日前,證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露了湖州銀行定向發(fā)行說明書(申報(bào)稿)。該行擬定向增發(fā)1.01億股,占本次增發(fā)股份完成后公司股份總數(shù)的10%,預(yù)計(jì)募集資金總額不超過3.78億元,【物產(chǎn)中大(600704)、股吧】集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱物產(chǎn)中大)將以現(xiàn)金(人民幣)認(rèn)購本次定向發(fā)行的股份。

　　值得一提的是,湖州銀行目前正在接受中金公司上市輔導(dǎo)。而就在上周,該行第二大股東【美都能源(600175)、股吧】(600175,SH)發(fā)布公告稱,已與5家公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,擬出售所持湖州銀行的全部股權(quán)(1.14億股,占湖州銀行總股本的12.5%),每股價(jià)格為3.5元,交易金額合計(jì)3.99億元。美都能源稱,本次出售湖州銀行股權(quán)將產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓損益約為-2850萬元,產(chǎn)生所得稅費(fèi)用約6300萬元。

　　營收凈利現(xiàn)兩位數(shù)增長

　　上述定向發(fā)行說明書顯示,湖州銀行本次定向增發(fā)股份的數(shù)量為101337267股,占本次增發(fā)股份完成后公司股份總數(shù)的10%,發(fā)行價(jià)格為3.73元/股,預(yù)計(jì)募集資金總額不超過377988005.91元,實(shí)際發(fā)行數(shù)量以監(jiān)管機(jī)構(gòu)批復(fù)為準(zhǔn)。

　　據(jù)了解,湖州銀行本次發(fā)行將采用向物產(chǎn)中大非公開定向發(fā)行股票的方式進(jìn)行,在取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。物產(chǎn)中大將以現(xiàn)金(人民幣)認(rèn)購本次定向發(fā)行的股份。

　　資料顯示,物產(chǎn)中大于1992年12月31日在浙江省工商行政管理局登記注冊,1996年6月6日在上海證券交易所上市。該公司的控股股東為浙江省國有資本運(yùn)營有限公司,實(shí)際控制人為浙江省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

　　湖州銀行表示,本次增資擴(kuò)股所募集的資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充公司資本金,以增強(qiáng)公司的營運(yùn)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí),為跨區(qū)域經(jīng)營、承銷債券業(yè)務(wù)、增加機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、拓展經(jīng)營領(lǐng)域和經(jīng)營范圍、提高市場競爭力和市場占有率創(chuàng)造有利條件。

　　截至2018年12月31日,湖州銀行資本充足率、一級資本充足率以及核心一級資本充足率分別為13.45%、9.52%、9.52%。上述定向發(fā)行說明書顯示,在不考慮發(fā)行費(fèi)用、利潤累計(jì)等因素的情況下,假設(shè)發(fā)行前后加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)不變,按本次定向發(fā)行股票募集股本金的上限377988005.91元為測算基礎(chǔ),本次發(fā)行完成后,湖州銀行資本充足率、一級資本充足率以及核心一級資本充足率將分別提升至14.51%、10.58%、10.58%。

　　2018年末,湖州銀行總資產(chǎn)為520.44億元,同比增長17.17%；各項(xiàng)存款余額432.69億元,同比增長16.20%；各項(xiàng)貸款余額280.84億元,同比增長17.08%。

　　過去的2018年里,湖州銀行的營業(yè)收入和凈利潤均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長,其中實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.48億元,同比增長16.14%；實(shí)現(xiàn)凈利潤4.89億元,同比增長36.81%。資產(chǎn)利潤率為1.01%,資本利潤率為15.27%,這兩項(xiàng)指標(biāo)連續(xù)兩年提升。

　　資產(chǎn)質(zhì)量方面,截至2018年末,湖州銀行不良貸款率為0.66%,較上年末降低0.4個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為659.42%,比上年提升285.63個(gè)百分點(diǎn)。

　　二股東美都能源擬清倉持股

　　公開資料顯示,湖州銀行設(shè)立于1998年,2010年由湖州市商業(yè)銀行更名而來,是一家由地方財(cái)政、企業(yè)和個(gè)人參股組建的地方性、股份制商業(yè)銀行。

　　截至2018年12月31日,湖州銀行無控股股東,實(shí)際控制人為湖州市人民政府。前5大股東為湖州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司、美都能源股份有限公司、長興縣財(cái)政局、德清縣財(cái)政局和浙江誠信投資有限公司,分別持股19.89%、12.50%、7.09%、7.09%和5.43%。

　　據(jù)浙江證監(jiān)局網(wǎng)站公告,湖州銀行目前正在接受中金公司上市輔導(dǎo),輔導(dǎo)期大致為2019年1月至2019年10月。

　　值得一提的是,6月14日晚間,湖州銀行的第二大股東美都能源發(fā)布公告稱,已于當(dāng)日與5家公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,擬將其持有的湖州銀行全部股權(quán)1.14億股(占湖州銀行總股本的12.5%)以3.5元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給這5家公司,轉(zhuǎn)讓金額3.99億元。

　　上述5家受讓方分別是湖州市交通投資集團(tuán)有限公司、德清聯(lián)創(chuàng)科技新城建設(shè)有限公司、湖州東信物流服務(wù)有限公司、湖州新宇絲織有限公司、浙江中新毛紡織有限公司,交易標(biāo)的分別是美都能源持有的湖州銀行股權(quán)4550萬股、4550萬股、800萬股、800萬股、700萬股。

　　美都能源稱,本次出售湖州銀行12.5%的股權(quán)將產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓損益約為-2850萬元,產(chǎn)生所得稅費(fèi)用約6300萬元。本次交易不會(huì)對公司未來的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響,有利于公司回籠資金并利用現(xiàn)有資源拓展公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模,提升公司整體盈利能力。

　　2018年,美都能源實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為52.74億元,同比下滑18.63%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為虧損10.96億元,同比下滑1994%；扣非凈利潤為虧損18.6億元,同比下滑1235.45%。一季報(bào)顯示,公司2019年前3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.78億元,虧損7617.87萬元。

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