(chǎn)品包括：建筑用鋁型材、汽車輕量化鋁型材、工業(yè)用鋁型材和系統(tǒng)門窗。具體如下：

　　1、在建筑用鋁型材領(lǐng)域，發(fā)行人的產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于廣州塔、深圳平安金融中心、廣州東塔、上海環(huán)球金融中心、上海世博會中國館、廣州【白云機場(600004)、股吧】、深圳歡樂海岸、廣州高鐵南站等地標建筑；并應(yīng)用于阿布扎比國際機場、薩伊德大學(xué)、吉隆坡四季酒店、阿聯(lián)酋克利夫蘭醫(yī)院等多項海外工程。

　　2、在汽車輕量化領(lǐng)域，發(fā)行人已取得了包括奔馳、寶馬、豐田、本田、上汽通用、廣汽菲亞特、廣汽三菱、小鵬汽車、廣汽新能源、吉利等多個歐美、日韓、國內(nèi)整車品牌的 140 多個鋁合金材料及部件項目定點，其中量產(chǎn)項目 60 余個。

　　3、在工業(yè)用鋁型材領(lǐng)域，發(fā)行人的鋁型材廣泛應(yīng)用于一般及特種集裝箱、高壓開關(guān)、散熱器、自動化設(shè)備結(jié)構(gòu)件、光伏支架、篷房、綠色鋁模板、硬質(zhì)合金零部件等領(lǐng)域，供應(yīng)給【中集集團(000039)、股吧】、富華機械、珠海麗日、Mounting Systems Gmbh 和 SABAF 等海內(nèi)外客戶。

　　4、在系統(tǒng)門窗領(lǐng)域，發(fā)行人的產(chǎn)品已應(yīng)用于保利、萬科、星河灣、華潤、龍湖、招商等國內(nèi)地產(chǎn)公司的地產(chǎn)項目，并在國外參與了多個知名項目的門窗工程。公司自有的“貝克洛”品牌系統(tǒng)門窗是傳統(tǒng)模式改造者，解決了目前門窗市場需求零散、品質(zhì)參差不齊的行業(yè)痛點。重新將分散的市場需求與無序的生產(chǎn)供給進行鏈接整合，運用互聯(lián)網(wǎng)思維提供一站式標準服務(wù)，打造門窗產(chǎn)業(yè)鏈集成平臺，提高上下游的效率與效益，為改善型需求提供高品質(zhì)的門窗解決方案。

　　根據(jù)2022年1月19日豪美新材收盤價測算轉(zhuǎn)債平價為102.19元，參考目前同行業(yè)明泰轉(zhuǎn)債20日收盤價416.67，轉(zhuǎn)股溢價率12.75%）、萬順轉(zhuǎn)債(20日收盤價171.58,轉(zhuǎn)股溢價率3.82%）以及評級相同平價相近的明電轉(zhuǎn)債(轉(zhuǎn)股溢價率24.5%），預(yù)計豪美轉(zhuǎn)債上市首日轉(zhuǎn)股溢價率預(yù)計在25%-30%區(qū)間，對于1月19日平價，豪美轉(zhuǎn)債上市價格預(yù)計在127.73元至132.84元。破發(fā)概念率不大。

　　豪美發(fā)債中簽率

　　董衛(wèi)峰、董衛(wèi)東、李雪琴共同間接控制發(fā)行人63.82%的股份。參考近期發(fā)行的隆22轉(zhuǎn)債（原股東配售比例62.10%，網(wǎng)上有效申購金額11.16萬億）、博瑞轉(zhuǎn)債（原股東配售比例55.74%，網(wǎng)上有效申購金額11萬億），假設(shè)豪美轉(zhuǎn)債原股東配售比例和網(wǎng)上有效申購金額分別為60%和11萬億，則網(wǎng)上中簽率預(yù)計為0.00229%左右。

　　打新債與打新股最大區(qū)別，就是不管有無市值都是可以參與新債申購的，所以就算不炒股也是可以參與可轉(zhuǎn)債打新的。

　　搶權(quán)及到期投資保本

　　豪美新材最新公告顯示，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2022年1月21日，T-1日）收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售3.5399元可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按每100元/張轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每1張為一個申購單位。社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上申購，申購代碼為072988，申購簡稱為豪美發(fā)債。原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2022年1月24日（T日）。信息還顯示，豪美轉(zhuǎn)債信用級別為AA-，期限為6年。有分析認為，當豪美新材股價為21元時，對應(yīng)轉(zhuǎn)債價格為128.43~129.22元。不過，搶權(quán)也存在風(fēng)險。

　　豪美發(fā)債會破發(fā)嗎還有一點需要注意的地方就是轉(zhuǎn)債溢價率，可轉(zhuǎn)債溢價率為正數(shù)，說明轉(zhuǎn)債價格較轉(zhuǎn)股價值要高，此時通常認為持有債券更為劃算，而轉(zhuǎn)換成股票賣出則有可能虧損。同理當溢價率為負數(shù)時意味著轉(zhuǎn)債價格較轉(zhuǎn)股價值要低，此時換成股票會更劃算，或者買入可轉(zhuǎn)債，再轉(zhuǎn)股賣出，從中套利。

　　一般而言溢價率不能太高，轉(zhuǎn)股溢價率越高，股性越差，可轉(zhuǎn)債的上漲就越難，正股上漲后，可轉(zhuǎn)債不一定上漲。反之轉(zhuǎn)股價越低，正股的上漲更容易帶動可轉(zhuǎn)債的上漲。當然這也并不意味著轉(zhuǎn)股溢價率為負時，就一定有投資價值。關(guān)于豪美發(fā)債中簽?zāi)苜嵍嗌?，就是以上了，祝大家好運！更多可以咨詢客服QQ：100800360。