券商中國記者從證監(jiān)會官網(wǎng)獲悉，6月21日，正在輔導(dǎo)上市的湖州銀行發(fā)布定增預(yù)案，擬向浙江省屬國企【物產(chǎn)中大(600704)、股吧】定向增發(fā)1.01億股，按每股3.73元，計(jì)劃募資不超過3.78億元。

　　據(jù)計(jì)算，若上述交易完成，物產(chǎn)中大將占該行增資擴(kuò)股后總股本的10%，躋身該行第二大股東。有意思的是，記者發(fā)現(xiàn)，該行現(xiàn)第二大股東【美都能源(600175)、股吧】正“清倉式”急售湖州銀行股權(quán)，6月14日晚間，其公告稱，擬出售持有的湖州銀行全部股權(quán)1.14億股，每股價(jià)格均為3.5元，交易金額合計(jì)3.99億元。

　　向省屬國企定增1.01億股，募資3.78億元

　　記者看到這份《湖州銀行股份有限公司2019年增資擴(kuò)股方案》，該行本次非公開定向增發(fā)101,337,267股(1.01億股)，占本次增發(fā)股份完成后公司股份總數(shù)的10%，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過377,988,005.91元(3.78億元)，實(shí)際發(fā)行數(shù)量以監(jiān)管機(jī)構(gòu)批復(fù)為準(zhǔn)。物產(chǎn)中大將以現(xiàn)金(人民幣)認(rèn)購本次定向發(fā)行的股份。

　　湖州銀行定增方案稱，將在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行；發(fā)行價(jià)格不因公司已經(jīng)董事會審議通過的2018年度分配方案(每股派發(fā)股利人民幣0.1元)而再作調(diào)整。但在評估基準(zhǔn)日至本次發(fā)行實(shí)施日期間若發(fā)生其他的派發(fā)/股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項(xiàng)，則本次發(fā)行價(jià)格應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　券商中國記者了解到，湖州銀行向物產(chǎn)中大定向增發(fā)已獲得湖州市政府(湖州銀行實(shí)控人)的同意批復(fù)。這份署日期為5月8日的湖州市政府公文顯示，以“每股凈資產(chǎn)值入股”要求，按規(guī)范操作程序?qū)π吕瞎蓶|權(quán)益作出約定的前提下，以3.73元/股的價(jià)格向物產(chǎn)中大定向增發(fā)1.013億股(占增資擴(kuò)股后總股本的10%)，同時(shí)按持股比例物產(chǎn)中大獲得一個(gè)董事候選人提名權(quán)。

　　　　對于此次募集資金的必要性和可行性，湖州銀行介紹，這次增資擴(kuò)股是落實(shí)資本補(bǔ)充計(jì)劃、提高資本充足率、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的需要；有利于調(diào)整資本結(jié)構(gòu)，營造有利于長期健康發(fā)展的資本機(jī)制；有利于提升綜合實(shí)力；是公司目前高效補(bǔ)充資本的最可行方式。

　　湖州銀行稱，根據(jù)審慎測算，預(yù)計(jì)未來2-3年，僅通過利潤留存，難以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生的資本需要，需盡快通過外源性渠道補(bǔ)充資本，尤其是一級資本。據(jù)測算，該次增發(fā)后，湖州銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率將分別達(dá)到10.58%、10.58%和14.51%，比增發(fā)之前有明顯提高。

　　圖片來源：湖州銀行定增方案

　　記者了解到，物產(chǎn)中大前身為浙江省物資局，2015年完成混合所有制改革并實(shí)現(xiàn)整體上市，是國務(wù)院國資委國企改革十二個(gè)樣本之一。去年，該公司營業(yè)總收入3005.38億元，同比增長8.65%；利潤總額45.60億元，同比增長19.18%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤23.97億元，同比增長7.27%；除了聚焦供應(yīng)鏈集成服務(wù)主業(yè)、在金融租賃、大環(huán)保領(lǐng)域也有涉及，在浙江省內(nèi)全面布局。

　　湖州銀行也提到，此次引入物產(chǎn)中大作為戰(zhàn)略投資者，“除補(bǔ)充公司資本外，在資源、人才等方面更加具有積極意義；雙方業(yè)務(wù)合作的深化，將有利于貫徹落實(shí)省委省政府關(guān)于國有企業(yè)做大做優(yōu)做強(qiáng)的要求，特別是有利于公司在省會城市杭州設(shè)立分行?！?/p>

　　“將為跨區(qū)域經(jīng)營、承銷債券業(yè)務(wù)、增加機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、拓展經(jīng)營領(lǐng)域和經(jīng)營范圍、提高市場競爭力和市場占有率創(chuàng)造有利條件?！焙葶y行稱。

　　二股東美都能源急售所持全部1.14億股權(quán)

　　近期，湖州銀行也正發(fā)生另一股權(quán)變動。

　　6月14日晚間，美都能源發(fā)布公告稱，擬出售持有的湖州銀行全部股權(quán)1.14億股，每股價(jià)格均為3.5元，交易金額合計(jì)3.99億元。

　　根據(jù)湖州銀行在中國貨幣網(wǎng)的公示年報(bào)，美都能源為該行第二大股東，持有1.14億股、占比12.5%；該行實(shí)控人為湖州市政府，第一大股東為湖州市城投(持股占比19.89%)。

　　圖片來源：湖州銀行2018年年報(bào)

　　根據(jù)公告，出售對象為湖州市交通投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱“湖州交投”)、德清聯(lián)創(chuàng)科技新城建設(shè)有限公司(以下簡稱“德清聯(lián)創(chuàng)”)、湖州東信物流服務(wù)有限公司(以下簡稱“湖州東信”)、湖州新宇絲織有限公司(以下簡稱“湖州新宇”)、浙江中新毛紡織有限公司(以下簡稱“浙江中新”)。

