近日【潤禾材料(300727)、股吧】發(fā)布了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的消息，潤禾轉(zhuǎn)債申購時間就在2022年7月21日了，今天小編帶大家來了解一下潤禾的相關(guān)信息。正股寧波潤禾高新材料科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)為有機(jī)硅應(yīng)用材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、應(yīng)用服務(wù)。公司主要產(chǎn)品為有機(jī)硅深加工產(chǎn)品及紡織印染助劑產(chǎn)品，有機(jī)硅深加工產(chǎn)品主要包括硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑及其下游應(yīng)用產(chǎn)品；紡織印染助劑產(chǎn)品主要包括前處理助劑、染色印花助劑和后整理助劑三大類別。

　　潤禾轉(zhuǎn)債，正股公司主營業(yè)務(wù)為有機(jī)硅應(yīng)用材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、應(yīng)用服務(wù)。轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模2.92億，盤子很小，且正股以前妖性十足，很可能會被炒作，轉(zhuǎn)債合理估值140元。

　　上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況

　　1、上游行業(yè)及其影響

　　上游有機(jī)硅單體和有機(jī)硅中間體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)過剩局面，市場競爭十分激烈，但近年供需格局已有較大程度改善，同時上游有機(jī)硅單體和有機(jī)硅中間體采購成本顯著下降亦有利于下游企業(yè)發(fā)展。

　　2、下游行業(yè)及其影響

　　下游有機(jī)硅深加工產(chǎn)業(yè)來講，常規(guī)型、通用型產(chǎn)品競爭較激烈，但差異化產(chǎn)品市場仍具備較好的競爭環(huán)境，雖然我國內(nèi)資企業(yè)中已經(jīng)形成一批掌握核心生產(chǎn)技術(shù)并具備較強(qiáng)差異化競爭能力的優(yōu)勢企業(yè)，但整體來講存在行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低的問題。

　　潤禾發(fā)債申購信息

　　潤禾轉(zhuǎn)債發(fā)行方式及發(fā)行對象

　　1、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行的潤禾轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行，余額由國泰君安包銷。

　?。?）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售

　　原股東可優(yōu)先配售的潤禾轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的持有“潤禾材料”股份數(shù)量按每股配售 2.3041 元面值可轉(zhuǎn)債的比例，再按 100 元/ 張轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每 1 張為一個申購單位。

　　發(fā)行人現(xiàn)有總股本 126,880,000 股，其中不存在庫存股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原 A 股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為 2,923,442 張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的 99.9980%。由于不足 1 張部分按照《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南”）執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“380727”，配售簡稱為“潤禾配債”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購數(shù)量不足 1 張的部分按照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購的原股東，以達(dá)到最小記賬單位 1 張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。

　　若原股東的有效申購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則可按其實際有效申購量獲配潤禾轉(zhuǎn)債；若原股東的有效申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則按其實際可優(yōu)先認(rèn)購總額獲得配售。

　　原股東持有的“潤禾材料”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認(rèn)購的張數(shù)，且必須依照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南在對應(yīng)證券營業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購。

　　原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在 T 日申購時繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

　?。?）網(wǎng)上發(fā)行

　　社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加申購，申購代碼為“370727”，申購簡稱為“潤禾發(fā)債”。每個賬戶最小認(rèn)購單位為 10 張（1,000 元），每 10 張為一個申購單位，超過 10 張的必須是 10 張的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限為 1 萬張（100 萬元），超出部分為無效申購。投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

　　投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購金額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購的，有權(quán)認(rèn)定該投資者的申購無效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購。

　　2、發(fā)行對象

　?。?）向原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（即 2022 年 7 月 20 日，T-1 日）收市后登記在冊的發(fā)行人原股東。

　?。?）網(wǎng)上發(fā)行：持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者，包括：自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外），其中自然人需根據(jù)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》（深證上〔2022〕587 號）等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。

　　（3）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。

　　關(guān)于潤禾轉(zhuǎn)債申購的相關(guān)內(nèi)容我們就要介紹到這里了，債券將于2022年7月21日進(jìn)行申購，打新債的朋友要做好準(zhǔn)備啦，更多債券問題大家可關(guān)注贏家財富網(wǎng)客服。