上周市場交易情緒偏樂觀。上周A股日均換手率繼續(xù)升至0.83%(前值0.65%)，日均成交量405億股(前值319億股)，日均成交額3269億元(前值2667億元)。兩融交易占比為7.5%(前值7.5%)。主板日均主動凈賣出32.08億元(前值凈買入3.45億元)；中小板日均主動凈賣出15.64億元(前值凈賣出3.43億元)；創(chuàng)業(yè)板日均主動凈賣出18.18億元(前值凈賣出3.45億元)。上周新增投資者數(shù)量為12.00萬(前值20.81萬)。股指期貨持倉量方面，上證50環(huán)比下降15.32%(前值上升0.55%)，滬深300環(huán)比下降9.03%(前值上升5.98%)，中證500環(huán)比下降11.98%(前值上升1.83%)。上周解禁314億(前值1106億)，本周解禁445億。

　　上周市場資金凈流入33億元(前值凈流入10億元)。流入方面：公募基金新發(fā)行2.69億元(前值4.31億元)。上周陸股通流入規(guī)模加大，凈買入157.31億元(前值凈買入13.71億元)，從十大活躍個(gè)股所屬行業(yè)看，凈買入的行業(yè)是食品飲料(34.75億元，前值凈買入4.75億元)、家電(31.38億元，前值凈賣出1.49億元)、銀行(8.06億元，前值凈賣出5.92億元)；凈賣出的行業(yè)是交通運(yùn)輸(0.80億元，前值凈買入0億元)、建材(0.64億元，前值凈賣出0.98億元)；流出方面：IPO融資規(guī)模60.83億元(前值5.31億元)；兩融余額減少27.03億元(前值增加14.28億元)；重要股東二級市場凈減持3.46億元(前值增持0.80億元)：上周增持前三行業(yè)分別為非銀行金融(7.07億元)、石油石化(1.91億元)、醫(yī)藥(1.66億元)；減持前三行業(yè)分別為電力設(shè)備(-4.55億元)、計(jì)算機(jī)(-2.31億元)、有色金屬(-2.04億元)。

　　上周主要ETF凈流出18.7億元(前值流出15.91億元)。50/300/500/創(chuàng)業(yè)板ETF分別凈申購-5.91億份、-1.50億份、2.17億份、-8.44億份；凈流入規(guī)模-13.78億元、-4.65億元、9.96億元、-10.23億元。上周新增上市公司通過集中競價(jià)交易方式回購股票預(yù)案26家，公告擬回購股份占流通股比例前三的股票分別為博邁科(10.97%)、【翰宇藥業(yè)(300199)、股吧】(9.04%)和勁拓股份(5.33%)。

　　宏觀流動性整體寬松。短端利率方面，上周公開市場操作一周凈回籠4100億元(前值凈回籠900億元)；上周DR007、R007-DR007環(huán)比上升，其中DR007收于2.38%(前值2.34%)，R007-DR007上周收于0.15%(前值0.07%)。長端利率方面，1年期、5年期、10年期國債利率漲跌不一。1年期國債收益率收于2.41%(前值2.45%)，5年期國債收益率上周收于2.91%(前值2.89%)，10年期國債收益率上周收于3.11%(前值3.15%)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速超預(yù)期下滑。

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