　　圖片來源：美都能源公告

　　2019年6月14日，美都能源已經(jīng)與上述5家機(jī)構(gòu)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。其中，湖州交投和德清聯(lián)創(chuàng)交易標(biāo)的均為美都能源持有的湖州銀行股權(quán)4550萬股；湖州東信、湖州新宇交易標(biāo)的均為湖州銀行股權(quán)800萬股；浙江中新交易標(biāo)的為湖州銀行700萬股。

　　今年3月底，券商中國記者曾報(bào)道，湖州銀行正接受中金公司的上市輔導(dǎo)，輔導(dǎo)期大致為2019年1月至2019年10月。

　　湖州地區(qū)環(huán)保新能源動力等工業(yè)基礎(chǔ)較好，美都能源即是該類產(chǎn)業(yè)的代表企業(yè)，不過參股標(biāo)的有望IPO之際卻轉(zhuǎn)讓股權(quán)，有業(yè)內(nèi)人士推測，“這個(gè)艱難的決定或許與美都能源此時(shí)的處境相關(guān)?！?/p>

　　美都能源年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司目前處于轉(zhuǎn)型階段，主要業(yè)務(wù)包括原油及天然氣的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售；新能源汽車電池的生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)鏈的布局；商業(yè)貿(mào)易等。2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為52.74億元，同比下滑18.63%；歸母凈利潤虧損10.96億元，同比下滑1994%；扣非凈利潤虧損18.6億元，同比下滑1235.45%。一季報(bào)顯示，公司2019年前三月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.78億元，虧損7617.87萬元。

　　現(xiàn)金流方面，美都能源今年前三月經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為5823萬元，但投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)1.33億元，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)2.67億元。

　　公告顯示，美都能源在過去兩個(gè)月里接連收到上交所問詢函，問詢業(yè)績大幅下滑、重大收購事項(xiàng)、對外投資、石墨烯技術(shù)等事項(xiàng)。不難推測，美都能源在近一兩年遭遇諸多困難。

　　也因此，在上述公告出售湖州銀行股權(quán)中，美都能源坦誠原因是為進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升資本運(yùn)營效率，集中優(yōu)勢資源發(fā)展主營業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司資金流動性；有利于公司回籠資金并利用現(xiàn)有資源拓展公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司整體盈利能力。

　　湖州銀行資產(chǎn)規(guī)模突破500億，個(gè)貸快速增長

　　上述年報(bào)顯示，2018年末，湖州銀行資產(chǎn)規(guī)模首次突破500億元，達(dá)到520.44億元，增幅達(dá)到17.17%；各項(xiàng)存款余額432.69億元，增長16.20%；各項(xiàng)貸款余額280.84億元，增幅為17.08%。

　　據(jù)了解，目前，浙江省內(nèi)共有13家城商行，其中寧波銀行、杭州銀行分別在2007年、2016年登陸A股，這也是該省內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模排名前二的兩家城商行，去年末，寧波銀行資產(chǎn)總額11,164.23億元。當(dāng)前，還有溫州銀行也處于浙江證監(jiān)局輔導(dǎo)備案名單中，資產(chǎn)規(guī)模約2000億元。

　　在浙江省內(nèi)資產(chǎn)總額千億元以內(nèi)的城商行共4家，相比金華銀行、寧波通商銀行、寧波東海銀行，湖州銀行資產(chǎn)總額520億元，屬于浙江省內(nèi)最小的城商行。

　　去年該行營業(yè)收入16.48億元，同比增長16.14%；實(shí)現(xiàn)凈利潤4.89億元，同比增長36.81%。

　　圖片來源：湖州銀行年報(bào)

　　湖州銀行當(dāng)前的十大股東以本地國資及民企為主。在這樣的股權(quán)背景下，湖州銀行的貸款業(yè)務(wù)也體現(xiàn)了明顯的地域特色，前十大客戶主要為湖州市及下設(shè)區(qū)、縣政府融資平臺貸款。

　　不過，湖州銀行在不良貸款率指標(biāo)上一直保持不錯(cuò)成績，2016年末至2018年末分別為1.72%、1.06%、0.66%。近年來，湖州銀行發(fā)放貸款及墊款中的新增信貸投放向個(gè)人貸款業(yè)務(wù)傾斜。2015―2017年末，湖州銀行個(gè)人貸款分別較上年末增長21.59%、43.67%和46.51%。在個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的開展上，該行依賴第三方機(jī)構(gòu)—微眾銀行，2017年，湖州銀行微粒貸業(yè)務(wù)增速為119.44%。

　　圖片來源：湖州銀行年報(bào)

　　截至2018年末，該行五級不良率0.66%，較上年降低0.4個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為659.42%，比年初大幅提升285.63個(gè)百分點(diǎn)。湖州銀行表示，“核銷呆賬貸款本金 22811 萬元，共計(jì)提貸款減值損失準(zhǔn)備 42109 萬元；貸款損失準(zhǔn)備金余額 122224 萬元，撥貸比為4.35%，比年初上升 0.40 個(gè)百分點(diǎn)?！?/p>

　　“各項(xiàng)指標(biāo)均在監(jiān)管范圍內(nèi)，但由于風(fēng)險(xiǎn)貸款持續(xù)暴露，壓力較大?！焙葶y行稱。該行一級資本充足率已連續(xù)三年降低。上述引入物產(chǎn)中大的定增，一個(gè)重要原因即是快速補(bǔ)充資本。

　　圖片來源：湖州銀行年報(bào)

　　截至2018年末，湖州銀行存款規(guī)模和貸款規(guī)模的市場份額在湖州市金融機(jī)構(gòu)中分別為 8.52 %和 6.06%。

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