近日【通裕重工(300185)、股吧】發(fā)布了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的消息，通裕轉(zhuǎn)債申購(gòu)時(shí)間就在2022年6月20日了，今天小編帶大家來(lái)了解一下通裕的相關(guān)信息。正股通裕重工股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為大型鍛件、鑄件、結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、制造及銷售。公司主要產(chǎn)品包括風(fēng)電主軸、管模、壓力容器鍛件、其他鍛件、鍛件坯料(鋼錠)、冶金設(shè)備、粉末冶金產(chǎn)品、鑄件、核電業(yè)務(wù)、風(fēng)電裝備模塊化業(yè)務(wù)。公司擁有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心和省級(jí)工程技術(shù)研究中心,擁有MW級(jí)風(fēng)電主軸、球墨鑄鐵管管模、大型電渣重熔鋼錠、數(shù)控電梯導(dǎo)軌刨床、超高壓鍛造大直徑厚壁無(wú)縫鋼管等五個(gè)國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品,是我國(guó)最大的球墨鑄鐵管管模及MW級(jí)風(fēng)力發(fā)電機(jī)主軸生產(chǎn)企業(yè)。

　　通裕轉(zhuǎn)債申購(gòu)信息

　　通裕轉(zhuǎn)債發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　控股股東【珠海港(000507)、股吧】集團(tuán)于2021年12月17日出具《關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)的承諾》，具體如下：“1、本承諾出具之日起前六個(gè)月至本承諾出具之日，本公司不存在減持通裕重工股票的情形，亦不存在減持通裕重工股票的計(jì)劃或者安排；2、本公司承諾將參與通裕重工本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額最高不超過(guò)3.06億元，且本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成并全部轉(zhuǎn)股后（不考慮其他因素導(dǎo)致通裕重工股本發(fā)生的變化），本公司對(duì)通裕重工持股比例將不低于20%。具體認(rèn)購(gòu)金額將根據(jù)《證券法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等相關(guān)規(guī)定以及本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行具體方案和本公司資金狀況確定；3、本公司認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券成功后，承諾將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)對(duì)短線交易的要求，即自本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購(gòu)之日至本次發(fā)行完成后六個(gè)月內(nèi)不減持公司股票及本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券；4、本公司自愿作出本承諾函，接受本承諾函的約束，并遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定。若本公司出現(xiàn)違反承諾的情況，由此所得收益歸通裕重工所有，并依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任?！?/p>

　　向原股東配售的安排

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。

　　原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，或者采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。

　　　通裕轉(zhuǎn)債公司的競(jìng)爭(zhēng)地位

　　公司目前鍛造能力達(dá)到年鍛造38,000噸鍛件坯料，目前在風(fēng)電主軸及管模細(xì)分市場(chǎng)已經(jīng)成為龍頭企業(yè)；120MN壓機(jī)達(dá)產(chǎn)后，鍛造能力將超過(guò)每年10萬(wàn)噸，并將成為民營(yíng)企業(yè)中首個(gè)具有萬(wàn)噸壓機(jī)的企業(yè)，在鍛造能力上成為國(guó)內(nèi)大型自由鍛行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，并將以其靈活的體制優(yōu)勢(shì)與一重、二重、上重等大型自由鍛行業(yè)傳統(tǒng)企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)。

　　以下是公司與國(guó)內(nèi)主要鍛造企業(yè)在鍛造能力等指標(biāo)上的對(duì)比：

　　公司12,000噸壓機(jī)投產(chǎn)后，在極限鍛造能力及相關(guān)冶煉能力配套上均將與一重、二重等國(guó)有傳統(tǒng)大型鍛造企業(yè)持平。

　　關(guān)于通裕申購(gòu)的相關(guān)內(nèi)容我們就要介紹到這里了，債券將于2022年6月20日進(jìn)行申購(gòu)，打新債的朋友要做好準(zhǔn)備啦，更多債券問(wèn)題大家可關(guān)注贏家財(cái)富網(wǎng)。